Banki kapcsolat szolgáltatók

A Banki kapcsolat szolgáltatók olyan pénzügyi intézmények vagy adatgyűjtők, amelyek támogatják a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt. A banki kapcsolat szolgáltatók beállításával automatikus banki adatfolyamokat engedélyezhet a bankszámláihoz a Manager.io-ban.

A Banki kapcsolat szolgáltatók szakasz eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon a Beállítások fülre.
2. Kattintson a Banki kapcsolat szolgáltatók lehetőségre.

Banki adatfolyam szolgáltató hozzáadása

Új banki adatforrás-szolgáltató hozzáadásához hajtsa végre a következőket:

1. Kattintson az Új banki adatkapcsolat-szolgáltató gombra.
2. Adja meg a szükséges adatokat a banki adatfolyam szolgáltatójának meghatározásához.

Banki fiók csatlakoztatása a Banki Adatszolgáltatóhoz

Miután legalább egy banki adatfolyam-szolgáltatót beállított, összekapcsolhatja banki számláit:

1. Lépjen a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.
2. Keresd meg a fiókot, amelyet csatlakoztatni szeretnél, és kattints a Nézet gombra.
3. Kövesse az utasításokat, hogy csatlakoztassa a kiválasztott banki fiókját a preferált banki adatfolyam-szolgáltatóhoz.

Új tranzakciók lekérése

Miután legalább egy bankszámla csatlakozik egy banki adatfolyam-szolgáltatóhoz, megjelenik egy új gomb, amelyet Ellenőrizze az új tranzakciókat felirattal látnak el a Bankszámlák és készpénzszámlák fül alatt.

A gomb megnyomásával kapcsolatba lép a kiválasztott Banki kapcsolat szolgáltatókkal minden banki számlához, megkísérelve automatikusan lekérni a legfrissebb tranzakciókat.

Különleges információk ausztrál vállalkozások számára

Ha a vállalkozása Ausztráliában működik, a Manager.io együttműködött a Basiq.io-val, hogy ingyenes banki adatfolyamokat biztosítson ausztrál felhasználók számára. További részletekért látogasson el a https://basiq.manager.io oldalra.