Sammendrag — Rediger
Manager.io gjør det mulig for brukere å tilpasse utseendet på Sammendrag-fanen, og presentere økonomisk informasjon klart i henhold til individuelle forretningsbehov. Å klikke på Rediger-knappen på Sammendrag-fanen viser flere alternativer for å tilpasse visningen, hver forklart nedenfor.
Vis balansene for angitt periode
Ved å velge Vis balansene for angitt periode, vil sammendrag-skjermen vise finansielle data kun for den valgte tidsrammen. Når det er aktivert:
- Du vil motta en varsling på Sammendrag-skjermen hvis transaksjoner eksisterer etter den angitte perioden, noe som sikrer klarhet om hvorfor nylig registrerte transaksjoner ennå ikke påvirker synlige saldi.
- Denne innstillingen er mest nyttig når virksomheten din har brukt Manager.io i mer enn en regnskapsperiode. Vanligvis setter du perioden på Sammendrag-skjermen for å samsvare med et spesifikt regnskapsår eller regnskapssyklus. Denne praksisen sikrer at resultatregnskapet ditt på Sammendrag-fanen gjenspeiler bare din nåværende regnskapsperiode, snarere enn å kontinuerlig akkumulere saldoer fra alle periodes.
- Hvis du migrerer en eksisterende virksomhet til Manager.io, aktiver denne innstillingen fra starten av migreringen. Migrering innebærer vanligvis å legge inn historiske data (som ubetalte fakturaer med tidligere datoer) for å etablere åpningsbalanser. Disse eldre transaksjonene krediterer inntektskontoene dine, men representerer historisk snarere enn nåværende inntekt. Ved å bruke dette alternativet vil historisk inntekt fra tidligere regnskapsperioder ikke rotete til visningen av din nåværende Sammendrag fane.
Vis saldoer på kontantbasis
Sjekk Vis saldoer på kontantbasis hvis du foretrekker å vise finansielle data uten ubetalte fakturaer. Spesielt:
- Å velge Vis saldoer på kontantbasis ekskluderer ubetalte fakturaer fra de totale tallene som vises ved å lage et "Kontantbasis justering" oppføring. Hvis du ikke bruker Fakturaer eller Transport fakturaer, har dette ingen effekt siden det ikke er noen fakturaer i bøkene dine å utelate.
- Selv om kontantprinsippet visningsalternativet er tilgjengelig, anbefales det vanligvis ikke, da ubetalte fakturaer gir viktige innblikk i din økonomiske posisjon, noe som bidrar til nøyaktige Eiendeler og Gjeld data.
- Hvis du er usikker på dette alternativet, la det være ukontrollert. Husk at valg av kontant- eller periodisert regnskap her kun endrer visningen av Sammendrag. Omfattende forretningsrapporter kan alltid opprettes på enten periodisert eller kontant basis via fanen Rapporter.
Vis kontokoder
For å inkludere kontokoder sammen med kontonavn, aktiver Vis kontokoder. Ha i mente at:
- Alternativet har ingen effekt hvis du ikke har tildelt kontokoder.
- Konto koder kan spesifiseres individuelt innenfor innstillingene for ditt Kontoplan.
Ekskluder nullbalanser
Å velge Ekskluder nullbalanser skjuler kontoer som for øyeblikket har nullbalanse, og gir en klarere og enklere oversikt over aktive kontoer. Dette er spesielt nyttig når:
- Virksomheten din har mange kontoer, hvorav noen ikke har hatt nylig aktivitet.
- Strømlinjeforming av Sammendrag-fanen forbedrer lesbarheten ved å skjule unødvendig informasjon.
Grupper å kollapse
Aktivering av Grupper å kollapse gjør at du kan kondensere detaljerte kontogrupper til enklere visninger, og vise dem som vanlige kontoer uten å vise underliggende detaljer. Denne innstillingen er nyttig hvis:
- Du har fortsatt mange synlige kontoer selv etter å ha valgt Ekskluder nullbalanser.
- Du ønsker å forenkle og rydde opp i Sammendraget ved å slå sammen visse grupper til enkelt, oppsummerte linjer.
- Du kan opprette og organisere grupper av kontoer innenfor din kontoplan, og velge hvilke av disse gruppene du ønsker å folde sammen for et renere utseende.
Ved å utnytte disse tilpasningsfunksjonene kan du sørge for at Sammendrag-fanen i Manager.io nøyaktig samsvarer med din bedrifts økonomiske sporingspraksiser og preferanser.