Verwenden Sie dieses Formular, um neue Kunden zu erstellen oder vorhandene Kundeninformationen zu bearbeiten.
Kundenakten helfen Ihnen, Verkäufe, Rechnungen und ausstehende Bilanz für jeden Kunde zu verfolgen.
Vervollständigen Sie die folgenden Felder, um Ihren Kundenstamm einzurichten:
Geben Sie den Namen des Kunden ein, wie er auf allen Transaktionen und Rapporten erscheinen soll.
Dieser Name wird in Dropdown-Listen im gesamten System und auf gedruckten Dokumenten wie Rechnungen und Kontoauszügen angezeigt.
Geben Sie ein einzigartiges Kundekennzeichen ein, um diesen Kunden schnell im System zu identifizieren.
Kundencodes sind optional, aber empfohlen für Unternehmen mit vielen Kunden. Sie erlauben es Ihnen, in Dropdown-Menüs im gesamten System nach Kennzeichen oder Name zu suchen.
Häufige Beispiele umfassen Kontonummern, Abkürzungen oder alphanumerische Kennzeichen wie 'CUST001' oder 'ACME-NY'.
Setze den maximalen Betrag, den dieser Kunde jederzeit schulden kann. Dies hilft, das Kreditrisiko zu kontrollieren und den Cashflow zu verwalten.
Um die Kreditnutzung zu überwachen, aktivieren Sie die
Lassen Sie das Feld leer für unbegrenztes Haben. Die Kredithöhe wird beim Erstellen neuer Debitorenrechnungen geprüft, jedoch nicht für andere Transaktionen durchgesetzt.
Weise Kunden, die in einer anderen Währung als deiner Basis-Währung tätig sind, eine Fremdwährung zu. Standardmäßig sind alle Kundenkonten in deiner Basis-Währung. Die Auswahl einer Fremdwährung wird alle Transaktionen (Offerten, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften) in dieser Währung ausstellen.
Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn ausländische Währungen im System erstellt wurden.
Geben Sie die vollständige Rechnungsadresse des Kunden an, wie sie auf Rechnungen und anderen Verkaufsdokumenten erscheinen soll.
Diese Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn neue Debitorenrechnungen, Verkaufsaufträge, Offerten oder Gutschriften für diesen Kunden erstellt werden.
Fügen Sie die Straßenadresse, Stadt, Kanton/Provinz, Postleitzahl und das Land für eine vollständige Dokumentation hinzu.
Geben Sie die Versand- oder Lieferadresse des Kunden an, wenn diese von der Rechnungsadresse abweicht.
Diese Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn neue Lieferscheine für diesen Kunden erstellt werden.
Nur sichtbar, wenn der Lieferscheine-Reiter aktiviert ist. Leer lassen, wenn die Lieferadresse der Rechnungsadresse entspricht.
Geben Sie die primäre E-Mail-Adresse des Kunden an, um Rechnungen, Kontoauszüge und andere Kommunikationen zu senden.
Diese E-Mail-Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn die E-Mail-Funktion in Manager verwendet wird, um Dokumente an den Kunden zu senden.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse gültig und vom Kunden aktiv für wichtige geschäftliche Kommunikationen überwacht wird.
Weisen Sie diesen Kunden einer spezifischen Abteilung für Abteilungsberichte und Gewinnzentrumverfolgung zu.
Abteilungen helfen, die Rentabilität nach geschäftlichem Segment, Lagerort oder Produktlinie zu analysieren. Alle Transaktionen für diesen Kunden werden der gewählten Abteilung zugewiesen.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Abteilungen in den
Wähle ein benutzerdefiniertes Abstimmungskonto, wenn dieser Kunde ein anderes Debitorenkonto als das Standardkonto verwenden soll.
Benutzerdefinierte Kontrollkonten sind nützlich, um verschiedene Arten von Kunden zu trennen, wie zum Beispiel Einzelhandel vs Großhandel oder national vs international.
Dieses Feld erscheint nur, wenn benutzerdefinierte Kontrollkonten für Kunden unter Einstellungen → Kontrollkonten erstellt wurden.
Aktivieren Sie diese Option, um spezifische Zahlungsbedingungen für diesen Kunden festzulegen, die von Ihren Standardbedingungen abweichen.
Wenn aktiviert, geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum an, wann die Zahlung fällig ist. Zum Beispiel geben Sie 30 für Netto 30 Zahlungsbedingungen ein.
Diese Begriffe werden automatisch auf alle neuen Kundenrechnungen angewendet, die für diesen Kunden erstellt werden.
Tipp: Wenn alle Kunden die gleichen Zahlungsbedingungen haben, konfigurieren Sie stattdessen die standardmäßigen Fälligkeitsdaten unter
Aktivieren Sie diese Option, um eine spezifische stündliche Bewertungsrate für diesen Kunden festzulegen.
Wenn aktiviert, geben Sie den Stundensatz ein, um diesen Kunden für verrechenbare Zeit zu berechnen. Dieser Satz wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie
Nützlich für Dienstleistungsunternehmen, die unterschiedliche Bewertungen basierend auf Kundenvereinbarungen, Projektarten oder Servicelevels berechnen.
Tipp: Wenn alle Kunden denselben Stundensatz berechnet wird, konfigurieren Sie die Standardbewertung unter
Markiere diesen Kunden als inaktiv, um ihn aus den Dropdown-Auswahllisten auszublenden, während alle historischen Transaktionen erhalten bleiben.
Verwenden Sie dies für Kunden, mit denen Sie nicht mehr geschäftlich tätig sind. Inaktive Kunden können weiterhin angesehen werden und ihre Transaktionen bleiben in den Rapporten.
Sie können einen Kunden jederzeit reaktivieren, indem Sie dieses Kästchen deaktivieren.
benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um zusätzliche Kundeninformationen, die spezifisch für Ihre geschäftlichen Bedürfnisse sind, zu verfolgen.
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Informationen zu erfassen, die nicht im Standard-Kundenformular enthalten sind, wie z. B. Kundentyp, bevorzugte Zahlungsbedingungen oder spezielle Anforderungen.
mehr erfahren über das Erstellen und Verwalten von benutzerdefinierten Feldern: benutzerdefinierte Felder
Wenn eine geschäftliche Einheit sowohl ein Kunde als auch ein Lieferant ist, erstellen Sie separate Einträge in beiden Reitern Kunden und Lieferanten.
Diese Trennung sorgt für eine genaue Verfolgung von Forderungen und Verbindlichkeiten, selbst wenn es sich um dieselbe Einheit handelt.
Um die Bilanzen zwischen Kunden- und Lieferantenkonten für dieselbe Entität auszugleichen:
• Option 1: Erstellen Sie eine
• Option 2: Verwende einen