Összesítés — Szerkesztés
A Manager.io lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják az Összesítés fül megjelenését, világosan bemutatva a pénzügyi információkat az egyéni üzleti követelményeknek megfelelően. Az Összesítés fülön található Szerkesztés gombra kattintva több lehetőség jelenik meg a megjelenés testreszabásához, amelyeket alább ismertetünk.
Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra
Az Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra kiválasztásával az Összesítés képernyő csak az Ön által választott időszak pénzügyi adatait jeleníti meg. Aktiválás után:
- Értesítést fogsz kapni az Összesítés képernyőn, ha tranzakciók léteznek a megadott időszak után, biztosítva a világosságot, hogy miért nem befolyásolják a nemrégiben bejegyzett tranzakciók a látható egyenlegeket.
- Ez a beállítás a legjobban akkor hasznos, ha az Ön vállalkozása már több mint egy számviteli időszakon át használja a Manager.io-t. Jellemzően az Összesítés képernyőn beállítja az időszakot, hogy az összhangban legyen egy konkrét pénzügyi évvel vagy számviteli ciklussal. Ez a gyakorlat biztosítja, hogy a nyereség és veszteség kimutatás az Összesítés fülön csak a jelenlegi számviteli időszakát tükrözze, ne pedig a különböző időszakokból származó folyamatosan felhalmozódó egyenlegeket.
- Ha egy meglévő vállalkozást migrál a Manager.io-ba, aktiválja ezt a beállítást a migráció kezdetén. A migráció általában történeti adatok (például a múltbeli dátumú, ki nem egyenlített számlák) bevitelével jár, hogy megállapítsa a nyitó egyenlegeket. Ezek a régebbi tranzakciók jóváírják a bevételi számláit, de történeti, nem pedig aktuális bevételt jelentenek. Ezen opció használatával a múltbeli pénzügyi időszakokból származó történeti bevételek nem fogják zavarni az aktuális Összesítés fül nézetét.
Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése
Jelölje be a Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése lehetőséget, ha előnyben részesíti a pénzügyi adatok megjelenítését kifizetetlen számlák nélkül. Kifejezetten:
- A Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése kiválasztása kizárja a kifizetetlen számlákat a megjelenített összesített adatokból egy "Pénzalapú korrekció" bejegyzés készítésével. Ha nem használja a Értékesítési számlák vagy Beszerzési számlák funkciót, ennek a kiválasztása nincs hatással, mivel a könyveiben nincsenek kizárandó számlák.
- Bár a készpénzes alapú megjelenítési lehetőség elérhető, általában nem ajánlott, mivel a nem kifizetett számlák fontos betekintést nyújtanak pénzügyi helyzetébe, hozzájárulva a pontos Eszközök és Kötelezettségek adatokhoz.
- Ha nem biztos ebben a lehetőségben, hagyja bejelentkezve. Ne feledje, hogy a készpénzes vagy a halmozott alap kiválasztása csak az Összesítés megjelenítését változtatja meg. Az átfogó üzleti beszámolók mindig létrehozhatók akár halmozott, akár készpénzes alapon a Beszámolók fülön.
Számla azonosítók mutatása
A számla nevek mellett a számla azonosítók megjelenítéséhez aktiválja a Számla azonosítók mutatása lehetőséget. Ne feledje, hogy:
- A lehetőségnek nincs hatása, ha nem rendeltél hozzá számlakódokat.
- A számlakódok egyénileg megadhatók a Számlatükör beállításaiban.
Nulla egyenleg kizárása
Az Nulla egyenleg kizárása kiválasztása elrejti azokat a számlákat, amelyek jelenleg nulla egyenlegen állnak, világosabb és egyszerűbb képet nyújtva az aktív számlákról. Ez különösen hasznos, amikor:
- A vállalata számos fiókot kezel, amelyek közül néhánynak nincs közelmúltbeli tevékenysége.
- Az Összesítés fül egyszerűsítése javítja az olvashatóságot azáltal, hogy elrejti a felesleges információkat.
Összeomlásra szánt csoportok
A Összeomlásra szánt csoportok aktiválása lehetővé teszi, hogy a részletes fiók csoportokat egyszerűbb nézetekké sűrítsük, úgy mutatva be őket, mint a normál fiókokat, anélkül, hogy az alapul szolgáló részleteket megjelenítsük. Ez a beállítás hasznos, ha:
- Továbbra is sok látható fiókja van, még miután kiválasztotta a Nulla egyenleg kizárása lehetőséget.
- Szeretné egyszerűsíteni és rendbe tenni az Összesítést, azáltal, hogy bizonyos csoportokat egyetlen, összegzett sorba egyesít.
- Készíthet és rendszerezhet számlacsoportokat a Számlatükör keretein belül, kiválasztva, hogy mely csoportokat szeretné összecsukni a tisztább megjelenés érdekében.
A testreszabási funkciók kihasználásával biztosíthatja, hogy az Összesítés fül a Manager.io-ban pontosan összhangban legyen az Ön vállalkozásának pénzügyi nyomon követési gyakorlataival és preferenciáival.