Regole di pagamento

La schermata delle Regole di pagamento ti consente di gestire le regole utilizzate per categorizzare automaticamente i tuoi Pagamenti non categorizzati nella scheda Pagamenti.

Accesso alle Regole di pagamento

Per accedere a Regole di pagamento:

1. Vai alla scheda Impostazioni.
2. Seleziona Regole Bancarie.

Nella schermata Regole Bancarie, clicca su Regole di pagamento.

Creazione di una Nuova Regola di Pagamento

Per creare una nuova regola di pagamento da questo schermo:

1. Fai clic su Nuova Regola di Pagamento.

Questo ti porterà al modulo di Nuova Regola di Pagamento, dove puoi definire le condizioni e impostare le azioni per la tua nuova regola. Per ulteriori dettagli, vedi Regola di pagamento — Modifica.

Metodo Alternativo Utilizzando Pagamenti non categorizzati

Un altro approccio per creare nuove regole di pagamento è attraverso la schermata Pagamenti non categorizzati. I pagamenti non categorizzati sono tipicamente transazioni che non sono ancora state assegnate a categorie, il che si verifica spesso durante l'importazione degli estratti conto bancari.

• Naviga verso l'elenco dei Pagamenti non categorizzati.
• Seleziona un pagamento, quindi fai clic sul pulsante Nuova Regola di Pagamento disponibile in questa schermata.
• Questo approccio compila automaticamente i dettagli delle transazioni pertinenti, semplificando il processo di creazione delle regole.

Per ulteriori informazioni, consulta Pagamenti non categorizzati.