La funzione Pagamenti non categorizzati in Manager.io ti aiuta a organizzare i pagamenti che non sono stati assegnati a conti specifici o categorie di spesa. Questa guida ti guiderà nell'accesso ai pagamenti non categorizzati, nella categorizzazione di essi singolarmente o in blocco e nella creazione di regole di pagamento per automatizzare il processo.
Per visualizzare tutti i pagamenti non categorizzati:
Vai alla scheda Pagamenti nel menu di navigazione a sinistra.
Fai clic sul pulsante Pagamenti non categorizzati in cima alla schermata.
Questo mostrerà un elenco di tutti i pagamenti che non sono ancora stati categorizzati.
Ogni pagamento non categorizzato può essere modificato direttamente dalla lista:
Clicca sul pagamento che desideri categorizzare.
Assegna il conto appropriato o la categoria di spesa nei dettagli del pagamento.
Regola altri dettagli rilevanti come data, importo o descrizione se necessario.
Fai clic su Aggiorna per salvare le tue modifiche.
Dopo l'aggiornamento, il pagamento verrà rimosso dalla lista dei `Pagamenti non categorizzati`.
Le regole di pagamento ti consentono di categorizzare automaticamente i pagamenti in base a criteri specifici, risparmiando tempo nella gestione di transazioni simili.
Quando un pagamento non categorizzato non può essere abbinato a nessuna regola di pagamento esistente, appare un pulsante Nuova Regola di Pagamento accanto alla sua descrizione:
Per creare una nuova regola di pagamento:
Fai clic sul pulsante Nuova Regola di Pagamento accanto alla transazione pertinente.
Configura la regola di pagamento nel modulo precompilato in base ai dettagli della transazione.
Specifica le condizioni che devono attivare questa regola (ad es., la descrizione contiene "Utilities").
Assegna il conto o la categoria appropriata per le transazioni che corrispondono a questa regola.
Fai clic su Crea per salvare la regola di pagamento.
Per ulteriori informazioni, vedere Regole di pagamento.
Una volta che le regole di pagamento sono state impostate, puoi categorizzare più pagamenti contemporaneamente:
Seleziona i pagamenti che desideri categorizzare spuntando le caselle accanto a essi.
Clicca il pulsante Carica in Blocco in fondo alla schermata.
Per trovare rapidamente transazioni specifiche:
Utilizza la barra di ricerca per localizzare i pagamenti per descrizione, importo o altre parole chiave.
Applica filtri per ordinare i pagamenti per data, importo o descrizione.
Questo aiuta a gestire in modo efficiente un gran numero di pagamenti non categorizzati.
Se per errore categorizzi un pagamento in modo errato:
Vai alla schermata Cronologia per visualizzare un registro di tutte le azioni eseguite.
Trova l'azione in cui il pagamento è stato categorizzato.
Annulla l'azione per ripristinare il pagamento al suo stato non categorizzato.
Per ulteriori dettagli, vedere Cronologia.
Gestendo in modo efficace i pagamenti non categorizzati, garantisci registrazioni finanziarie accurate e semplifichi il tuo flusso di lavoro contabile in Manager.io.