Обобщение — Редактирай
Manager.io позволява на потребителите да персонализират външния вид на таба Обобщение, представяйки финансовата информация ясно според индивидуалните бизнес изисквания. Кликването на бутона Редактирай на таба Обобщение показва няколко опции за настройка на дисплея му, всяка от които е обяснена по-долу.
Покажи балансите за определен период
Чрез избиране на Покажи балансите за определен период, екранът на обобщението ви ще показва финансови данни само за избрания от вас период. След активиране:
- На екрана Обобщение ще получите известие, ако съществуват транзакции след зададения период, което осигурява яснота относно причината, поради която наскоро въведените транзакции все още не влияят на видимите салда.
- Тази настройка е най-полезна, след като вашият бизнес е използвал Manager.io за повече от един счетоводен период. Обикновено ще зададете периода на екрана Обобщение, за да съответства на конкретна финансова година или счетоводен цикъл. Тази практика гарантира, че вашият отчет за печалби и загуби на таба Обобщение отразява само текущия ви счетоводен период, а не непрекъснато натрупва салда от всички периоди.
- Ако мигрирате съществуващ бизнес в Manager.io, активирайте тази настройка в началото на миграцията. Миграцията обикновено включва въвеждане на исторически данни (като неплатени фактури с минали дати), за да се установят началните баланси. Тези по-стари транзакции кредитират вашите доходни сметки, но представляват исторически, а не текущ доход. Използвайки тази опция, историческият доход от минали финансови периоди няма да разсейва текущия ви изглед на Обобщение.
Показване на салда по касова основа
Проверете Показване на салда по касова основа, ако предпочитате да показвате финансови отчети без неплатени фактури. По-конкретно:
- Избирайки Показване на салда по касова основа, неизплатените фактури се изключват от общите цифри, показвани чрез правене на запис за "Корекция на касовата основа". Ако не използвате Издадени фактури или Получени фактури, изборът на това няма ефект, тъй като във вашите книги няма фактури, които да бъдат пропуснати.
- Въпреки че опцията за показване на касова основа е налична, тя обикновено не се препоръчва, тъй като неплатените фактури предоставят важна информация за вашето финансово положение, допринасяйки за точни данни за Активи и Задължения.
- Ако не сте сигурни за тази опция, оставете я незасечена. Запомнете, изборът на касова или начислителна база тук само променя дисплея на <обобщение>. Всеобхватни бизнес отчети винаги могат да бъдат създадени или на начислителна, или на касова база чрез таба Отчети.
Покажи кодовете на сметките
За да включите кодовете на сметките до имената на сметките, активирайте Покажи кодовете на сметките. Имайте предвид, че:
- Опцията няма ефект, ако не сте присвоили кодове на акаунти.
- Кодовете на сметките могат да бъдат зададени индивидуално в настройките на вашия Сметкоплан.
Изключване на нулеви салда
Избирайки Изключване на нулеви салда скрива сметките, които в момента имат нулев салдо, предоставяйки по-ясен и по-прост изглед на активните сметки. Това е особено полезно, когато:
- Вашият бизнес поддържа множество акаунти, някои от които нямат последна дейност.
- Оптимизирането на вашия раздел Обобщение подобрява четимостта, като скрива ненужната информация.
Групи за свиване
Активирането на Групи за свиване ви позволява да кондензирате подробни групи сметки в по-прости изгледи, показвайки ги като обикновени сметки, без да показвате основните детайли. Тази настройка е полезна, ако:
- Все още имате много видими сметки, дори след като сте избрали Изключване на нулеви салда.
- Искате да опростите и организирате вашето Обобщение, като обедините определени групи в единични, обобщени редове.
- Можете да създавате и организирате групи от сметки във вашия Сметкоплан, като избирате кои от тези групи искате да сгънете за по-чист вид.
Чрез използването на тези функции за персонализация можете да гарантирате, че вашето Обобщение в Manager.io точно отразява финансовите практики и предпочитания на вашия бизнес.