Правила оплаты

Экран Правила оплаты позволяет управлять правилами, используемыми для автоматической категории ваших Некатегоризированных платежей на вкладке Платежи.

Доступ к Правилам оплаты

Чтобы получить доступ к Правилам оплаты:

1. Перейдите на вкладку Настройки.
2. Выберите Правила обработки.

На экране Правила обработки нажмите на Правила оплаты.

Создание Нового правила оплаты

Чтобы создать новое правило платежа с этого экрана:

1. Нажмите Новое правило оплаты.

Это приведет вас к форме Новое правило оплаты, где вы можете определить условия и установить действия для вашего нового правила. Для получения дополнительной информации смотрите Правило оплаты — Редактировать.

Альтернативный метод с использованием Некатегоризированных платежей

Другой подход к созданию новых правил платежей заключается в использовании экрана Некатегоризированные платежи. Некатегоризированные платежи, как правило, представляют собой транзакции, которым еще не назначены категории — часто возникающие при импорте банковских выписок.

• Перейдите к списку Некатегоризированные платежи.
• Выберите платеж, затем нажмите кнопку Новое правило оплаты, доступную на этом экране.
• Этот подход автоматически заполняет соответствующие детали транзакции, упрощая процесс создания правил.

Для получения дополнительной информации смотрите Некатегоризированные платежи.