Lo schermo dei Pagamenti non categorizzati mostra tutte le transazioni che non sono ancora state categorizzate in specifici conti o categorie di spesa. Usa questo schermo per identificare rapidamente e assegnare categorie appropriate ai pagamenti, mantenendo i tuoi registri finanziari accurati e organizzati.
Per accedere alla schermata dei Pagamenti non categorizzati:
La schermata mostrerà quindi un elenco di pagamenti che non sono stati assegnati a specifici conti o categorie di spesa.
I pagamenti possono essere modificati direttamente dalla schermata Pagamenti non categorizzati. Puoi:
Se esistono regole di pagamento, più pagamenti possono essere classificati simultaneamente, semplificando e accelerando significativamente il processo di categorizzazione. Vedi Regole di pagamento per ulteriori informazioni.
Utilizza la potente funzione di ricerca e filtro nella schermata dei Pagamenti non categorizzati per localizzare rapidamente le transazioni. I Pagamenti possono essere cercati o ordinati in base a parametri come:
Puoi creare nuove regole di pagamento direttamente dalla schermata Pagamenti non categorizzati. Ogni volta che un pagamento non categorizzato non corrisponde a nessuna regola di pagamento esistente, il pulsante Nuova Regola di Pagamento apparirà accanto alla descrizione della transazione:
Cliccando il pulsante, Manager ti porterà a un modulo della regola di pagamento precompilato, popolato con i dettagli della transazione non categorizzata. Personalizza questo modulo come necessario per categorizzare automaticamente pagamenti simili in futuro.
Se Manager associa i pagamenti non categorizzati a una regola di pagamento esistente, puoi categorizzare più pagamenti in blocco. Per eseguire la categorizzazione in batch:
Una volta completato questo processo, i pagamenti selezionati verranno automaticamente categorizzati e rimossi dalla schermata dei Pagamenti non categorizzati.
Se categorizzi accidentalmente una transazione in modo errato, puoi facilmente annullare questa azione tramite la schermata Cronologia. Vedi Cronologia per istruzioni dettagliate.