M
DescargarLanzamientosGuíasChatbotContadoresForosEdición en la nube

Regla de pagoEditar

El formulario de Regla de pago permite crear una nueva regla de pago o editar la existente.

El formulario contiene los siguientes campos:

Si la cuenta bancaria es:

Seleccionar una cuenta bancaria específica para aplicar esta regla de pago solo a esa cuenta.

Si dejas este campo vacío, la regla de pago coincidirá con transacciones de cualquier cuenta bancaria.

...y el importe es

Seleccionar cómo coincidir transacciones basado en su importe.

Las Opciones incluyen: Cualquier importe (coincide con todos los importes), Exactamente (coincide con un importe específico), Mayor que (coincide con importes mayores que el especificado), o Menor que (coincide con importes menores que el especificado).

... y descripción contiene

Ingresa el texto que debe aparecer en la descripción de la transacción para que esta regla coincida.

Para coincidir con transacciones que contengan múltiples términos específicos, haz clic en Añadir Línea para añadir criterios de descripción adicionales.

Todos los términos especificados deben estar presentes en la descripción de la transacción para que la regla se aplique.

Acreedor

Seleccionar el tipo de acreedor al que se debe asignar este pago.

Líneas

Configura cómo se categorizarán los pagos coincidentes en tus cuentas.

Puedes asignar el pago completo a una sola cuenta, o dividirlo entre múltiples cuentas usando el botón Añadir Línea.

Dividir pagos es útil para transacciones que incluyen múltiples categorías de gastos, como un pago de tarjeta de crédito que cubre varios gastos de negocio.

La sección de Líneas contiene las siguientes columnas:

Artículo

Seleccionar un artículo de inventario o un artículo fuera de inventario si este pago está relacionado con un producto o servicio específico.

La cuenta de compra asociada se seleccionará automáticamente cuando selecciones un artículo.

Cuenta

Seleccionar la cuenta de libro mayor donde este pago debe ser registrado.

Elija la cuenta de gasto, activo o pasivo apropiada según la naturaleza del pago.

Descripción

Introduce una descripción para esta línea de artículo para proporcionar contexto adicional sobre el pago.

Las Descripciones ayudan a identificar gastos específicos cuando los pagos se dividen en múltiples categorías.

Este campo solo es visible cuando la opción de columna Descripción está habilitada.

Cantidad

Ingrese la cantidad adquirida si este artículo de línea involucra inventario o artículos medibles.

La unidad de medida es determinada por la configuración del artículo de inventario seleccionado.

Este campo solo es visible cuando la opción de columna Cantidad está habilitada.

Importe

Elija cómo asignar importes al dividir pagos en múltiples líneas:

Importe exacto - Especificar un importe fijo para esta línea

Porcentaje - Asignar un porcentaje del total del pago

Al mezclar importes exactos y porcentajes, los porcentajes se calculan sobre el saldo restante después de deducir todos los importes exactos.

Código de impuesto

Seleccionar el código de impuesto apropiado para esta línea artículo para asegurar el correcto cálculo y reportes de impuesto.

Los códigos de impuestos determinan la tasa impositiva y cómo aparece la transacción en los reportes de impuestos.

Este campo solo aparece si los códigos de impuestos están habilitados en la configuración de su negocio.

División

Asigne este artículo de línea a una división para rastrear la ganancia por segmento de negocio o ubicación.

Las divisiones ayudan a analizar ingresos y gastos para diferentes partes de tu negocio.

Este campo solo aparece si las divisiones están habilitadas en la configuración de tu negocio.

ColumnaDescripción

Marque esta opción para mostrar la columna Descripción en la sección de Líneas.

ColumnaCantidad

Marque esta opción para mostrar la columna Cantidad en la sección Líneas.