Moneda de base
La función de Moneda de base en Manager.io te permite establecer la moneda principal para tu negocio, asegurando que todos tus registros y estados financieros se representen de manera uniforme. A continuación se presenta la guía completa sobre cómo configurar y gestionar la moneda de base para tu negocio.
Configurando la Moneda de base
La configuración de Moneda de base define la moneda predeterminada o local de su negocio.
Para acceder al formulario de Moneda de base:
- Navega a la pestaña de Configuración.
- Seleccione Monedas.
- Haga clic en Moneda de base.
El formulario de Moneda de base contiene los siguientes campos:
Código
Ingrese el código de moneda corto. Ejemplos son:
USD (para el dólar estadounidense)EUR (por Euro)
El código de moneda ayuda a identificar rápidamente las monedas al establecer tasas de cambio.
Nombre
Ingrese el nombre completo de la moneda, por ejemplo:
Dólar estadounidenseEuro
El nombre de la moneda facilita la selección de la moneda en los menús desplegables.
Símbolo
Ingrese el símbolo de la moneda, como:
$ (para Dólar estadounidense)- € (por Euro)
El símbolo aparecerá junto a las cantidades de moneda.
Decimales
Ingresa el número de decimales que utiliza tu moneda (el valor por defecto común es 2).
Cambiando su Moneda de base
Aunque es raro, cambiar la moneda base de su negocio puede volverse necesario. Los siguientes pasos detallados deben completarse cuidadosamente para garantizar datos financieros precisos durante esta transición:
Paso 1: Actualizar el formulario de Moneda de base
- Ve a la pestaña Configuración → Monedas → Moneda de base.
- Ingrese la información de la nueva moneda (Código, Nombre, Símbolo, Decimales).
Paso 2: Crear la Moneda de base anterior como una Moneda Extranjera
- Navegue a Configuración → Monedas → Monedas Extranjeras.
- Agrega tu moneda base anterior como una nueva moneda extranjera.
Paso 3: Revisar y actualizar la moneda para las subcuentas del balance.
- Bajo la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos, asigna la nueva moneda extranjera (anteriormente la base) a cualquier cuenta que aún utilice la antigua moneda base.
- Asegúrese de que las cuentas bajo las pestañas de Clientes, Proveedores, Empleados y Cuentas especiales ahora utilicen adecuadamente la nueva moneda extranjera creada.
Paso 4: Revisar y Actualizar la Moneda para las Transacciones
- En Asientos de diario, ajuste las entradas que previamente reflejaban la antigua moneda base para usar ahora la nueva moneda extranjera.
- Repita esto bajo la pestaña Reclamaciones de gastos, donde corresponda.
Paso 5: Actualizar tasas de cambio
- Las tasas de cambio existentes ahora son inválidas (ya que hacen referencia a la antigua moneda base) y deben ser actualizadas.
- Ingrese nuevas tasas de cambio correspondientes a su nueva moneda base.
Paso 6: Actualización por lotes de transacciones
- Finalmente, realiza una actualización por lotes para todas las transacciones anteriores que originalmente utilizaban tasas de cambio antiguas. Asegúrate de que ahora reflejen correctamente las tasas actualizadas.
Una vez que se completen los pasos anteriores, los datos financieros de su negocio reflejarán adecuadamente la nueva moneda base seleccionada en Manager.io.
Al seguir esta guía, podrá gestionar con confianza la configuración de su moneda base en Manager.io, asegurando la continuidad de precisión y consistencia de sus registros financieros.