Esta pantalla es para crear facturas de ventas.
Contiene los siguientes campos:
Ingresa la fecha en que esta factura es emitida al cliente.
La fecha de emisión determina cuándo se reconoce el ingreso y afecta tus reportes de ventas.
Esta fecha también se utiliza para calcular las fechas de vencimiento de pago según sus términos de pago.
Seleccionar términos de pago para determinar cuándo esta factura es exigible para pago.
Elige
Elija
Elija
Ingrese el número de días desde la fecha de emisión cuando el pago es debido.
Los términos comunes incluyen Neto 30 (30 días), Neto 60 (60 días) o Neto 90 (90 días).
El sistema calculará la fecha de vencimiento exacta añadiendo estos días a la fecha de emisión.
Ingrese la fecha específica en la que el pago de esta factura es debido.
Utilice esto para facturas con fechas de pago fijas, como fin de mes o fechas de contrato específicas.
La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de emisión.
Ingrese un número de referencia único para esta factura de venta.
Los números de referencia ayudan a los clientes a identificar facturas y se utilizan para la coincidencia de pagos.
Habilitar la numeración automática para generar números de factura secuenciales automáticamente.
Configurar la configuración por defecto y las secuencias de números en
Seleccionar el
La selección del cliente determina los detalles de facturación, los términos de pago y los precios aplicables.
Crea nuevos clientes en la pestaña
La configuración de moneda del cliente determinará si esta es una factura en moneda extranjera.
Vincula esta
El enlace ayuda a rastrear las tasas de conversión de cotización a factura y mantiene el historial de transacciones.
La cotización de ventas vinculada se actualizará automáticamente al estado 'Aceptado'.
Los detalles de la cotización pueden ser copiados a la factura para ahorrar tiempo en la entrada de datos.
Vincula esta factura a una `Orden de Venta` si estás cumpliendo con un pedido.
El enlace garantiza que todas las órdenes de ventas estén correctamente facturadas y rastrea el cumplimiento de las órdenes.
Los detalles del pedido y los artículos pueden ser copiados a la factura automáticamente.
El sistema rastrea qué órdenes han sido parcial o totalmente facturadas.
Introduce la dirección de facturación del cliente para esta factura.
La dirección de facturación se completa automáticamente desde el registro del cliente, pero se puede modificar.
Esta dirección aparece en la factura y debe coincidir dónde se envían los avisos de pago.
Utilice una dirección completa, incluyendo el país, para clientes internacionales.
Ingrese la
Este campo aparece cuando el cliente seleccionado utiliza una moneda diferente de tu moneda local.
El tipo de cambio convierte importes en moneda extranjera a moneda local para informes.
Configure tipos de cambio automáticos bajo
Ingrese una descripción opcional que aplique a toda la factura.
Utilice esto para notas generales de la factura, referencias de proyectos o instrucciones de entrega.
Esta descripción aparece en la parte superior de la factura, separado de los detalles del artículo de línea.
Añadir líneas de artículo para detallar por qué estás cobrando al cliente.
Cada línea puede ser un artículo de inventario, servicio u otro artículo facturable.
Utiliza múltiples líneas para detallar diferentes artículos, servicios o categorías de cargos.
Los totales de línea se calculan automáticamente en función de la cantidad, el precio, los descuentos y el impuesto.
Habilitar números de línea para mostrar numeración secuencial para cada línea de factura.
Los números de línea ayudan a los clientes a referenciar artículos específicos al realizar consultas.
Útil para facturas con muchos artículos o al coincidir con órdenes de compra.
Activa la columna Descripción para añadir explicaciones detalladas para cada artículo de línea.
Las descripciones proporcionan contexto adicional más allá del nombre del artículo.
Esencial para servicios o trabajo personalizado donde los detalles varían por factura.
Habilite la columna de
Elija entre descuentos porcentuales o descuentos de importe fijo por línea.
Los descuentos de línea se aplican antes de los cálculos de impuestos.
Útil para precios promocionales, descuentos por volumen o precios específicos del cliente.
Especificar si los importes de los artículos incluyen o excluyen el impuesto.
Marque esta casilla si los precios ya incluyen impuesto - común en las ventas al por menor.
Dejar sin marcar si el impuesto debería ser añadido a los precios - común en ventas de negocio a negocio.
Este ajuste afecta cómo se calcula y se muestra el total de la factura.
Habilitar redondeo para ajustar el total de factura final a un número redondo.
El redondeo elimina importes pequeños en centavos para facilitar el procesamiento de pagos.
Elija el método de redondeo que cumpla con sus regulaciones locales.
La diferencia de redondeo generalmente se registra en una cuenta de gasto por diferencial cambiario o de ingresos.