Használja ezt a űrlapot új ügyfelek létrehozásához vagy meglévő ügyfélinformációk szerkesztéséhez.
Ügyfél nyilvántartások segítenek nyomon követni az értékesítéseket, számlákat és a fennálló egyenlegeket minden ügyfél esetében.
Töltse ki az alábbi mezőket az ügyfél nyilvántartásának beállításához:
Írd be az ügyfél nevét, ahogyan az minden tranzakción és beszámolóban megjelenik.
Ez a név meg fog jelenni legördülő listákban a rendszerben és nyomtatott dokumentumokon, mint például számlák és kimutatások.
Adjon meg egyedi ügyfél azonosítót, hogy gyorsan azonosíthassa ezt az ügyfelet a rendszerben.
Az ügyfélazonosítók nem kötelezőek, de ajánlottak olyan cégek számára, amelyeknek sok ügyfelük van. Ezek lehetővé teszik az azonosító vagy név szerinti keresést a rendszer különböző legördülő menüiben.
A gyakori példák közé tartoznak a könyvelési számlák számai, rövidítések vagy alfanumerikus azonosítók, mint például 'CUST001' vagy 'ACME-NY'.
Állítsa be a maximális összeget, amelyet ez az ügyfél bármikor adósa lehet. Ez segít a követelési kockázat ellenőrzésében és a készpénzforgalom kezelésében.
A hitelhasználat figyelemmel kíséréséhez engedélyezze a Rendelkezésre álló hitel oszlopot az Ügyfelek fülön. Ez megmutatja a hátralévő hitelt új értékesítési számlák létrehozása előtt.
Hagyja üresen a korlátlan hitelhez. A hitelkeret ellenőrizve van új értékesítési számlák készítésekor, de más tranzakciók esetén nem érvényesül.
Külföldi pénznem kijelölése az olyan ügyfelek számára, akik más pénznemben működnek, mint a bázis devizanem. Alapértelmezés szerint az összes ügyfélszámla a bázis devizanemben van. Külföldi pénznem kiválasztása esetén minden tranzakció (ajánlatok, rendelések, számlák, jóváírások) abban a pénznemben kerül kiállításra.
Megjegyzés: Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a külföldi valuták létrehozásra kerültek a rendszerben.
Adja meg az ügyfél teljes számlázási címét, ahogyan az a számlákon és egyéb értékesítési dokumentumokon megjelenik.
Ez a cím önműködő módon kitöltődik új
Tartalmazza az utcai címet, várost, államot/tartományt, irányítószámot, és országot a teljes dokumentációhoz.
Adja meg az ügyfél szállítási címét, ha az eltér a számlázási címtől.
Ez a cím automatikusan kitöltődik, amikor új Szállítóleveleket készít ennek az ügyfélnek.
Csak akkor látható, ha a Szállítólevelek fül engedélyezve van. Hagyja üresen, ha a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel.
Írja be az ügyfél alapértelmezett e-mail-címét számlák, kimutatások és egyéb kommunikációk küldéséhez.
Ez az e-mail-cím önműködően kitöltődik, amikor a Manager e-mail küldése funkcióját használja dokumentumok ügyfélnek való küldésére.
Győződjön meg róla, hogy az E-mail-cím érvényes és az Ügyfél aktívan figyelemmel kíséri a fontos cégkommunikációkat.
Rendelje hozzá ezt az ügyfelet egy konkrét részleghez a részleges jelentés és a nyereségközpont nyomon követése érdekében.
A részlegek segítenek elemezni a nyereséget a cég szegmens, helyszín vagy terméksor szerint. Minden tranzakció az ügyfél számára a kijelölt részleghez lesz hozzárendelve.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a részlegek engedélyezve vannak a Beállítások → Részlegek alatt.
Kijelölés egyéni ellenőrzőszámlát, ha ennek az ügyfélnek eltérő követelés/kinnlevőség számlát kell használnia, mint az alapértelmezett.
Az egyéni ellenőrzőszámlák hasznosak a különböző típusú ügyfelek, például a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi, vagy a belföldi és a nemzetközi ügyfelek elkülönítésére.
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha egyéni ellenőrzőszámlák az ügyfelek számára létre lettek hozva a Beállítások → Ellenőrzőszámlák menüpont alatt.
Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy egyedi fizetési feltételeket állítson be ehhez az ügyfélhez, amelyek eltérnek az Ön standard feltételeitől.
Engedélyezve, adja meg a napok számát a számla keltét követően, amikor a fizetés esedékes. Például, írja be a 30-at a nettó 30-as fizetési feltételekhez.
Ezek a feltételek automatikusan alkalmazva lesznek minden új
Tipp: Ha az összes ügyfél ugyanazzal a fizetési feltétellel rendelkezik, a számlák esedékességi dátumait a Űrlap alapértékei alatt állítsa be.
Kapcsolja be ezt a lehetőséget, hogy meghatározott óradíjat állítson be az ügyfél számára.
Amikor engedélyezve van, adja meg az óradíjat, amelyet ennek az ügyfélnek számlázhat a számlázható időért. Ez az arány automatikusan meg fog jelenni a Kiszámlázható óraszám bejegyzések rögzítésekor.
Hasznos a szolgáltató cégek számára, amelyek különböző árakat számítanak fel az ügyfélmegállapodások, projekt típusok vagy szolgáltatási szintek alapján.
Tipp: Ha minden ügyfelét ugyanazon óradíjjal számolja fel, állítsa be az alapértelmezett árat az
Jelöljük meg ezt az ügyfelet inaktívként, hogy elrejtsük a legördülő listákból, miközben megőrizzük az összes történeti tranzakciót.
Használja ezt az ügyfelek számára, akikkel már nem folytat üzletet. Az inaktív ügyfelek továbbra is megtekinthetők, és tranzakcióik a beszámolókban megmaradnak.
Bármikor újraaktiválhat egy ügyfelet azzal, hogy törli a jelölést erről a négyzetből.
Egyéni mezők hozzáadása az ügyfelekhez kapcsolódó, cégspecifikus kiegészítő információk nyomon követésére.
Egyéni mezők lehetővé teszik, hogy olyan információkat rögzítsen, amelyek nem szerepelnek a standard ügyfél űrlapon, mint például ügyfél típusa, preferált fizetési feltételek vagy különleges igények.
További tájékoztatás az egyéni mezők létrehozásáról és kezeléséről: Egyéni mezők
Ha egy cég egység egyben ügyfél és beszállító, létrehozás külön bejegyzéseket mindkét
Ez a különválasztás biztosítja a követelések és kötelezettségek pontos nyomon követését, még akkor is, ha ugyanazzal a jogi személlyel van dolgunk.
Egyenlegek kiegyenlítése ügyfél és beszállító számlák között ugyanazon entitás esetében:
• 1. lehetőség: Létrehozás egy
• Opció 2: Használj egy Naplóbejegyzést az Követelések/kinnlevőségek és az Fizetendő számlák ellenőrzőszámlák közötti összegek átutalására