Bruk dette skjemaet til å opprette nye kunder eller redigere eksisterende kundeinformasjon.
Kundeposter hjelper deg med å følge med på salg, fakturaer, og utestående balanser for hver kunde.
Fullfør følgende felter for å sette opp kundeposten din:
Skriv inn kundens navn som det skal vises på alle transaksjoner og rapporter.
Dette navnet vil bli vist i nedtrekkslister gjennom hele systemet og på trykte dokumenter som fakturaer og oppstillinger.
Skriv inn en unik kundekode for å identifisere denne kunden raskt i systemet.
Kundekoder er valgfritt, men anbefalt for virksomheter med mange kunder. De lar deg søke etter kode eller navn i nedtrekksmenyene i hele systemet.
Vanlige eksempler inkluderer kontoplan numre, forkortelser, eller alfanumeriske koder som 'CUST001' eller 'ACME-NY'.
Sett det maksimale beløpet denne kunden kan skylde til enhver tid. Dette hjelper med å kontrollere kredittrisiko og håndtere kontantstrøm.
For å overvåke kredittbruk, aktiver kolonnen
La stå tomt for ubegrenset kreditt. Kredittgrensen er sjekket ved oppretting av nye fakturaer, men håndheves ikke for andre transaksjoner.
Tildel en fremmed valuta til kunder som opererer i en annen valuta enn din primære valuta. Som standard er alle kundekontoer i din primære valuta. Valg av en fremmed valuta vil utstede alle transaksjoner (tilbud, ordre, fakturaer, kreditnota) i den valutaen.
Merk: Dette alternativet vises bare hvis utenlandsk valuta er opprettet i systemet.
Legg til kundens fullstendige fakturaadresse som den skal vises på fakturaer og annet salgsdokumentasjon.
Denne adressen fylles automatisk ut når du oppretter nye
Inkluder gateadresse, by, stat/provins, postnummer, og land for fullstendig dokumentasjon.
Legg inn kundens leveringsadresse hvis den er annerledes enn fakturaadressen.
Denne adressen fylles automatisk ut når du oppretter nye Pakkseddel for denne kunden.
Bare synlig hvis fanen
Legg til kundens primære e-post adresse for sending av fakturaer, oppstillinger, og annen kommunikasjon.
Denne e-postadressen fylles automatisk ut når du bruker e-postfunksjonen i Manager for å sende dokumenter til kunden.
Sørg for at e-post adressen er gyldig og aktivt overvåket av kunden for viktige virksomhet kommunikasjons.
Tildel denne kunden til en spesifikk avdeling for avdelingsrapportering og fortjenestefunksjonering.
Avdelinger hjelper til med å analysere fortjeneste etter virksomhetssegment, plassering eller produktlinje. Alle transaksjoner for denne kunden vil bli tildelt den valgte avdelingen.
Dette feltet vises bare hvis avdelinger er aktivert under
Velg en tilpasset kontrollkonto hvis denne kunden skal bruke en annen kundefordringer konto enn standarden.
Tilpassede kontrollkontoer er nyttige for å skille mellom ulike typer kunder, som detaljhandel vs engros, eller innenriks vs utenriks.
Dette feltet vises bare hvis tilpassede kontrollkontoer for kunder har blitt opprettet under
Aktiver dette alternativet for å sette spesifikke betalingsvilkår for denne kunden som avviker fra dine standardvilkår.
Når aktivert, spesifiser antall dager etter fakturadatoen når betaling forfaller. For eksempel, skriv inn 30 for netto 30 betalingsbetingelser.
Disse vilkårene vil automatisk gjelde for alle nye
Tips: Hvis alle kunder har de samme betalingsvilkårene, konfigurer standard forfallsdatoer under
Aktiver dette alternativet for å sette en spesifikk timepriser for denne kunden.
Når aktivert, skriv inn timeprisen for å belaste denne kunden for fakturerbar tid. Denne raten vil automatisk fylles ut når du registrerer
Nyttig for tjenestebedrifter som tar forskjellige rater basert på kundeavtaler, prosjekttyper eller servicenivåer.
Tips: Hvis alle kunder blir belastet den samme timeprisen, konfigurer standardraten under
Merk denne kunden som ikke aktiv for å skjule dem fra nedtrekksvalg mens du bevarer alle historiske transaksjoner.
Bruk dette for kunder du ikke lenger driver virksomhet med. Ikke aktive kunder kan fortsatt bli sett og deres transaksjoner forblir i rapporter.
Du kan reaktivere en kunde når som helst ved å fjerne avmerkingen i denne boksen.
Legg til egendefinerte felt for å spore tilleggsinformasjon om kunder som er spesifik for dine virksomhetsbehov.
Egendefinerte felt lar deg fange informasjon som ikke er inkludert i det standard kunde skjemaet, for eksempel kundetype, foretrukne betalingsbetingelser, eller spesielle krav.
Lær mer om å opprette og administrere egendefinerte felt: Egendefinerte Felt
Hvis en virksomhet er både en kunde og en leverandør, opprett separate oppføringer i både fanene
Denne separasjonen sikrer nøyaktig sporing av fordringer og gjeld, selv når man har med samme enhet å gjøre.
For å motregne balanser mellom kunde- og leverandørkontoer for samme enhet:
• Alternativ 1: Opprett en
• Alternativ 2: Bruk en