Dieser Bildschirm ist für die Erstellung von Kundenrechnungen.
Es enthält die folgenden Felder:
Geben Sie das Datum an, an dem diese Rechnung an den Kunden ausgestellt wird.
Das Ausstellungsdatum bestimmt, wann Einnahmen anerkannt werden und beeinflusst Ihre Verkaufsrapporte.
Dieses Datum wird auch verwendet, um Fälligkeitsdaten für Zahlungen basierend auf Ihren Zahlungsbedingungen zu berechnen.
Wähle Zahlungsmethoden, um festzulegen, wann diese Rechnung zur Zahlung fällig ist.
Wählen Sie das Kennzeichen Unmittelbar für Baraus Verkäufe oder sofortige Zahlungsanforderungen.
Wählen Sie
Wählen Sie
Geben Sie die Anzahl der Tage vom Ausstellungsdatum an, wann die Zahlung fällig ist.
Übliche Begriffe sind Netto 30 (30 Tage), Netto 60 (60 Tage) oder Netto 90 (90 Tage).
Das System wird das genaue Fälligkeitsdatum berechnen, indem es diese Tage zum Ausstellungsdatum hinzufügt.
Geben Sie das spezifische Datum ein, an dem die Zahlung für diese Rechnung fällig ist.
Verwenden Sie dies für Rechnungen mit festen Zahlungsfristen, wie Monatsende oder spezifische Vertragsdaten.
Das Fälligkeitsdatum kann nicht früher sein als das Ausstellungsdatum.
Geben Sie eine eindeutige Referenznummer für diese Kundenrechnung ein.
Referenznummern helfen Kunden, Rechnungen zu identifizieren und werden für die Zahlungszuordnung verwendet.
Aktivieren Sie die automatische Nummerierung, um Rechnungsnummern automatisch sequentiell zu generieren.
Konfigurieren Sie die Standard Einstellungen und Nummernfolgen unter
Wähle den
Die Kundenauswahl bestimmt die Rechnungsdetails, Zahlungsbedingungen und anwendbare Preise.
Erstellen Sie neue Kunden unter dem Kennzeichen Kunden, bevor Sie Rechnungen erstellen.
Die Währungseinstellungen des Kunden bestimmen, ob dies eine Rechnung in Fremdwährung ist.
Verknüpfen Sie diese
Die Verknüpfung hilft, die Offerte-zu-Rechnung-Bewertungen zu verfolgen und den Transaktionsverlauf aufrechtzuerhalten.
Das verknüpfte Verkaufsangebot wird automatisch auf den Status 'Akzeptiert' aktualisiert.
Offertendetails können in die Rechnung kopiert werden, um die Dateneingabezeit zu sparen.
Verknüpfen Sie diese Rechnung mit einem Verkaufsauftrag, wenn Sie eine Bestellung erfüllen.
Die Verknüpfung stellt sicher, dass alle Verkaufsaufträge ordnungsgemäß verrechnet werden und verfolgt die Auftragsabwicklung.
Bestelldetails und Artikel können automatisch an die Rechnung kopiert werden.
Das System verfolgt, welche Bestellungen teilweise oder vollständig verrechnet wurden.
Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden für diese Rechnung ein.
Die Rechnungsadresse wird automatisch aus dem Kundenregister ausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
Diese Adresse erscheint auf der Rechnung und sollte mit der Adresse übereinstimmen, wo Zahlungshinweise gschickt werden.
Verwenden Sie eine vollständige Adresse einschließlich Land für internationale Kunden.
Geben Sie den
Dieses Feld erscheint, wenn der ausgewählte Kunde eine Währung verwendet, die von deiner Basis-Währung abweicht.
Der Devisenkurs wandelt Fremdwährungsbeträge in die Basis-Währung für die Berichterstattung um.
Konfigurieren Sie automatische Wechselkurse unter
Geben Sie eine optionale Beschreibung ein, die für die gesamte Rechnung gilt.
Verwenden Sie dies für allgemeine Rechnungsbemerkungen, Projektreferenzen oder Lieferanweisungen.
Diese Beschreibung erscheint oben auf der Rechnung, getrennt von den Details der Artikelzeilen.
Zeilen hinzufügen, um zu detaillieren, was Sie dem Kunden berechnen.
Jede Zeile kann ein Inventar-Artikel, eine Dienstleistung oder einen anderen verrechenbaren Artikel sein.
Verwenden Sie mehrere Linien, um verschiedene Artikel, Dienstleistungen oder Kostenkategorien aufzulisten.
Die Zeilensummen werden automatisch basierend auf Menge, Preis, Rabatten und Steuer berechnet.
Aktiviere die Zeilennummern, um eine aufeinanderfolgende Nummerierung für jede Rechnungszeile anzuzeigen.
Zeilennummern helfen Kunden, spezifische Artikel bei Anfragen zu referenzieren.
Nützlich für Rechnungen mit vielen Zeilenartikeln oder beim Abgleich mit Kaufaufträgen.
Aktivieren Sie die Beschreibung-Spalte, um detaillierte Erklärungen für jeden Artikel in der Zeile hinzuzufügen.
Beschreibungen bieten zusätzlichen Kontext über den Artikelnamen hinaus.
Essentiell für Dienstleistungen oder benutzerdefinierte Arbeiten, bei denen die Details pro Rechnung variieren.
Aktiviere die
Wählen Sie zwischen Prozentanteilsrabatten oder festen Beträgen Rabatten pro Zeile.
Rabatte an Zeilen werden vor den Steuerberechnungen angewendet.
Nützlich für Aktionspreise, Mengenrabatte oder kundenbezogene Preise.
Geben Sie an, ob die Beträge der Artikel die Steuer einschließen oder ausschließen.
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Preise bereits die Steuer enthalten - häufig im Einzelhandel.
Lassen Sie es ungeprüft, wenn die Steuer zu den Preisen hinzugefügt werden soll - üblich im geschäftlichen Verkauf.
Diese Einstellung beeinflusst, wie der Rechnungsbetrag berechnet und angezeigt wird.
Aktiviere Runden, um den finalen Rechnungsbetrag auf eine runde Zahl anzupassen.
Runden eliminiert kleine Rappenbeträge für eine einfachere Zahlungsabwicklung.
Wähle die Rundungsmethode, die deinen lokalen Vorschriften entspricht.
Der Rundungsunterschied wird typischerweise einem Rundungskosten- oder Ertragskonto zugewiesen.