Banki kapcsolat szolgáltatók

A Banki kapcsolat szolgáltatók olyan pénzügyi intézmények vagy adataggregátorok, amelyek támogatják a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt. E szolgáltatók konfigurálása a Manager.io-ban lehetővé teszi a banki kapcsolatok automatikus kezelését a bankszámlái számára, leegyszerűsítve a rekonsziliációs folyamatot és biztosítva, hogy pénzügyi adatai pontosak és aktuálisak legyenek.

Banki kapcsolat szolgáltatók beállítása

A Banki kapcsolat szolgáltatók konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Navigáljon a Beállítások fülre.
2. Kattintson a Banki kapcsolat szolgáltatók lehetőségre.

3. A Új banki adatkapcsolat-szolgáltató gomb megnyomásával új banki adatkapcsolat-szolgáltatót adhat hozzá.

Banki számlák csatlakoztatása egy banki adatfolyam szolgáltatóhoz

Miután legalább egy banki adatforrást meghatározott, összekapcsolhatja banki számláit vele.

1. Lépjen a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.
2. Válaszd ki a csatlakoztatni kívánt fiókot azáltal, hogy rákattintasz a megfelelő banki fiók melletti Nézet gombra.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a választott Banki Adatszolgáltatóhoz való csatlakozás befejezéséhez.

Új tranzakciók ellenőrzése

Miután legalább egy bankszámlát csatlakoztatott:

1. Menjen a Bankok és készpénzszámlák fülre. A képernyő alján egy Ellenőrizze az új tranzakciókat felirattal ellátott gombot fog látni.

2. A gombra kattintva a Manager.io közvetlenül kapcsolódik a Bank Feed Providerhez, és lekéri a legfrissebb tranzakciókat a kapcsolt bankszámlákról. Ezeket a tranzakciókat automatikusan importálja a Manager.io-ba.

Különös Megjegyzés Ausztrál Felhasználók Számára

Ha vállalkozása Ausztráliában működik, a Manager.io együttműködött a Basiq.io szolgáltatással, hogy ingyenes banki adatfolyamokat kínáljon. További részletekért látogasson el a https://basiq.manager.io oldalra.