Eine
Kreditorenrechnungen sind essenziell für die Nachverfolgung, was du den Lieferanten schuldest und für die Verwaltung deiner Kreditoren.
Um eine Lieferantenrechnung zu erstellen, geben Sie die Details von der Rechnung ein, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Gib das Datum an, das auf der Rechnung des Lieferanten angegeben ist.
Dieses Datum bestimmt, wann die Ausgabe in deinen Buchhaltungsunterlagen erkannt wird.
Das Ausstellungsdatum wird verwendet, um Fälligkeitsdaten für Zahlungen basierend auf den Zahlungskonditionen des Lieferanten zu berechnen.
Wähle Zahlungsbedingungen, um festzulegen, wann diese Rechnung bezahlt werden muss.
Wählen Sie das Kennzeichen Sofort für Rechnungen, die sofortige Zahlung erfordern.
Wählen Sie
Wählen Sie
Geben Sie die Rechnungsnummer oder Referenz von der Rechnung Ihres Lieferanten ein.
Diese Referenz hilft, Zahlungen mit Rechnungen abzugleichen und Lieferantenanfragen zu klären.
Jede Lieferantenrechnung sollte eine eindeutige Referenz haben, um Duplikate zu vermeiden.
Wähle den Kennzeichen Lieferant, der diese Rechnung ausgestellt hat.
Die Lieferantenauswahl bestimmt die Zahlungsbedingungen und die Kontokategorisierung.
Erstellen Sie neue Lieferanten unter dem Kennzeichen Lieferanten-Tab, bevor Sie Rechnungen eingeben.
Die Währungseinstellungen des Lieferanten bestimmen, ob dies eine Fremdwährungsrechnung ist.
Verlinken Sie diese Rechnung mit einem Kaufangebot, wenn sie von einer Offerte stammt.
Die Verknüpfung hilft, den Beschaffungsprozess von der Offerte zur Rechnung zu verfolgen.
Offertendetails können an die Rechnung kopiert werden, um die Preisgestaltung konsistent zu halten.
Verknüpfen Sie diese Rechnung mit einem Kaufauftrag, wenn Sie eine Bestellung erfüllen.
Die Verknüpfung stellt sicher, dass alle Kaufaufträge korrekt mit Rechnungen abgeglichen werden.
Bestellinformationen und Artikel können kopiert werden, um die Genauigkeit der Rechnung zu überprüfen.
Das System verfolgt, welche Bestellungen teilweise oder vollständig verrechnet wurden.
Gib den
Dieses Feld erscheint, wenn die Währung des gewählten Lieferanten von deiner Basis-Währung abweicht.
Der Devisenkurs wandelt Fremdwährungsbeträge in die Basis-Währung für die Berichterstattung um.
Konfigurieren Sie automatische Wechselkurse unter
Geben Sie eine optionale Beschreibung für diese Lieferantenrechnung ein.
Verwenden Sie dieses Feld für allgemeine Bemerkungen über die Kauf- oder Lieferdetails.
Beschreibungen helfen, den Zweck der Rechnung bei der Prüfung der Transaktionen zu identifizieren.
Zeile hinzufügen, um zu erläutern, wofür Ihnen Kosten in Rechnung gestellt werden.
Jede Zeile kann verschiedene Produkte, Dienstleistungen oder Aufwandskategorien darstellen.
Verwenden Sie mehrere Linien, um die Ansicht der Rechnung des Lieferanten für eine einfache Abstimmung anzupassen.
Die Zeilensummen werden automatisch basierend auf Menge, Preis, Rabatten und Steuer berechnet.
Wählen Sie einen Artikel, der entweder ein
Wenn Sie zuvor einen
Um die Zahlung zu kategorisieren, können Sie aus fast jedem Konto in Ihrem Kontenplan wählen.
Zum Beispiel, wenn Sie eine Zahlung für einen Aufwand wie Energie- und Entsorgungsaufwand tätigen, wählen Sie das
Du kannst jedoch Zahlungen auch direkt in viele Unterkonten kategorisieren.
Wenn diese Zahlung für den Kauf eines Anlagevermögens ist, wähle das Konto Anlagevermögen, zu Anschaffungskosten und wähle dann das spezifische Anlagevermögen.
Geben Sie die Beschreibung der Zeile ein. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn die
Aktiviere die Zeilennummern, um eine aufeinanderfolgende Nummerierung für jede Rechnungszeile anzuzeigen.
Zeilennummern helfen beim Besprechen von spezifischen Artikeln mit Lieferanten.
Nützlich zum Zuordnen von Rechnungszeilen zu Kaufaufträgen oder Lieferscheinen.
Aktivieren Sie die Beschreibung-Spalte, um detaillierte Erklärungen für jeden Artikel in der Zeile hinzuzufügen.
Beschreibungen bieten zusätzliche Kontext über den Artikel oder Kontonamen hinaus.
Wichtig für Dienstleistungen oder Aufwände, die eine detaillierte Dokumentation benötigen.
Aktivieren Sie die
Wählen Sie zwischen Prozentanteilsrabatten oder festen Beträgen Rabatten pro Zeile.
Rabatte reduzieren den Zeilenbetrag vor den Steuerberechnungen.
Nützlich für Mengenrabatte, Skonti oder ausgehandelte Einsparungen.
Geben Sie an, ob die Beträge der Artikel die Steuer einschließen oder ausschließen.
Markiere dieses Kästchen, wenn die Preise des Lieferanten bereits die Steuer enthalten.
Lassen Sie das Feld leer, wenn die Steuer separat angezeigt wird und zu den Preisen hinzugefügt werden sollte.
Das muss mit der Weise übereinstimmen, wie der Lieferant Preise auf seiner Rechnung präsentiert.
Aktivieren Sie die Abgeltungssteuer, wenn Sie Steuern abziehen müssen, bevor Sie den Lieferanten bezahlen.
Abgeltungssteuer ist üblich für Dienstleistungen, Lizenzgebühren oder Zahlungen an Auftragnehmer.
Der einbehaltene Betrag wird an die Steuerbehörden im Namen des Lieferanten bezahlt.
Prüfen Sie die lokalen Steuerregelungen für die Anforderungen und Bewertungen zur Quellensteuer.
Ausblenden Sie den Bilanzbetrag, wenn Sie diese Rechnung drucken oder per E-Mail senden.
Nützlich für interne Kopien oder wenn Zahlung-details separat bearbeitet werden.
Die Bilanz ist immer noch im System für die Zahlungsgleichstellung erfasst.
Aktivieren Sie die Spalte für den Steuerbetrag, um die berechnete Steuer für jede Zeile anzuzeigen.
Zeigt, wie die Steuer zeilenweise zur Überprüfung berechnet wird.
Hilft, die Steuerberechnungen mit der Rechnung des Lieferanten abzugleichen.
Die Gesamsteuer ist die Summe der individuell berechneten Zeilensteuern.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Inventarartikel mit der Rechnung erhalten.
Das kombiniert die Lieferantenrechnung mit einem Wareneingang für Effizienz.
Die Bestandsmengen werden sofort nach Eingabe der Rechnung aktualisiert.
Wähle den Lagerort, an dem Waren erhalten werden.
Aktivieren Sie benutzerdefinierte Fusszeilen, um zusätzliche Informationen beim Drucken von Rechnungen hinzuzufügen.
Fusszeilen können Zahlungsanleitungen, Bedingungen oder interne Bemerkungen enthalten.
Erstelle wiederverwendbare Fusszeilen unter
Archivieren Sie diese Rechnung, um sie von aktiven Listen und Dropdowns zu entfernen.
Archivierte Rechnungen sind typischerweise vollständig bezahlt oder nicht mehr relevant.
Die Rechnung bleibt im System für Reporting- und Prüfungszwecke.
Du kannst archvierte Rechnungen weiterhin über die Suche oder Rapporte ansehen.