Faktura — Rediger

Skriv inn datoen når denne fakturaen er utstedt til kunden.

Bilagsført dato bestemmer når inntekten er anerkjent og påvirker dine salgsrapporter.

Denne datoen brukes også til å beregne forfallsdatoer for betalinger basert på betalingsbetingelsene dine.

Velg betalingsterminer for å bestemme når denne fakturaen er forfall for betaling.

Velg Umiddelbar for kontantsalg eller umiddelbare betalingskrav.

Velg Netto for å spesifisere antall dager fra bilagsført dato.

Velg Av for å sette en spesifikk kalenderdato for betaling.

Skriv inn antall dager fra bilagsført dato når betalingen er forfalt.

Vanlige termer inkluderer Netto 30 (30 dager), Netto 60 (60 dager), eller Netto 90 (90 dager).

Systemet vil beregne den eksakte forfallsdatoen ved å legge til disse dagene til bilagsført.

Skriv inn den spesifikke datoen når betalingen for denne fakturaen forfaller.

Bruk dette for fakturaer med faste betalingsdatoer, som månedslutt eller spesifikke kontraktdatoer.

Forfallsdato kan ikke være tidligere enn bilagsført.

Skriv inn et unikt referansenummer for denne fakturaen.

Referansenummer hjelper kunder med å identifisere fakturaer og brukes til betalingsmatching.

Aktiver automatisk nummerering for å generere sekvensielle fakturanumre automatisk.

Konfigurer standardinnstillinger og nummersekvenser under Innstillinger → Skjema Standarder.

Velg Kode Kunde som vil motta denne fakturaen.

Kundevalget bestemmer faktureringsdetaljer, betalingsbetingelser, og gjeldende priser.

Opprett nye kunder under fanen Kunder før du oppretter fakturaer.

Kundens valutainnstillinger vil bestemme om dette er en faktura i fremmed valuta.

Koble denne fakturaen til et Kode Pristilbud hvis den stammer fra et tilbud.

Lenking hjelper med å spore tilbud-til-faktura konverteringsrater og opprettholder transaksjonshistorie.

Det koblede pristilbudet vil automatisk oppdatere til 'Godkjent' status.

Tilbudsdetaljer kan kopieres til fakturaen for å spare tid på datainntasting.

Koble denne fakturaen til en `Ordre` hvis du oppfyller en ordre.

Kobling sikrer at alle salgordre er riktig fakturert og sporer ordreoppfyllelse.

Order detaljer og artikler kan kopieres til faktura automatisk.

Systemet sporer hvilke ordre som har blitt delvis eller fullt fakturert.

Skriv inn kundens fakturaadresse for denne fakturaen.

Fakturaadressen er automatisk utfylt fra kundeposten, men kan endres.

Denne adressen vises på fakturaen og bør samsvare med hvor betalingsvarsler sendes.

Bruk en komplett adresse inkludert land for internasjonale kunder.

Skriv inn Valutakurs når du fakturerer kunder i fremmed valuta.

Dette feltet vises når den valgte kunden bruker en valuta som er forskjellig fra din primære valuta.

Valutakursen konverterer fremmed valutabeløp til primær valuta for rapportering.

Konfigurer automatiske valutakurser under Innstillinger → Valutakurser.

Skriv inn en valgfri beskrivelse som gjelder for hele fakturaen.

Bruk dette for generelle faktura merknader, prosjekt referanser, eller leveringsinstruksjoner.

Denne beskrivelsen vises øverst på fakturaen, adskilt fra detaljer om linjeartikler.

Legg til linjeartikler for å spesifisere hva du krever fra kunden.

Hver linje kan være en lager vare, tjeneste eller annet fakturerbart element.

Bruk flere linjer for å liste opp ulike artikler, tjenester eller kostnadskategorier.

Linje totale er automatisk beregnet basert på antall, pris, rabatt, og avgift.

Aktiver linjenummer for å vise sekvensiell nummerering for hver fakturalinje.

Linjenummer hjelper kunder med å referere til spesifikke artikler når de lager forespørselen.

Nyttig for fakturaer med mange linjeelementer eller når det skal matches med innkjøpsordrer.

Aktiver Beskrivelse kolonnen for å legge til detaljerte forklaringer for hver linjeartikkel.

Beskrivelser gir ytterligere kontekst utover varenavnet.

Nødvendig for tjenester eller tilpasset arbeid der detaljer varierer per faktura.

Aktiver Rabatt kolonnen for å bruke rabatter på individuelle linjeartikler.

Velg mellom prosentrabatter eller faste beløpsrabatter per linje.

Linjerabatter er anvendt før avgiftsberegninger.

Nyttig for kampanjepriser, volumrabatter eller kunde-spesifikke priser.

Angi om linjeartikkelbeløp inkluderer eller ekskluderer avgift.

Kryss av i denne boksen hvis priser allerede inkluderer avgift - vanlig i detaljhandel salg.

La være huket av hvis avgift skal legges til priser - vanlig i virksomhet-til-virksomhet salg.

Denne innstillingen påvirker hvordan fakturaens total er beregnet og vist.

Aktiver avrunding for å justere den endelige fakturaens total til et rundt tall.

Avrunding eliminerer små ørebeløp for enklere betalingsbehandling.

Velg avrundingsmetoden som overholder dine lokale forskrifter.

Avrundingsforskjellen blir vanligvis bokført til et utgiftskrav eller inntektskonto.