Табът Обобщение предоставя преглед на финансовата позиция на вашия бизнес и ключова информация. Когато кликнете бутона Редактирай на този таб, можете да персонализирате как се показва информацията в обобщението.
Този екран за персонализиране ви позволява да контролирате кои секции се появяват на вашето <код>обобщение и как са организирани. Можете да показвате или скривате различни компоненти в зависимост от нуждите на вашия бизнес.
Формулярът по-долу съдържа различни опции за конфигуриране на вашето обобщение. Всяко поле представлява различен раздел или компонент, който може да бъде показан на таба <код>Обобщение.
Изберете <код>Покажи балансите за определен период, за да се уверите, че обобщението показва числа само за определения период.
Когато тази опция е активирана, екранът <код>Обобщение ще предостави известие, ако има някакви транзакции с дата след зададения период.
Това помага да се изясни защо ново добавените транзакции не оказват влияние върху показаните числа на екрана с <код>Обобщение.
Обикновено ще зададете <код>Покажи балансите за определен период след като сте използвали програмата за повече от един счетоводен период.
При тези обстоятелства, бихте променили периода на екрана <код>Обобщение, за да отразите един финансов период, като например финансовата година.
Това означава, че цифрите в <код>Отчет за приходи и разходи в таба <код>Обобщение няма да се увеличават постоянно, а ще се показват само за текущия отчетен период.
Ако прехвърляте съществуващ бизнес към Manager.io, трябва да зададете <код>Покажи балансите за определен период веднага на текущия ви счетоводен период.
Това е, защото мигрирането към Manager.io обикновено включва въвеждане на исторически транзакции, за да се установят началните салда.
Например, при въвеждане на начални баланси за клиенти, бихте въвели всички тяхни неплатени фактури с исторически дати. Тези неплатени фактури биха кредитирали вашите сметки за доход, но не е задължително да искате да видите този исторически доход в таба `Обобщение`, тъй като този доход принадлежи на минали счетоводни периоди.
Отметнете опцията <код>Показване на салда по касова основа, ако предпочитате да пропуснете неплатените фактури от общите си стойности.
Ако не използвате разделите `Издадени фактури` или `Получени фактури`, избора на тази опция няма да повлияе на цифрите, показани в раздела `Обобщение`, защото нямате фактури.
Ако използвате разделите <код>Фактури или <код>Получени фактури, екранът <код>Обобщение ще коригира автоматично вашите числа чрез записа за <код>Корекция на касовата основа, като изключи неплатените фактури от общото. Въпреки това, ние не препоръчваме да използвате тази опция, тъй като дори неплатените фактури са съществени за вашето финансово състояние и не трябва да бъдат пропускани от вашите финансови данни.
Ако не сте сигурни в избора на тази опция, по-добре е да я оставите без отметка. Опцията <код>Текущо начисляване отчита неплатените фактури, осигурявайки, че <код>Активите и <код>Задълженията, показани на таба <код>Обобщение, са точни. Изборът да отметнете тази опция влияе само на начина, по който информацията се показва на екрана <код>Обобщение. Независимо от вашия избор, можете да генерирате отчети, използвайки или <код>Текущо начисляване, или <код>Касова основа под таба <код>Отчети за цялостен анализ.
Ако желаете да покажете кодовете на сметките до имената на сметките, уверете се, че Покажи кодовете на сметките е проверено.
Ако не използвате сметкови кодове, избиране на тази опция няма да повлияе на нищо.
Можете да зададете кодове за сметки за отделни сметки под вашия <код>Сметкоплан.
Изберете <код>Изключване на нулеви салда, за да скриете сметките, които имат нулеви салда. Тази функция е полезна, ако притежавате множество сметки без активност. Включването на тази опция прави вашият <код>Обобщение екран по-опростен и лесен за навигация.
Включете опцията <код>Групи за свиване и след това изберете специфични сметкови групи, за да ги покажете като обикновени сметки, пропускайки детайлизирана информация.
Тази функция е полезна, когато имате множество сметки, дори когато опцията <код>Изключване на нулеви салда е активирана. Тя Ви помага да намалите излишъка и да опростите екранa <код>Обобщение, като Ви позволява да свивате избрани групи, все едно представляват индивидуални сметки.
Можете да създадете групи в своя <сметкоплан>.