Фактура — Редактирай

Въведете датата, когато тази фактура е издадена на клиента.

Дата на издаване определя кога приходите от продажби се признават и влияе на вашите отчети.

Тази дата също се използва за изчисляване на датите на падеж на плащанията в зависимост от вашите условия за плащане.

Изберете условия за плащане, за да определите кога тази фактура е дължима за плащане.

Изберете <код>Незабавно за продажби в брой или изисквания за незабавно плащане.

Изберете <код>Нето, за да зададете брой дни от дата на издаване.

Изберете <код>От, за да зададете конкретна календарна дата за плащане.

Въведете броя на дните от датата на издаване, когато плащането е дължимо.

Обичайните условия включват Нето 30 (30 дни), Нето 60 (60 дни) или Нето 90 (90 дни).

Системата ще изчисли точната дата на падеж, като добави тези дни към датата на издаване.

Въведете конкретната дата, когато плащането за тази фактура дължи.

Използвайте това за фактури с фиксирани дати на плащане, като край на месеца или специфични дати на договора.

Дата на падеж не може да е по-рано от Дата на издаване.

Въведете уникален референтен № за тази фактура.

Референтните номера помагат на клиентите да идентифицират фактури и се използват за съвпадение на плащания.

Включете автоматично номериране, за да генерирате последователни номера на фактури автоматично.

Конфигурирайте настройки по подразбиране и последователности на номера в <код>Настройки → <код>Формуляр по подразбиране.

Изберете клиента, който ще получи тази фактура.

Изборът на клиент определя подробностите за фактуриране, условията за плащане и приложимите цени.

Създай нови клиенти под таба <код>Клиенти преди да създадеш фактури.

Настройките за валутата на клиента ще определят дали това е фактура в чуждестранна валута.

Свържете тази фактура с <код>Търговска оферта, ако е произлязла от оферта.

Свързването помага за проследяване на процентите на преобразуване от оферта до фактура и поддържа историята на транзакциите.

Свързаната търговска оферта автоматично ще се актуализира до статус 'Прието'.

Детайлите на офертата могат да бъдат копирани във фактурата, за да се спести време за въвеждане на данни.

Свържете тази фактура с <код>Поръчка за продажба, ако изпълнявате поръчка.

Свързването гарантира, че всички поръчки за продажба са правилно фактурирани и следи изпълнението на поръчките.

Детайлите на поръчката и артикулите могат да бъдат копирани във фактурата автоматично.

Системата проследява кои поръчки са били частично или напълно фактурирани.

Въведете адреса за фактуриране на клиента за тази фактура.

Адресът за фактуриране е автоматично попълнен от записа на клиента, но може да бъде модифициран.

Този адрес се появява на фактурата и трябва да съвпада с къде се изпращат известията за плащане.

Използвайте пълен адрес, включително страна за международни клиенти.

Въведете <код>Обменен курс при фактуриране на клиенти в чуждестранна валута.

Тово поле се появява, когато избраният клиент използва валута, различна от вашата основна валута.

Обменният курс конвертира сумите в чуждестранна валута в основна валута за отчитане.

Конфигурирайте автоматични курсове на валутите под <код>Настройки → <код>Курсове на валутите.

Въведете по избор описание, което се отнася за цялата фактура.

Използвайте това за общи бележки по фактури, референтни номера на проекти или инструкции за доставка.

Това описание се появява в горната част на фактурата, отделно от детайлите на артикулите.

Добави ред артикули, за да уточниш какво таксуваш клиента.

Всяка линия може да бъде артикул от инвентара, услуга или друг билен артикул.

Използвайте множество линии, за да изброите различни артикули, услуги или категории такси.

Линия общо е Автоматично изчислена на базата на брой, цена, отстъпки и данък.

Активирайте номера на редовете, за да се показва последователна нумерация за всяка фактура.

Номер на реда помага на клиентите да реферират конкретни артикули при извършване на запитвания.

Полезно за фактури с много линии или при съвпадение с поръчки.

Включете колоната `<код>Описание`, за да добавите подробни обяснения за всеки артикул.

Описанията предоставят допълнителен контекст извън името на артикула.

Съществено за услуги или персонализиран труд, при който детайлите варират по фактура.

Активирайте колоната <код>Отстъпка, за да приложите отстъпки към отделни линии на артикули.

Изберете между процентни отстъпки или отстъпки с фиксирана стойност за линия.

Отстъпки за линии се прилагат преди изчисленията на данъка.

Полезно за промоционални цени, отстъпки за обем или ценови условия, специфични за клиента.

Уточнете дали стойностите на артикулите включват или изключват данък.

Поставете отметка в това поле, ако цените вече включват данък - често срещано в приходите от продажби.

Оставете ненабрано, ако данъкът трябва да бъде добавен към цените - често срещано в бизнеса с бизнес.

Тази настройка влияе върху начина, по който се изчислява и показва общата сума на фактурата.

Активирайте закръгляне, за да коригирате крайната обща сума на фактурата до закръглено число.

Закръглянето елиминира малки стойности в стотинки за по-лесна обработка на плащания.

Изберете метода на закръгляне, който отговаря на вашите местни регулации.

Разликата в закръглянето обикновено се отписва на сметка за разходи за закръгляне или сметка за доход.