Ez a képernyő az értékesítési számlák létrehozására szolgál.
Tartalmazza a következő mezőket:
Írja be a dátumot, amikor ez a számla ki lett állítva az ügyfélnek.
A kiállítás dátuma meghatározza, mikor kerülnek elismerésre a bevételek, és hatással van az értékesítési beszámolóira.
Ez a dátum szintén használva van az esedékességi dátumok kiszámítására a fizetési feltételeid alapján.
Kijelölje a fizetési feltételeket, hogy meghatározza, mikor esedékes a számla kifizetése.
Válassza az
Válaszd a
Válassza a
Írd be a napok számát a kiállítás dátuma után, amikor a fizetés esedékes.
Gyakori kifejezések közé tartozik a Nettó 30 (30 nap), Nettó 60 (60 nap) vagy Nettó 90 (90 nap).
A rendszer kiszámítja a pontos esedékességet, ha hozzáadja ezeket a napokat a kiállítás dátumához.
Adja meg a konkrét dátumot, amikor a fizetés ezen számla esetében esedékes.
Használja ezt a számlákhoz, amelyeknek rögzített fizetési dátumai vannak, például hónap végén vagy konkrét szerződéses dátumokon.
Az esedékesség nem lehet korábbi, mint a kiállítás dátuma.
Adjon meg egy egyedi hivatkozási számot ehhez az értékesítési számlához.
A hivatkozási számok segítik az ügyfeleket a számlák azonosításában, és a fizetések összehangolására használják.
Kapcsolja be az önműködő számozást, hogy automatikusan generáljon sorozatszámlaszámokat.
Állítsa be az alapértelmezett beállításokat és a számadatokat a
Kijelölés az
Az ügyfél kijelölése meghatározza a számlázási részleteket, a fizetési feltételeket és az alkalmazható árakat.
Létrehozás új ügyfelek az
Az ügyfél pénznem beállításai meghatározzák, hogy ez egy külföldi pénznem számla-e.
Linkelje ezt a
A hivatkozás segít nyomon követni az ajánlat-számla átalakítási arányokat és fenntartani a tranzakció előzményeit.
A kapcsolódó értékesítési árajánlat automatikusan az 'Elfogadva' állapotra frissül.
Az ajánlat részletei másolhatók a számlára az adatbevitel időmegtakarítása érdekében.
Linkelje ezt a
A kapcsolódás biztosítja, hogy az összes értékesítési rendelés megfelelően számlázott legyen és nyomon kövesse a rendelés teljesítését.
A megrendelés részletei és cikkek Önműködő módon Másolhatóak a számlára.
A rendszer nyomon követi, hogy mely rendelések lettek részben vagy teljesen számlázva.
Adja meg az ügyfél számlázási címét ehhez a számlához.
A számlázási cím önműködően töltődik ki az ügyfél nyilvántartásából, de módosítható.
Ez a cím megjelenik a számlán, és meg kell egyeznie azzal, ahol a fizetési értesítők el vannak küldve.
Használjon teljes címet, beleértve az országot, a nemzetközi ügyfelek számára.
Adja meg az
Ez a mező akkor jelenik meg, amikor a kiválasztott ügyfél olyan pénznemet használ, amely eltér a bázis devizanemtől.
Az árfolyam a külföldi pénznem összegeket bázis devizanemmé alakítja a jelentéshez.
Állítsa be az önműködő árfolyamokat a
Adjon meg egy nem kötelező leírást, amely a teljes számlára vonatkozik.
Használja ezt általános számla megjegyzésekhez, projekt hivatkozásokhoz vagy szállítási utasításokhoz.
Ez a leírás a számla tetején jelenik meg, elkülönítve a cikk részleteitől.
Sorok hozzáadása az ügyfélnek felszámított tételek részletezéséhez.
Minden sor lehet egy készletcikk, szolgáltatás vagy egyéb számlázható cikk.
Használjon több sort a különböző termékek, szolgáltatások vagy költségkategóriák felsorolásához.
A sorok összesen automatikusan kiszámításra kerülnek a mennyiség, ár, kedvezmények és áfa alapján.
Engedélyezze a sorszámokat, hogy minden számla sorhoz sorrendben számok jelenjenek meg.
A sorszámok segítik az ügyfeleket, hogy hivatkozzanak konkrét cikkekre, amikor érdeklődnek.
Hasznos számlák esetén, amelyek sok sor tételből állnak, vagy amikor beszerzési megrendelésekhez kell illeszteni őket.
Engedélyezze a Leírás oszlopot, hogy részletes magyarázatokat adjon meg minden egyes sorcikkhez.
A leírások további kontextust nyújtanak a cikkneven túl.
Lényeges szolgáltatásokhoz vagy egyéni munkához, ahol a részletek számlánként változnak.
Engedélyezze a
Válasszon százalékos kedvezmények vagy fix összegű kedvezmények között soronként.
A sor kedvezmények az áfa számítások előtt kerülnek alkalmazásra.
Hasznos promóciós árképzéshez, mennyiségi kedvezményekhez vagy ügyfélspecifikus árképzéshez.
Határozza meg, hogy a sorcikkek összegei tartalmazzák-e vagy nem tartalmazzák az áfát.
Jelölje be ezt a négyzetet, ha az árak már tartalmazzák az áfát - általános a kiskereskedelmi értékesítésben.
Hagyja üresen, ha az áfát nem kell hozzáadni az árakhoz - ez gyakori az üzleti cégek közötti értékesítésnél.
Ez a beállítás befolyásolja, hogyan van kiszámolva és megjelenítve a számla összesen.
Engedélyezze a kerekítést, hogy a végső számla összesen kerek számra álljon be.
A kerekítés eltünteti a kicsi centösszegeket a könnyebb fizetésfeldolgozás érdekében.
Válassza ki a kerekítési módszert, amely megfelel a helyi előírásoknak.
A kerekítési különbség általában egy kerekítési költség vagy bevételek számlára kerül könyvelésre.