Κανόνες Πληρωμών

Η οθόνη των Κανόνων Πληρωμών σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους κανόνες που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη κατηγοριοποίηση των Ακατηγοριοποίητων Πληρωμών στην καρτέλα Πληρωμές.

Πρόσβαση στους Κανόνες Πληρωμών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Κανόνες Πληρωμών:

1. Πηγαίνετε στην καρτέλα Ρυθμίσεις.
2. Επιλέξτε Κανόνες Τραπέζης.

Μέσα στην οθόνη Κανόνες Τραπέζης, κάντε κλικ στους Κανόνες Πληρωμών.

Δημιουργία Νέου Κανόνα Πληρωμών

Για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα πληρωμής από αυτήν την οθόνη:

1. Κάντε κλικ στο Νέος Κανόνας Πληρωμών.

Αυτό θα σας μεταφέρει στη φόρμα Νέος Κανόνας Πληρωμών, όπου μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες και να καθορίσετε ενέργειες για τον νέο σας κανόνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Κανόνας Αποδείξεων — Επεξεργασία.

Εναλλακτική Μέθοδος Χρησιμοποιώντας Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές

Μια άλλη προσέγγιση για τη δημιουργία νέων κανόνων πληρωμών είναι μέσω της οθόνης Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές. Οι ακατηγοριοποίητες πληρωμές είναι συνήθως συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε κατηγορίες—συχνά προκύπτουν κατά την εισαγωγή τραπεζικών καταστάσεων.

• Πλοηγηθείτε στη λίστα Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές.
• Επιλέξτε μια πληρωμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Κανόνας Πληρωμών που είναι διαθέσιμο από αυτή την οθόνη.
• Αυτή η προσέγγιση προ-συμπληρώνει αυτόματα τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγών, απλοποιώντας τη διαδικασία δημιουργίας κανόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές.