Basis-Währung
Die Basis-Währungsfunktion in Manager.io ermöglicht es Ihnen, die Hauptwährung für Ihr Unternehmen festzulegen, sodass alle Ihre Finanzunterlagen und -berichte einheitlich dargestellt werden. Unten finden Sie den vollständigen Leitfaden zur Konfiguration und Verwaltung der Basis-Währung für Ihr Unternehmen.
Basis-Währung einstellen
Die Einstellung der Basis-Währung definiert die Standard- oder Heimatwährung Ihres Unternehmens.
Um das Formular für die Basis-Währung zuzugreifen:
- Navigiere zum Einstellungen Reiter.
- Wählen Sie Währungen.
- Klicke auf Basis-Währung.
Formular für die Basis-Währung enthält die folgenden Felder:
Kennzeichen
Gib den kurzen Währungscode ein. Beispiele sind:
USD (für de US Dollar)EUR (für Euro)
Der Währungs-Code hilft, Währungen schnell zu identifizieren, wenn Wechselkurse festgelegt werden.
Name
Geben Sie den vollständigen Namen der Währung ein, zum Beispiel:
Der Währungsname erleichtert die Auswahl der Währung aus den Dropdown-Menüs.
Symbol
Gib das Währungssymbol ein, zum Beispiel:
- $ (für US Dollar)
- € (für Euro)
Das Symbol wird neben den Währungsbeträgen angezeigt.
Dezimalstelli
Gib die Anzahl der Dezimalstellen ein, die deine Währung verwendet (gewöhnlicher Standard ist 2).
Ändern der Basis-Währung
Obwohl es selten vorkommt, kann es notwendig werden, die Basiswährung Ihres Unternehmens zu ändern. Die folgenden detaillierten Schritte müssen sorgfältig ausgeführt werden, um genaue Finanzdaten während dieses Übergangs sicherzustellen:
Schritt 1: Basis-Währung Formular aktualisieren
- Gehe zum Einstellungen Tab → Währungen → Basis-Währung .
- Gib die neuen Währungsinformationen ein (Kennzeichen, Name, Symbol, Dezimalstellen).
Schritt 2: Vorherige Basis-Währung als Fremdwährung erstellen
- Navigiere zu Einstellungen → Währungen → Ausländische Währungen.
- Füg dini vorherigi Basiswährung als neui ausländisch Währung hinzu.
Schritt 3: Überprüfe und aktualisiere die Währung für die Unterkonten der Bilanz
- Unter dem Bank- und Kassenkonten-Register weisen Sie die neu erstellte Fremdwährung (zuvor die Basiswährung) einem Konto zu, das noch die frühere Basiswährung verwendet.
- Stellen Sie sicher, dass die Konten unter den Kunden, Lieferanten, Angestellten und Spezialkonten-Reitern jetzt angemessen die neu erstellte Fremdwährung verwenden.
Schritt 4: Überprüfen und Aktualisieren der Währung für Transaktionen
- In Journaleinträge, passen Sie die Einträge an, die zuvor die alte Basiswährung widerspiegelten, um jetzt die neue Fremdwährung zu verwenden.
- Wiederholen Sie dies unter dem Kostenabrechnung-Tab, wo zutreffend.
Schritt 5: Wechselkurse aktualisieren
- Die bestehenden Wechselkurse sind jetzt ungültig (da sie auf die alte Basiswährung verweisen) und müssen aktualisiert werden.
- Gib die neuen Wechselkurse entsprechend deiner neuen Basiswährung ein.
Schritt 6: Batch-Aktualisierung von Transaktionen
- Führe abschließend ein Batch-Update für alle früheren Transaktionen durch, die ursprünglich mit alten Wechselkursen bearbeitet wurden. Stelle sicher, dass sie nun korrekt die neu aktualisierten Sätze widerspiegeln.
Sobald die obigen Schritte abgeschlossen sind, werden Ihre finanziellen Daten des Unternehmens die neu ausgewählte Basiswährung in Manager.io korrekt widerspiegeln.
Indem Sie dieser Anleitung folgen, können Sie Ihre Basiswährungseinstellungen in Manager.io sicher verwalten und die laufende Genauigkeit und Konsistenz Ihrer Finanzunterlagen gewährleisten.