Sammendrag — Rediger

Velg Vis balansene for angitt periode for å sikre at sammendraget viser tall kun for den angitte perioden.

Når dette alternativet er aktivert, vil skjermen for Sammendrag gi en varsling hvis det er noen transaksjoner datert etter den angitte perioden.

Dette hjelper med å klargjøre hvorfor nylig lagte transaksjoner ikke påvirker tallene vist på Sammendrag-skjermen.

Typisk vil du sette Vis balansene for angitt periode når du har brukt programmet i mer enn én regnskapsperiode.

Under disse omstendighetene vil du justere perioden på Sammendrag-skjermen for å gjenspeile en enkelt finansperiode, for eksempel et finansår.

Dette betyr at tallene i Resultatregnskap på Sammendrag-fanen ikke vil øke evig, men kun vil vises for den nåværende regnskapsperioden.

Hvis du migrerer eksisterende virksomhet til Manager.io, bør du sette Vis balansene for angitt periode med en gang til din nåværende regnskapsperiode.

Dette er fordi migrering til Manager.io vanligvis involverer å legge inn historiske transaksjoner for å etablere inngående balanse.

For eksempel, når du angir startsaldoer for kunder, ville du skrive inn alle deres ubetalte fakturaer med historiske datoer. Disse ubetalte fakturaene ville kreditere dine inntektskontoer, men du ønsker ikke nødvendigvis å se denne historiske inntekten i fanen `Sammendrag` siden denne inntekten tilhører tidligere regnskapsperioder.

Merk av for Vis saldoer på kontantbasis-alternativet hvis du foretrekker å utelate ubetalte fakturaer fra dine totale beløp.

Hvis du ikke bruker fanene Fakturaer eller Transport fakturaer, vil ikke valg av dette alternativet påvirke tallene som vises i Sammendrag-fanen fordi du ikke har noen fakturaer.

Hvis du bruker fanene Fakturaer eller Transport fakturaer, vil skjermen Sammendrag automatisk justere tallene dine gjennom en Kontantbasis justering oppføring, og ekskludere ubetalte fakturaer fra totalene. Imidlertid anbefaler vi å unngå å bruke dette alternativet, da ubetalte fakturaer er en integral del av din finansielle posisjon og bør ikke utelates fra dine finansielle tall.

Hvis du er usikker på å velge dette alternativet, er det best å la det være uavmerket. Alternativet Periodiseringsgrunnlag tar hensyn til ubetalte fakturaer, og sikrer at Eiendeler og Gjeld som vises på Sammendrag fanen er nøyaktige. Valget om å merke dette alternativet påvirker kun hvordan informasjonen vises på Sammendrag skjermen. Uansett ditt valg, kan du generere rapporter ved å bruke enten Periodiseringsgrunnlag eller Kontantbeholdning under Rapporter fanen for omfattende analyse.

Hvis du ønsker å vise kontokoder sammen med kontoplan navn, sørg for at Vis kontokoder er sjekket.

Hvis du ikke bruker kontokoder, vil ikke valg av dette alternativet påvirke noe.

Du kan sette kontokoder for individuelle kontoer under din Kontoplan.

Velg Ekskluder nullbalanser for å skjule kontoer som har nullbalanser. Denne funksjonen er nyttig hvis du har mange kontoer uten aktivitet. Av å aktivere dette alternativet, blir skjermen din Sammendrag mer strømlinjeformet og enklere å navigere.

Aktiver Grupper å kollapse alternativet og velg deretter spesifikke kontogrupper for å vise dem som vanlige kontoer, uten detaljert informasjon.

Denne funksjonen er nyttig når du har mange kontoer, selv når alternativet Ekskluder nullbalanser er aktivert. Den hjelper deg å rydde opp og strømlinjeforme Sammendrag-skjermbildet ved å la deg collapsere valgte grupper som om de var individuelle kontoer.

Du kan opprette grupper innenfor din kontoplan.