Értékesítési ajánlatok

A Értékesítési ajánlatok fül a Manager.io-ban lehetővé teszi, hogy létrehozzon, kezeljen és nyomon kövessen értékesítési ajánlatokat, amelyeket ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek bocsát ki. Ez a funkció egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, professzionális, pontos és nyomon követhető ajánlatok készítésével, amelyek világosan részletezik az árakat, termékeket vagy szolgáltatásokat az értékesítés véglegesítése előtt. Ezenkívül a Manager.io segít egyszerűsíteni az ajánlatok nyomon követését, és gyorsan és hatékonyan lehetővé teszi az ajánlatok értékesítési rendelésekké vagy értékesítési számlákká való átalakítását.

Új értékesítési árajánlat létrehozása

Új értékesítési ajánlat létrehozásához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Navigáljon az Értékesítési ajánlatok fülre.
2. Kattintson a Új értékesítési árajánlat gombra, amely a tetején található.

Oszlopok az Értékesítési ajánlatok lapon

A Értékesítési ajánlatok fül világosan rendezett ajánlatokat mutat be oszlopokba, lehetővé téve a gyors betekintést és fontos részletek megismerését:

• Kibocsátás dátuma: Megadja, mikor készült és lett kibocsátva az árajánlat.
• Lejárati Dátum: Megjeleníti, mikor jár le az értékesítési ajánlat, ha lejárati dátumot állítottak be.
• Hivatkozási szám: Megadja az értékesítési ajánlat hivatkozási számát, segítve a gyors azonosítást és a nyilvántartást.
• Ügyfél: Felsorolja az ügyfél vagy leendő ügyfél nevét, akinek a árajánlatot kiállították.
• Leírás: Összegzi a legfontosabb információkat és tartalmakat az értékesítési árajánlatból.
• Összeg: Mutatja az értékesítési árajánlatban meghatározott összes összeget.
• Állapot: Jelzi az értékesítési ajánlat aktuális helyzetét, amely lehet:
  • Aktív: Az ajánlat jelenleg érvényes és várakozik a válaszra.
  • Elfogadva: Az ajánlatot elfogadták (az állapot automatikusan Elfogadva változik, amikor kapcsolódik egy Értékesítési rendeléshez vagy Értékesítési számlához).
  • Törölve: Az ajánlatot szándékosan visszavonták vagy törölték.
  • Lejárt: Az ajánlat érvényességi dátuma lejárt anélkül, hogy elfogadták volna.

Az Értékesítési ajánlatok funkció hatékony használatával a vállalkozások szorosan nyomon követhetik a folyamatban lévő tárgyalásokat, gyorsan reagálhatnak az ügyféljóváhagyásokra, és zökkenőmentesen átállhatnak a megerősített értékesítési tranzakciókra.