Transport faktura — Rediger

Skriv inn datoen som vises på leverandørens faktura.

Denne datoen bestemmer når utgiften er anerkjent i regnskapet ditt.

Bilagsført dato brukes til å beregne forfallsdatoer for betaling basert på leverandørens betalingsbetingelser.

Velg betalingsbetingelser for å bestemme når denne fakturaen må betales.

Velg Umiddelbar for fakturaer som krever umiddelbar betaling.

Velg Netto for å spesifisere betaling forfalt etter et antall dager.

Velg Av for å sette en spesifikk dato for betaling.

Skriv inn fakturanummeret eller referansen fra leverandørens faktura.

Denne referansen hjelper med å matche betalinger til fakturaer og løse leverandørforespørsmål.

Hver leverandørfaktura bør ha en unik referanse for å unngå duplikater.

Velg den Leverandør som utstedte denne fakturaen.

Leverandørvalget bestemmer betalingsbetingelser og kontokategorisering.

Opprett nye leverandører under fanen Leverandører før du oppretter fakturaer.

Leverandør valutainnstillinger bestemmer om dette er en faktura i fremmed valuta.

Koble denne fakturaen til et Innkjøpstilbud hvis den stammer fra et tilbud.

Lenking hjelper med å spore innkjøpsprosessen fra tilbud til faktura.

Tilbudsdetaljer kan kopieres til fakturaen for å sikre pris konsistens.

Koble denne fakturaen til en Innkjøpsordre hvis du oppfyller en ordre.

Kobling sikrer at alle innkjøpsordrer er ordentlig matchet med fakturaer.

Ordredetaljer og artikler kan kopieres for å verifisere fakturaens nøyaktighet.

Systemet sporer hvilke ordre som har blitt delvis eller fullt fakturert.

Oppgi Valutakurs når leverandøren bruker en fremmed valuta.

Dette feltet vises når den valgte leverandørens valuta er annerledes enn din primære valuta.

Valutakursen konverterer fremmed valutabeløp til primær valuta for rapportering.

Konfigurer automatiske valutakurser under Innstillinger → Valutakurser.

Skriv inn en valgfri beskrivelse for denne transport fakturaen.

Bruk dette feltet for generelle merknader om kjøpet eller leveringsdetaljene.

Beskrivelser hjelper med å identifisere formålet med fakturaen når man gjennomgår transaksjoner.

Legg til linjeartikler for å detaljere hva du blir belastet for.

Hver linje kan representere forskjellige produkter, tjenester eller utgiftskategorier.

Bruk flere linjer for å matche leverandørens fakturaoppsett for enkel avstemming.

Linje totale er automatisk beregnet basert på antall, pris, rabatt, og avgift.

Aktiver linjenummer for å vise sekvensiell nummerering for hver fakturalinje.

Linjenummer hjelper når man diskuterer spesifikke artikler med leverandører.

Nyttig for å matche fakturalinjer med innkjøpsordrer eller pakksedler.

Aktiver Beskrivelse kolonnen for å legge til detaljerte forklaringer for hver linjeartikkel.

Beskrivelser gir ekstra kontekst utover artikkel- eller kontoplan-navn.

Essensielt for tjenester eller utgifter som trenger detaljert dokumentasjon.

Aktiver Rabatt kolonnen for å registrere rabatter mottatt på linjeartikler.

Velg mellom prosentrabatter eller faste beløpsrabatter per linje.

Rabatter reduserer linje beløpet før avgifts beregninger.

Nyttig for volumrabatter, rabatter for tidlig betaling, eller forhandlede besparelser.

Angi om linjeartikkelbeløp inkluderer eller ekskluderer avgift.

Merk av i denne boksen hvis leverandørens priser allerede inkluderer avgift.

La være uavhuket hvis avgift vises separat og skal legges til priser.

Dette må matche hvordan leverandøren presenterer priser på fakturaen.

Aktiver kildeskatt hvis du må trekke fra avgift før du betaler leverandøren.

Kildeskatt er vanlig for tjenester, royalty, eller kontraktsbetalinger.

Det tilbakeholdte beløpet er betalt til avgiftsmyndighetene på leverandørens vegne.

Sjekk lokale avgiftsregler for tilbakeholds krav og rater.

Skjul den utestående balansen når du skriver ut eller sender denne fakturaen på E-post.

Nyttig for interne kopier eller når betalingsdetaljer håndteres separat.

Utestående balanse er fortsatt sporet i systemet for betalingsmatching.

Aktiver kolonnen for skattebeløp for å vise beregnet avgift for hver linje.

Viser hvordan avgift er beregnet linje av linje for verifikasjon.

Hjelper med å matche avgiftsberegninger til leverandørens faktura.

Totalt avgift er summen av individuelt beregnede linjeavgifter.

Aktiver dette alternativet når du mottar lager varer med faktura.

Dette kombinerer transport faktura med mottak av varer for effektivitet.

Varelagerkvanta vil bli oppdatert umiddelbart ved fakturainntasting.

Velg lagerplasseringen hvor varer blir mottatt.

Aktiver tilpassede bunntekster for å legge til ekstra informasjon når du skriver ut fakturaer.

Bunntekster kan inkludere betalingsinstruksjoner, vilkår eller interne merknader.

Opprett gjenbrukbare bunntekster under Innstillinger → Bunntekster og velg dem her.

Arkiver denne fakturaen for å fjerne den fra aktive lister og nedtrekksmenyer.

Arkiverte fakturaer er vanligvis fullt betalte eller ikke lenger relevante.

Fakturaen forblir i systemet for rapportering og revisjonsformål.

Du kan fortsatt vise arkiverte fakturaer gjennom søk eller rapporter.