Utiliza este formulario para crear nuevos clientes o editar la información de clientes existentes.
Los registros de clientes te ayudan a rastrear ventas, facturas y saldos pendientes para cada cliente.
Complete los siguientes campos para configurar el registro de su cliente:
Ingrese el nombre del cliente tal como debería aparecer en todas las transacciones y reportes.
Este nombre se mostrará en las listas desplegables en todo el sistema y en los documentos impresos como facturas y estados de cuenta.
Ingresa un Código de cliente único para identificar rápidamente a este Cliente en el sistema.
Los códigos de cliente son opcionales pero recomendados para negocios con muchos clientes. Permiten buscar por código o nombre en los menús desplegables de todo el sistema.
Ejemplos comunes incluyen números de cuenta, abreviaturas o códigos alfanuméricos como 'CUST001' o 'ACME-NY'.
Establecer el importe máximo que este cliente puede deber en cualquier momento. Esto ayuda a controlar el riesgo de crédito Y gestionar el flujo de efectivo.
Para monitorear el uso del crédito, activa la
Dejar en blanco para crédito ilimitado. El límite de crédito está verificado al crear nuevas facturas de ventas, pero no se aplica para otras transacciones.
Asigne una moneda extranjera a los clientes que operen en una moneda diferente a su moneda local. Por defecto, todas las cuentas de clientes están en su moneda local. Seleccionar una moneda extranjera emitirá todas las transacciones (cotizaciones, órdenes, facturas, notas de crédito) en esa moneda.
Nota: Esta opción aparece solo si se crean monedas extranjeras en el sistema.
Introduzca la dirección de facturación completa del cliente tal como debe aparecer en las facturas y otros documentos de ventas.
Esta dirección se completa automáticamente al crear nuevas
Incluya la dirección de la calle, ciudad, estado/provincia, código postal Y país para una documentación completa.
Introduzca la dirección de envío o entrega del cliente si es diferente de la dirección de facturación.
Esta dirección se llena automáticamente al crear nuevas
Solo visible si la pestaña de
Ingresa la dirección de correo electrónico principal del cliente para enviar facturas, estados de cuenta, y otras comunicaciones.
Esta dirección de correo electrónico se completa automáticamente al utilizar la función de correo dentro de Manager para enviar documentos al cliente.
Asegúrate de que la dirección de correo electrónico sea válida y esté activamente monitorizada por el cliente para comunicaciones importantes del negocio.
Asigna este cliente a una división específica para la elaboración de informes divisionales y el seguimiento del centro de ganancia.
Las divisiones ayudan a analizar la ganancia por segmento de negocio, ubicación o línea de producto. Todas las transacciones para este cliente se asignarán a la división seleccionada.
Este campo solo aparece si las divisiones están habilitadas en
Seleccionar una cuenta de control personalizada si este cliente debe utilizar una cuenta de cuentas por cobrar diferente a la predeterminada.
Las cuentas de control personalizadas son útiles para segregar diferentes tipos de clientes, como minoristas frente a mayoristas, o nacionales frente a internacionales.
Este campo solo aparece si se han creado cuentas de control personalizadas para clientes en
Habilite esta opción para establecer términos de pago específicos para este cliente que difieren de sus términos estándar.
Cuando está habilitado, especifique el número de días después de la fecha de factura en que el pago es debido. Por ejemplo, ingrese 30 para términos de pago neto a 30 días.
Estos términos se aplicarán automáticamente a todas las nuevas
Consejo: Si todos los clientes tienen los mismos términos de pago, configura las fechas de vencimiento por defecto en el
Active esta opción para establecer una tasa de facturación horaria específica para este cliente.
Cuando esté habilitado, ingrese la tarifa por hora a cobrar a este cliente por tiempo facturable. Esta tasa se completará automáticamente al registrar entradas de
Útil para empresas de servicios que cobran diferentes tasas según los acuerdos con los clientes, tipos de proyectos o niveles de servicio.
Consejo: Si todos los clientes son cobrados con la misma tarifa por hora, configura la tasa por defecto en el
Marque a este cliente como inactivo para ocultarlo de las listas de selección desplegables mientras se preservan todas las transacciones históricas.
Utiliza esto para clientes con los que ya no haces negocio. Los clientes inactivos aún pueden ser vistos y sus transacciones permanecen en reportes.
Puedes reactivar a un cliente en cualquier momento desmarcando esta casilla.
Añadir campos personalizados para rastrear información adicional del cliente específica para las necesidades de tu negocio.
Los campos personalizados te permiten capturar información no incluida en el formulario estándar de cliente, como tipo de cliente, términos de pago preferidos o requisitos especiales.
Aprenda más sobre la creación y gestión de campos personalizados: Campos personalizados
Si una entidad de negocio es tanto un cliente como un proveedor, crear entradas separadas en ambas las pestañas
Esta separación asegura un seguimiento preciso de las cuentas por cobrar Y cuentas por pagar, incluso al tratar con la misma entidad.
Para compensar saldos entre cuentas de cliente y proveedor para la misma entidad:
• Opción 1: Crear una
• Opción 2: Utilizar un