Értékesítési számla — Szerkesztés

Az Értékesítési számla - Szerkesztés képernyőt a Manager.io programban új értékesítési számlák készítésére vagy meglévők szerkesztésére használják. Ez a útmutató segít megérteni az ezen a képernyőn elérhető mezőket és lehetőségeket, hogy hatékonyan kezelhesse a számlázási folyamatát.

Az Értékesítési számla - Szerkesztés képernyő elérése

1. Navigáljon az Értékesítési számlák fülre.
2. Kattintson az Új Értékesítési számla gombra egy új számla létrehozásához, vagy válasszon ki egy meglévő számlát a szerkesztéshez.

Számla részletei

Kibocsátási dátum

• Leírás: Írd be a számla kibocsátásának dátumát.
• Cél: Ez a dátum fontos a könyvelési nyilvántartások szempontjából, és meghatározza, mikor ismerik el hivatalosan a számlát.

Határidő

• Leírás: Válassza ki a számla fizetési feltételeit.
• Opciók:
  • Kibocsátás Dátumán: A kifizetés azonnal esedékes.
  • Nettó: A kifizetés egy bizonyos nappal a kibocsátás dátuma után esedékes.
  • Szerint: A kifizetés egy konkrét határidőig esedékes.

Határidő napok (ha Nettó van kiválasztva)

• Leírás: Írja be a számla esedékességi dátumához képest eltelt napok számát.
• Cél: Meghatározza a vevőnek kínált hitelidőt.

Határidő Dátum (Ha Szerint van kiválasztva)

• Leírás: Adja meg azt a konkrét dátumot, amikor a számla esedékes.
• Cél: Meghatároz egy rögzített esedékességi dátumot a kifizetéshez.

Hivatkozási szám

• Leírás: Adjon meg egyedi hivatkozási számot a számlához.
• Automatikus generálás: Jelölje be az Automatikus hivatkozás jelölőnégyzetet az számla számok automatikus generálásához.
• Űrlap alapértékei: Az Automatikus hivatkozás opció alapértelmezett kijelöléséhez új számlákhoz, állítsa be az Űrlap alapértékei beállításaiban.

Ügyfél

• Leírás: Válassza ki azt az ügyfelet, akinek a számlát készítik.
• Megjegyzés: Az Ügyfeleket előre létre kell hozni az Ügyfelek fülön, mielőtt megjelennek ezen a listán.

Értékesítési árajánlat

• Leírás: Hivatkozzon a számlára egy adott értékesítési ajánlatra, ha alkalmazható.
• Cél: A számlát kapcsolja össze egy értékesítési ajánlattal, automatikusan frissítve az ajánlat státuszát Elfogadva állapotra.

Értékesítési rendelés

• Leírás: Kapcsolja a számlát egy konkrét értékesítési megrendeléshez, ha alkalmazható.
• Cél: Segít nyomon követni, hogy melyik megrendeléseket számlázták.

Számlázási cím

• Leírás: Adja meg az ügyfél számlázási címét.
• Cél: Megadja az ügyfél számlázási adatait a számlán.

Árfolyam

• Leírás: Adja meg az árfolyamot, ha a számla deviza alapú.
• Cél: Átváltja a számlaösszegeket az alapvalutájára a pontos könyvelés érdekében.

Leírás

• Leírás: Adj meg egy általános leírást a számlához (opcionális).
• Cél: További információkat vagy kontextust nyújt a számláról.

Sorok

A Sorok szakaszban egyedi termékeket vagy szolgáltatásokat adhat hozzá a számlához.

Sorok hozzáadása

1. Kattintson a Sort beillesztése lehetőségre egy új tétel hozzáadásához.
2. Töltse ki a részleteket minden sorhoz, például a tárgy leírását, mennyiségét, árát és a számla allokációt.

Vonalbeállítások

• Sorszámok (Sorszám):
  • Jelölje be ezt az opciót a sorszámok megjelenítéséhez a számlán.
  • Segít hivatkozni a konkrét tételekre ügyfelekkel való kommunikáció során.
• Leírás Oszlop (Leírás):
  • Jelölje be ezt az opciót, hogy Leírás oszlopot tartalmazzon minden egyes tételnél.
  • Lehetővé teszi a tételek vagy szolgáltatások részletes leírását.
• Kedvezmény Oszlop (Kedvezmény):
  • Jelölje be ezt a lehetőséget, hogy belefoglaljon egy Kedvezmény oszlopot.
  • Lehetővé teszi, hogy megjelenítse az egyes tételekre alkalmazott kedvezményeket.

Az összegek tartalmazzák az adót

• Opció: ÖsszegekTartalmazzákAzAdót
• Leírás: Jelölje be ezt a négyzetet, ha a sorokhoz megadott összegek áfa tartalmazóak.
• Cél: Meghatározza, hogy a adók a tétel összegek tetejére kerülnek-e hozzáadásra, vagy azokban benne vannak-e.

Kerekítés

• Leírás: Válasszon ki egy kerekítési módszert a Kerekítés lehetőségekből, ha módosítani kell a számla végösszegét.
• Cél: Biztosítja, hogy a számla teljes összege összhangban legyen a deviza kerekítési követelményekkel vagy az ügyfélszerződésekkel.

Számla véglegesítése

1. Felülvizsgálat: Kétszer ellenőrizze az összes bevitt információt a pontosság érdekében.
2. Mentés: Kattintson a Létrehozás (vagy a Frissítés, ha szerkesztés alatt áll) gombra a számla mentéséhez.
3. Következő lépések:
   • A számla most már készen áll a vevőnek való elküldésre.
   • A számlát szükség szerint kinyomtathatja, elküldheti emailben, vagy PDF formátumban generálhatja.

---

Szerint ennek a útmutatónak a követésével hatékonyan létrehozhat részletes és pontos értékesítési számlákat a Manager.io-ban, biztosítva ezzel a világos kommunikációt az ügyfeleivel és megőrizve a pontos pénzügyi nyilvántartásokat.