Das Kunde bearbeiten Formular in Manager.io ist der Ort, an dem neue Kunden erstellt und bestehende Kunden bearbeitet werden. Dieses Formular enthält mehrere Felder, die detaillierte Kundeninformationen ermöglichen und die Anpassung der Abwicklung von Transaktionen für jeden Kunden erlauben. Im Folgenden wird jedes Feld und dessen Zweck erklärt.
Gib den Namen des Kunden ein. Dies ist ein Pflichtfeld, das im gesamten System verwendet wird, um den Kunden zu identifizieren.
Optional chönnt eh en Kunde-Code iigäh. Kunde-Codes erlaube s Suche nach Kunden nach Code oder Name i de Dropdown-Menüs, wo de Kunde usgäh muss. Das isch nützlich für schnelles Uswähle oder wänn mehri Kunden ähnlechi Name hän.
Setze das totale Kreditlimit für wie viel ein Kunde auf Kredit kaufen kann. Dies ist ein optionales Feld. Um den verbleibenden verfügbaren Kredit vor dem Erstellen neuer Rechnungen zu sehen, stelle sicher, dass die Verfügbarer Kredit Spalte im Kunden Tab aktiviert ist. Dies hilft, die Kreditrisiken gegenüber Kunden zu verwalten.
Weisen Sie Kunden, die in einer anderen Währung als Ihrer Basiswährung tätig sind, eine Fremdwährung zu. Standardmäßig sind alle Kundenkonten in Ihrer Basiswährung. Wenn eine Fremdwährung ausgewählt wird, werden alle Transaktionen für diesen Kunden - wie Angebote, Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften - in dieser Währung ausgegeben. Diese Option erscheint nur, wenn Fremdwährungen im System erstellt wurden.
Gib d'Abrechnungsadress vom Kunde ei. Die Adresse wird automatisch für neu Rechnige, Bestellungen, Offerten oder Gutschrifte für die Kunde ausgefüllt, was Ziit spar und Konsistenz sichergestellt.
Wenn der Lieferscheine-Reiter in Gebrauch ist, geben Sie hier die Lieferadresse des Kunden ein. Diese Adresse wird automatisch in neuen Lieferscheinen für diesen Kunden ausgefüllt.
Gib d'E-Mail-Adresse vom Kunde ein. Die Information wird automatisch ausgefüllt, wenn du dem Kunde direkt über Manager e-Mail schickst.
Wenn Abteilungen innerhalb des Unternehmens aktiviert sind, weisen Sie den Kunden einer bestimmten Abteilung zu. Dies hilft bei der Verfolgung der Kundenaktivitäten und Transaktionen auf Abteilungsebene. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Abteilungen eingerichtet sind.
Wenn benutzerdefinierte Kontrollkonten für Debitoren verwendet werden, wählen Sie das zugehörige Kontrollkonto für diesen Kunden aus. Dies ermöglicht das Gruppieren der Forderungen in der Bilanz nach verschiedenen Kategorien. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn keine benutzerdefinierten Kontrollkonten verwendet werden.
Setze ein standardmäßiges Fälligkeitsdatum für jeden Kunden, wenn du den Kundenrechnungen Tab verwendest. Dies ist besonders nützlich für Kunden mit unterschiedlichen Kreditbedingungen. Wenn alle Kunden dieselben Kreditbedingungen haben, ziehe in Betracht, die Formulareinstellungen für Kundenrechnungen zu verwenden, um die standardmäßigen Kreditbedingungen einmal zu konfigurieren, anstatt sie für jeden Kunden einzeln festzulegen.
Setze einen Standard-Stundensatz für jeden Kunden, wenn du den verrechenbare Zeit-Tab verwendest. Das ist vorteilhaft, wenn verschiedene Kunden unterschiedliche Raten bezahlen. Wenn alle Kunden denselben Stundensatz verrechnet bekommen, verwende die Formularvorgaben für die verrechenbare Zeit, um einen universellen Standard-Stundensatz festzulegen.
Markiere den Kunden als inaktiv, um zu verhindern, dass er in den Dropdown-Menüs im ganzen System erscheint. Dies ist nützlich für Kunden, die nicht mehr aktiv sind, deren historische Daten jedoch beibehalten werden müssen.
Je nach Ihren geschäftlichen Bedürfnissen können Sie zusätzliche Informationen über Kunden sammeln, indem Sie benutzerdefinierte Felder einrichten. Benutzerdefinierte Felder können hinzugefügt werden, um spezifische Daten zu erfassen, die einzigartig für Ihre Geschäftsprozesse sind. Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung von benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Leitfaden für benutzerdefinierte Felder.
Wenn ein Kunde auch ein Lieferant ist, erstellen Sie separate Datensätze unter den Kunden und Lieferanten Registerkarten. Dies stellt sicher, dass Transaktionen im System korrekt kategorisiert und erfasst werden.
In Tauschsituationen, wo unbezahlte Verkaufsrechnungen unbezahlte Einkaufsrechnungen ausgleichen sollten, hast du zwei Optionen:
Verwendung von Gutschriften und Belastungsanzeigen:
Journaleinträge verwenden:
Debitoren Konto (um den Betrag, der dem Kunden geschuldet wird, zu reduzieren) und debitiere das Kreditoren Konto (um den Betrag, der dem Lieferanten geschuldet wird, zu reduzieren).Diese Methoden gleichen die geschuldeten Beträge zwischen den Kunden- und Lieferantenkonten effektiv aus und spiegeln die Tauschtransaktion genau in Ihren Buchhaltungsunterlagen wider.
Durch die effektive Nutzung des Kunden bearbeiten Formulars und seiner verschiedenen Felder können Sie die Kundeninformationen effizienter verwalten und das System an Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse anpassen.