Zusammenfassung — bearbeiten
Manager.io ermöglicht es den Benutzern, das Erscheinungsbild des Zusammenfassung-Tabs zu personalisieren und finanzielle Informationen klar entsprechend den individuellen Geschäftsanforderungen darzustellen. Durch Klicken auf die bearbeiten-Schaltfläche im Zusammenfassung-Tab werden mehrere Optionen angezeigt, um die Darstellung anzupassen, die jeweils im Folgenden erklärt werden.
Zusammenfassungbearbeiten
zeige Abrechnungen für den angegebenen Zeitraum
Durch die Auswahl von zeige Abrechnungen für den angegebenen Zeitraum wird Ihr Zusammenfassungsbildschirm nur finanzielle Daten für Ihren gewählten Zeitraum anzeigen. Nach der Aktivierung:
- Du wirst eine Benachrichtigung auf dem Zusammenfassungsbildschirm erhalten, wenn nach dem angegebenen Zeitraum Transaktionen existieren, um Klarheit zu schaffen, warum kürzlich eingegebene Transaktionen die sichtbaren Salden noch nicht beeinflussen.
- Dieses Setting ist am nützlichsten, wenn Ihr Unternehmen Manager.io seit mehr als einer Abrechnungsperiode verwendet. Typischerweise stellen Sie den Zeitraum auf dem Zusammenfassungsbildschirm ein, um ihn mit einem bestimmten Geschäftsjahr oder Abrechnungszyklus in Einklang zu bringen. Diese Praxis stellt sicher, dass Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auf dem Tab Zusammenfassung nur Ihre aktuelle Abrechnungsperiode widerspiegelt und nicht fortlaufend Salden aus allen Perioden ansammelt.
- Wenn Sie ein bestehendes Unternehmen in Manager.io migrieren, aktivieren Sie diese Einstellung zu Beginn der Migration. Die Migration umfasst in der Regel das Eingeben von historischen Daten (wie unbezahlte Rechnungen mit vergangenen Daten), um Eröffnungsbestände festzulegen. Diese älteren Transaktionen gutschreiben Ihre Einkommenskonten, stellen jedoch historisches und nicht aktuelles Einkommen dar. Mit dieser Option wird das historische Einkommen aus vergangenen Finanzperioden Ihre aktuelle Zusammenfassung-Registerkarte nicht überladen.
Salden auf Kassenbasis anzeigen
Überprüfen Sie Salden auf Kassenbasis anzeigen, wenn Sie die Finanzen ohne unbezahlte Rechnungen anzeigen möchten. Konkret:
- Die Auswahl von Salden auf Kassenbasis anzeigen schließt unbezahlte Rechnungen von den angezeigten Gesamtsummen aus, indem ein "EÜR - Korrektur" Eintrag gemacht wird. Wenn Sie keine Debitorenrechnungen oder Kreditorenrechnungen verwenden, hat diese Auswahl keine Auswirkungen, da es in Ihren Büchern keine Rechnungen gibt, die weggelassen werden könnten.
- Obwohl die Option zur Anzeige der Kassenbasis verfügbar ist, wird sie allgemein nicht empfohlen, da unbezahlte Rechnungen wichtige Einblicke in Ihre finanzielle Lage bieten und zu genauen Daten über Ihr Vermögen und Passiven beitragen.
- Falls Sie sich über diese Option unsicher sind, lassen Sie sie nicht angekreuzt. Denken Sie daran, dass die Wahl zwischen Bar- oder Soll-Rechnungslegung hier nur die Anzeige der Zusammenfassung ändert. Umfassende Geschäftsrappote können jederzeit auf Basis von Soll- oder Bar-Rechnung über den Rapporte-Reiter erstellt werden.
Kontoschlüssel anzeigen
Um Kontoschlüssel zusammen mit Kontonamen anzuzeigen, aktivieren Sie Kontoschlüssel anzeigen. Beachten Sie, dass:
- Die Option hat kei Effekt, wenn du kei Kontocodes zuegordnet hesch.
- Die Kontencodes können einzeln in deinen Kontenplan-Einstellungen festgelegt werden.
Null-Salden ausschließen
Das Auswählen von Null-Salden ausschließen blendet Konten aus, die sich derzeit im Nullsaldo befinden, und bietet eine klarere und einfachere Ansicht der aktiven Konten. Dies ist besonders nützlich, wenn:
- Ihr Unternehmen verwaltet zahlreiche Konten, von denen einige keine aktuellen Aktivitäten aufweisen.
- Die Optimierung Ihres Zusammenfassungs-Tabs verbessert die Lesbarkeit, indem unnötige Informationen ausgeblendet werden.
Gruppen zum Auflösen
Die Aktivierung von Gruppen zum Auflösen ermöglicht es Ihnen, detaillierte Kontogruppen in einfachere Ansichten zu verdichten, die sie wie reguläre Konten anzeigen, ohne die zugrunde liegenden Details zu zeigen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn:
- Du hesch immer no vieli sichtbari Konti, au nach dem du Null-Salden ausschließen usgwählt hesch.
- Sie möchten Ihre Zusammenfassung vereinfachen und entrümpeln, indem Sie bestimmte Gruppen in einzelne, zusammengefasste Zeilen zusammenfassen.
- Du kannst Gruppen von Konten innerhalb deines Kontenplans erstellen und organisieren, und auswählen, welche dieser Gruppen du für ein sauberes Erscheinungsbild zusammenklappen möchtest.
Durch die Nutzung dieser Anpassungsfunktionen können Sie sicherstellen, dass Ihre Zusammenfassung-Registerkarte in Manager.io genau mit den finanziellen Verfolgungspraktiken und Vorlieben Ihres Unternehmens übereinstimmt.