Fanen
Her kan du spore leverandørinformasjon, overvåke hva du skylder dem, og opprettholde en komplett historie av dine innkjøp.
Leverandører er essensielle for å spore dine virksomhetsrelasjoner med leverandører. Hver leverandøroppføring opprettholder en komplett oversikt over dine transaksjoner, balanser og kommunikasjonsdetaljer.
Leverandørlisten gir en omfattende visning av alle dine leverandører, deres nåværende saldoer, og rask tilgang til relaterte transaksjoner.
For å opprette en ny leverandør, klikk på
En leverandør er enhver enkeltperson, virksomhet eller organisasjon som du kjøper varer eller tjenester fra.
Når du oppretter en leverandørpost, sporer Manager automatisk deres balanse i
Du trenger ikke å opprette en leverandørpost for hver innkjøp. Kontantinnkjøp som betales umiddelbart kan behandles uten å opprette en leverandør.
Leverandørposter er mest nyttige når du kjøper på kredit, trenger å spore kjøpshistorikk, eller opprettholder pågående leverandørforhold.
Ny leverandører starter alltid med en null balanse. Hvis du migrerer fra et annet regnskapssystem og skylder penger til eksisterende leverandører, må du registrere deres ubetalte fakturaer.
For å sette opp eksisterende leverandør balanser, skriv inn hver ubetalt faktura individuelt under fanen
Fanen
Klikk på
Kolonnen
Leverandørkoder hjelper med rask identifikasjon og kan brukes til sortering eller søk.
Kolonnen
Dette navnet vises på innkjøpsordrer, betalingsoppføringer, og leverandørrapporter.
Kolonnen
Denne E-posten er brukt når man sender Innkjøpsordrer, betalingsinformasjon, og annet korrespondanse.
Kolonnen
Som standard bruker alle leverandører kontrollkontoen for
Du kan opprette tilpassede kontrollkontoer under
Kolonnen `Avdeling` viser hvilken avdeling denne `Leverandør` er knyttet til i din organisasjonsstruktur.
Avdelinger hjelper deg med å spore utgifter og generere rapporter for forskjellige deler av virksomheten.
Kolonnen
Denne adressen vises på innkjøpsordrer og brukes til korrespondanse.
Kolonnen
Disse er typisk refusjoner eller annet penger mottatt fra leverandøren.
Klikk på tallet for å vise alle kvitteringstransaksjoner.
Kolonnen
Klikk på tallet for å se alle betalingstransaksjoner og innbetalingsdetaljer.
Kolonnen `Innkjøpstilbud` viser hvor mange tilbud du har mottatt fra denne leverandøren.
Klikk på tallet for å vise alle tilbud, inkludert deres status og gyldighet.
Kolonnen
Klikk på tallet for å se alle ordre, inkludert ventende og fullførte.
Kolonnen `
Klikk på tallet for å vise alle fakturaer, sjekke betalingsstatus og se utestående beløp.
Kolonnen `Debetnotater` viser hvor mange debetnotater som har blitt utstedt til denne leverandøren.
Debetnotater reduserer beløpet du skylder og brukes til returer, rabatter eller korrigeringer.
Klikk på tallet for å vise alle debetnotadetaljer.
Kolonnen
Klikk på tallet for å se alle kvitteringer, inkludert hva som ble mottatt og når.
Kolonnen
Dette hjelper deg med å spore ventende leveranser og håndtere inventarplanleggingen din.
Klikk på tallet for å se en detaljert oversikt etter innkjøpsordre og lager vare.
For mer informasjon, se: Leverandører — Antall å motta
Kolonnen
Denne balansen øker når du mottar transport fakturaer og reduseres når du gjør betalinger eller mottar debetnotater.
Klikk på balansen for å se alle transaksjoner som utgjør dette beløpet.
Kolonnen
I noen jurisdiksjoner er du påkrevd å tilbakeholde avgift fra leverandørbetalinger og betale det til avgiftsmyndighetene.
Dette beløpet representerer avgiften du må betale til myndighetene på vegne av leverandøren.
Kolonnen
•
•
•
Kolonnen
Dette er beregnet ved å trekke din nåværende
Sett kredittgrenser når du redigerer en leverandør for å hjelpe med å håndtere kontantstrøm og innkjøp.