La pantalla de Reglas de pago te permite gestionar reglas que categorizan automáticamente tus pagos sin categorizar en la pestaña de Pagos.
Para acceder a las Reglas de pago, ve a la pestaña Configuración. Luego haz clic en Reglas Bancarias.
Dentro de la pantalla de Reglas Bancarias, haz clic en Reglas de pago.
Para crear una nueva regla de pago, haz clic en el botón Nueva regla de pago.
Esta acción te lleva al formulario de Nueva regla de pago, donde puedes definir las condiciones y acciones para tu regla.
Para más información, consulte: Regla de pago — Editar
Otro enfoque para crear nuevas reglas de pago es desde la pantalla de Pagos sin categorizar.
La pantalla de pagos sin categorizar muestra una lista de pagos que aún no han sido categorizados (normalmente después de importar un extracto bancario).
Para los pagos sin categorizar, hay un botón de Nueva regla de pago que pre-poblará automáticamente la nueva regla de pago con los detalles necesarios de la transacción, facilitando la creación de reglas de pago.
Para más información, consulte: Pagos sin categorizar