Összesítés — Szerkesztés
A Összesítés képernyő a Manager.io-ban testreszabható, hogy jobban tükrözze a preferált számviteli nézetet. A megjelenítési beállítások módosításához lépjen a Összesítés fülre, és kattintson a Szerkesztés gombra. Ekkor az alábbi testreszabási lehetőségeket fogja látni:
Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra
Ez a opción korlátozza az Összesítés képernyőt, hogy csak a kiválasztott időkereten belüli egyenlegeket mutassa. Ha engedélyezve van:
- Az Összesítés csak a kiválasztott könyvelési időszak, például egy pénzügyi év adatait jeleníti meg, megakadályozva ezzel, hogy a nyereség és veszteség adatai évről évre folyamatosan növekedjenek.
- Értesítéseket fog kapni, ha a választott időszakon túl tranzakciók léteznek, tisztázva, hogy miért nem befolyásolják a nemrégiben hozzáadott tranzakciók a megjelenített egyenlegeket.
Mikor használja ezt a lehetőséget:
- Bejáratott vállalkozások: Miután több számviteli időszakban használta a Manager.io-t, állítsa be az Összesítést, hogy az tükrözze a jelenlegi pénzügyi évét vagy a kívánt pénzügyi időszakot.
- Újonnan migrált vállalkozások: A meglévő adatok migrálása után azonnal aktiválja ezt a beállítást, és állítsa be a megadott időszakot a jelenlegi számviteli időszakára. A migráció általában a történeti tranzakciók (például a nyitóegyenlegek megállapításához szükséges kifizetetlen számlák) bevitelét jelenti. Az opció aktiválása biztosítja, hogy a múltbeli időszakok történeti bevételei ne zavarják a jelenlegi időszak Összesítés képernyőt.
Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése
Válaszd ezt a lehetőséget, ha el szeretnéd hagyni a nem kifizetett számlákat az Összesítés képernyőn megjelenő egyenlegekből.
Hogyan működik ez:
- Ha nem használja aktívan az Értékesítési számlák vagy Beszerzési számlák füleket, akkor ennek az opciónak nincs hatása.
- A kiválasztott Összesítés fül a pénzforgalmi szemléletű adatok alapján számolja ki a számait, automatikusan létrehozva egy „Pénzalapú korrekció” bejegyzést az át nem vett számlák kizárására.
Fontos szempontok:
- Figyelem: Általában ajánlott nem kiválasztani a pénzbeli elszámolás lehetőséget, mivel a kifizetetlen számlák (követelések és kötelezettségek) alapvető pénzügyi információt képviselnek.
- Pontos ábrázolás: Ennek a jelölőnégyzetnek a törlése biztosítja, hogy a számai a vagyonáról és kötelezettségeiről egy teljesebb és pontosabb képet adjanak (Eredményelszámolás elve alapján).
- Jelentési rugalmasság: Ennek az opciónak a bepipálása vagy törlése nem korlátozza a jelentési lehetőségeidet. E választástól függetlenül az Aktív vagy Pénzforgalmi szemléletű lehetőségek szerint is készíthetsz beszámolókat a Beszámolók fülön.
Számla azonosítók mutatása
Aktiváld ezt a lehetőséget, ha szeretnéd megjeleníteni a számlakódokat a számla nevei mellett.
- Ha nem rendel hozzá vagy használ fiókódokat, ennek az opciónak a be- vagy kikapcsolása nincs hatással.
- Külön-külön beállíthatja és kezelheti a számlakódokat a Számlatükör alatt.
Nulla egyenleg kizárása
Válaszd ezt az opciót, hogy elrejtsd azokat a számlákat, amelyek jelenleg nulla egyenleggel rendelkeznek az Összesítés képernyőn.
- Hasznos, ha számos olyan fiókja van, amelynek kevés vagy semmilyen közelmúltbeli aktivitása nincs.
- Javítja az olvashatóságot és könnyebbé teszi az Összesítést a tevékenység nélküli számlák kihagyásával.
Összeomlásra szánt csoportok
Ezzel a lehetőséggel engedélyezve választhat konkrét számlacsoportokat, amelyek összevont formában, egyetlen sorban jelennek meg a részletes bontások helyett.
- Megfelelő, ha az Összesítés képernyő még mindig zsúfolt, miután engedélyezted a Nulla egyenleg kizárása lehetőséget.
- Segít egyszerűsíteni a bonyolult grafikonokat azáltal, hogy tömöríti a kiválasztott csoportokat, ezáltal átláthatóbbá és könnyebben elemezhetővé teszi az Összesítés képernyőt.
- Testreszabhatja és kezelheti ezeket a csoportokat a Számlatükör alatt.
Ezeknek a beállításoknak a konfigurálásával testre szabhatja az Összesítés képernyőt, hogy csak a legrelevánsabb információkat jelenítse meg, segítve ezzel a könyvelési feladatok szervezését és az információk világos megértését.