Una
Las facturas de compra son esenciales para rastrear lo que debe a proveedores y gestionar sus cuentas por pagar.
Para crear una factura de compra, introduce los detalles de la factura que recibiste de tu proveedor.
El formulario contiene los siguientes campos:
Ingrese la fecha que figura en la factura del proveedor.
Esta fecha determina cuándo se reconoce el gasto en tus registros contables.
La fecha de emisión se utiliza para calcular las fechas de vencimiento de los pagos según los términos de pago del proveedor.
Seleccionar términos de pago para determinar cuándo esta factura debe ser pagada.
Elija
Elige
Elija
Ingrese el número de factura o referencia de la factura de su proveedor.
Esta referencia ayuda a conectar los pagos con las facturas y resolver consultas de proveedores.
Cada factura de proveedor debe tener una referencia única para evitar duplicados.
Seleccionar el
La selección de proveedor determina los términos de pago y la categorización de la cuenta.
Crear nuevos proveedores en la pestaña
La configuración de moneda del proveedor determina si esta es una factura en moneda extranjera.
Vincule esta
El enlace ayuda a rastrear el proceso de adquisición desde la cotización hasta la factura.
Los detalles de la Cotización se pueden Copiar a la Factura para asegurar la consistencia en los precios.
Vincula esta `Factura` a una `Orden de compra` si estás cumpliendo con un pedido.
La vinculación asegura que todas las órdenes de compra estén correctamente emparejadas con las facturas.
Los detalles del pedido y los artículos pueden ser copiados para verificar la precisión de la factura.
El sistema rastrea qué órdenes han sido parcial o totalmente facturadas.
Ingresa la
Este campo aparece cuando la moneda del proveedor seleccionado difiere de su moneda local.
El tipo de cambio convierte importes en moneda extranjera a moneda local para informes.
Configure tipos de cambio automáticos bajo
Ingrese una descripción opcional para esta factura de compra.
Utilice este campo para notas generales sobre la compra o los detalles de la entrega.
Las descripciones ayudan a identificar el propósito de la factura al revisar las transacciones.
Añadir líneas de artículos para detallar por qué te están cobrando.
Cada línea puede representar diferentes productos, servicios o categorías de gastos.
Utilice varias líneas para coincidir con el diseño de la factura del proveedor para facilitar la conciliación.
Los totales de línea se calculan automáticamente en función de la cantidad, el precio, los descuentos y el impuesto.
Elija un artículo, que podría ser un
Si anteriormente has elegido un
Para categorizar el pago, puedes elegir entre casi cualquier cuenta en tu
Por ejemplo, si estás realizando un pago por un gasto como energia electrica, elige la
Sin embargo, también puede categorizar los pagos directamente en muchas sub-cuentas.
Por ejemplo, si este pago es por la compra de un activo fijo, selecciona la cuenta de Activos fijos, al costo y luego selecciona el Activo fijo específico.
Ingrese la descripción de la línea. Esta columna es visible solo si la opción
Habilitar números de línea para mostrar numeración secuencial para cada línea de factura.
Los números de línea ayudan al discutir artículos específicos con proveedores.
Útil para coincidir las líneas de la factura con las órdenes de compra o notas de entrega.
Activa la columna Descripción para añadir explicaciones detalladas para cada artículo de línea.
Las descripciones proporcionan contexto adicional más allá del nombre del artículo o cuenta.
Esencial para servicios o gastos que requieren documentación detallada.
Habilitar la columna `Descuento` para registrar descuentos recibidos en artículos de línea.
Elija entre descuentos porcentuales o descuentos de importe fijo por línea.
Los descuentos reducen el importe de la línea antes de los cálculos de impuestos.
Útil para descuentos por volumen, descuentos por pago anticipado o ahorros negociados.
Especificar si los importes de los artículos incluyen o excluyen el impuesto.
Marque esta casilla si los precios del proveedor ya incluyen impuesto.
Dejar sin marcar si el impuesto se muestra por separado y debe añadirse a los precios.
Esto debe coincidir con la forma en que el proveedor presenta los precios en su factura.
Habilita el impuesto retenido si debes deducir el impuesto antes de pagar al proveedor.
El impuesto retenido es común para servicios, regalías o pagos a contratistas.
El importe retenido es pagado a las autoridades fiscales en nombre del proveedor.
Verifique las regulaciones fiscales locales para los requisitos de retención y las tasas.
Ocultar el saldo adeudado importe al imprimir o enviar por correo electrónico esta factura.
Útil para copias internas o cuando los detalles del pago se manejan por separado.
El saldo adeudado aún se rastrea en el sistema para la coincidencia de pagos.
Habilite la columna del importe del impuesto para mostrar el impuesto calculado para cada línea.
Muestra cómo se calcula el impuesto línea por línea para verificación.
Ayuda a coincidir los cálculos de impuestos con la factura del proveedor.
El total del impuesto es la suma de los impuestos de línea calculados individualmente.
Active esta opción al recibir artículos de inventario con la factura.
Esto combina la factura de compra con un recibo de bienes para mayor eficiencia.
Las cantidades de inventario se actualizarán inmediatamente al ingresar la factura.
Seleccionar la ubicación del inventario donde se están recibiendo los bienes.
Habilitar pies de página personalizados para añadir información adicional al imprimir facturas.
Los pies de página pueden incluir instrucciones de pago, términos o notas internas.
Crear pies de página reutilizables en
Archive esta factura para quitarla de las listas y menús activos.
Las facturas archivadas suelen estar completamente pagadas o ya no son relevantes.
La factura permanece en el sistema para propósitos de informes y auditoría.
Aún puedes ver facturas archivadas a través de buscar o reportes.