Primær Valuta
Funksjonen for Primær Valuta i Manager.io lar deg sette den primære valutaen for bedriften din, og sikrer at alle dine finansielle registre og uttalelser blir representert enhetlig. Nedenfor er den komplette guiden for å konfigurere og administrere den primære valutaen for bedriften din.
Innstilling av Primær Valuta
Innstillingen for Primær Valuta definerer bedriftens standard- eller hjemmevaluta.
For å få tilgang til Primær Valuta skjemaet:
- Naviger til fanen Innstillinger.
- Velg Valutaer.
- Klikk på Primær Valuta.
Skjemaet for Primær Valuta inneholder følgende felter:
Kode
Skriv inn den korte valutakoden. Eksempler er:
USD (for den amerikanske dollaren)EUR (for Euro)
Valutakoden hjelper med å raskt identifisere valutaer når man setter valutakurser.
Navn
Skriv inn det fulle navnet på valutaen, for eksempel:
ValutNavnet gjør det enklere å velge valuta fra nedtrekksmenyer.
Symbol
Skriv inn valutasymbolet, for eksempel:
$ (for amerikanske dollar)- € (for euro)
Symbolet vil vises ved siden av valutabeløp.
Desimaler
Angi antallet desimaler valutaen din bruker (vanlig standard er 2).
Endre din Primær Valuta
Selv om det er sjeldent, kan det bli nødvendig å endre basisvalutaen for virksomheten din. Følgende detaljerte trinn må fullføres nøye for å sikre nøyaktige finansdata under denne overgangen:
Trinn 1: Oppdater skjema for Primær Valuta
- Gå til fanen Innstillinger → Valutaer → Primær Valuta.
- Skriv inn den nye valuta informasjonen (Kode, Navn, Symbol, Desimaler).
Trinn 2: Opprett tidligere primær valuta som en fremmed valuta
- Naviger til Innstillinger → Valutaer → Utenlandsk valuta.
- Legg til din tidligere basisvaluta som en ny utenlandsk valuta.
Trinn 3: Gjennomgå og oppdater valuta for balansepostens underkonti
- Under fanen Bank- og kontantkontoer, tilordne den nyopprettede utenlandsk valuta (tidligere basisvaluta) til enhver konto som fortsatt bruker den tidligere basisvalutaen.
- Sørg for at kontoene under fanene Kunder, Leverandører, Ansatte og Spesielle kontoer nå bruker den nylig opprettede fremmed valutaen på en passende måte.
Trinn 4: Gjennomgå og Oppdater Valuta for Transaksjoner
- I Posteringer juster poster som tidligere reflekterte den gamle basisvalutaen til nå å bruke den nye utenlandsk valutaen.
- Gjenta dette under fanen Ansattutlegg, der det er aktuelt.
Trinn 5: Oppdater valutakurser
- Eksisterende valutakurser er nå ugyldige (siden de refererer til den gamle basisvalutaen) og må oppdateres.
- Skriv inn nye valutakurser som tilsvarer din nye basisvaluta.
Steg 6: Oppdater transaksjoner i bulk
- Til slutt, utfør en batchoppdatering for alle tidligere transaksjoner som opprinnelig brukte gamle valutakurser. Sørg for at de nå korrekt reflekterer de nylig oppdaterte kursene.
Når de ovennevnte trinnene er fullført, vil de økonomiske dataene for virksomheten din riktig gjenspeile den nyvalgte basisvalutaen innen Manager.io.
Ved å følge denne guiden kan du trygt administrere innstillingene for din basismod valuta i Manager.io, og sikre fortsatt nøyaktighet og konsistens i dine økonomiske opptegnelser.