El formulario de
Las órdenes de ventas sirven como acuerdos vinculantes entre usted y sus clientes, ayudando a rastrear lo que necesita ser entregado y facturado. Proporcionan información crucial para la gestión de inventarios, la planificación de la producción y la previsión de ingresos. Cada orden de venta puede estar vinculada a la
Al ingresar una `Orden de Venta`, preste especial atención a las `fechas de entrega`, `cantidades` y `requerimientos especiales del cliente`. El sistema rastreará el `estado` de cumplimiento, mostrando si los `artículos` han sido `entregados` a través de `Notas de entrega` y `facturados` a través de `Facturas de ventas`. Esto garantiza una visibilidad completa de su proceso de pedido a pago.
Este formulario contiene los siguientes campos:
Ingrese la fecha de la orden de venta. Esto suele ser cuando el cliente realizó el pedido.
Ingrese un número de referencia para esta orden de venta. Esto podría ser un número de pedido, número de pedido del cliente o su referencia interna.
Seleccionar el cliente que realizó este pedido. Su dirección de facturación se llenará automáticamente desde el registro del cliente.
Opcionalmente, vincula esta orden de venta a una cotización de ventas. Esto ayuda a rastrear la conversión de cotización a orden y completa automáticamente los detalles del pedido.
Introduzca la dirección de facturación del cliente. Esta se completa automáticamente desde el registro del cliente, pero se puede modificar para este pedido específico.
Opcionalmente, añade una descripción o notas sobre este pedido, como requisitos especiales o instrucciones de entrega.
Ingresa los artículos de línea para este pedido. Cada línea representa un producto u otro servicio con cantidad, precio y otros detalles.
Marque esta casilla si los precios que ingrese ya incluyen impuesto. Deje sin marcar si desea que se calcule el impuesto sobre los precios ingresados.
Marque esta casilla para mostrar los números de línea en la orden de venta. Esto ayuda a referenciar artículos específicos al discutir la orden.
Marque esta casilla para habilitar una columna de descuento donde puede aplicar descuentos por artículo.
Seleccionar si los descuentos se ingresan como porcentajes o importes fijos.
Marque esta casilla si el impuesto retenido se aplica a este pedido. Esto es típicamente obligatorio para ciertos tipos de transacciones o clientes.
Esto indica si la orden de venta ha sido cancelada. Las órdenes canceladas permanecen en el sistema para el registro, pero no afectan los reportes.