Resumen — Editar
Manager.io permite a los usuarios personalizar la apariencia de la pestaña Resumen, presentando la información financiera de manera clara según los requisitos individuales del negocio. Al hacer clic en el botón Editar en la pestaña Resumen se muestra varias opciones para ajustar su visualización, cada una explicada a continuación.
Mostrar saldos para el período especificado
Al seleccionar Mostrar saldos para el período especificado, su pantalla de Resumen mostrará datos financieros solo para el período de tiempo elegido. Una vez activado:
- Recibirás una notificación en la pantalla de Resumen si existen transacciones después del período especificado, asegurando claridad sobre por qué las transacciones ingresadas recientemente aún no afectan los saldos visibles.
- Esta configuración es más útil una vez que su negocio ha estado utilizando Manager.io durante más de un período contable. Normalmente, establecerá el período en la pantalla de Resumen para alinearlo con un año financiero específico o un ciclo contable. Esta práctica asegura que su estado de Resultados en la pestaña de Resumen refleje solo su período contable actual en lugar de acumular continuamente saldos de todos los períodos.
- Si está migrando un negocio existente a Manager.io, active esta configuración desde el inicio de la migración. La migración generalmente implica ingresar datos históricos (como facturas no pagadas con fechas anteriores) para establecer saldos iniciales. Estas transacciones más antiguas acreditan sus cuentas de ingresos pero representan ingresos históricos en lugar de ingresos actuales. Al utilizar esta opción, los ingresos históricos de períodos financieros anteriores no llenarán su vista actual en la pestaña Resumen.
Mostrar saldos base efectivo
Marque Mostrar saldos base efectivo si prefiere mostrar los estados financieros sin facturas pendientes. Específicamente:
- Seleccionar Mostrar saldos base efectivo excluye las facturas impagas de las cifras totales mostradas al realizar una entrada de "Ajuste de base de efectivo". Si no utiliza Facturas de ventas o Facturas de compra, seleccionar esto no tiene ningún efecto ya que no hay facturas en sus libros para omitir.
- Aunque la opción de visualización en base de caja está disponible, generalmente no se recomienda, ya que las facturas impagas proporcionan información importante sobre su posición financiera, contribuyendo a datos precisos de Activos y Pasivos.
- Si no está seguro acerca de esta opción, déjela desmarcada. Recuerde que elegir el método de caja o devengo aquí solo cambia la visualización del Resumen. Informes empresariales completos siempre se pueden crear ya sea sobre la base de devengo o caja a través de la pestaña de Informes.
Mostrar códigos de cuentas
Para incluir códigos de cuentas junto con los nombres de las cuentas, activa Mostrar códigos de cuentas. Ten en cuenta que:
- La opción no tiene efecto si no has asignado códigos de cuenta.
- Los códigos de cuenta se pueden especificar de forma individual dentro de la configuración de su Plan de cuentas.
Excluir los saldos en cero
Seleccionar Excluir los saldos en cero oculta las cuentas que actualmente tienen un saldo de cero, proporcionando una vista más clara y sencilla de las cuentas activas. Esto es especialmente útil cuando:
- Su negocio mantiene numerosas cuentas, algunas de las cuales no tienen actividad reciente.
- Optimizar la pestaña Resumen mejora la legibilidad al ocultar información innecesaria.
Grupos a colapsar
Activar Grupos a colapsar te permite condensar grupos de cuentas detalladas en vistas más simples, mostrándolos como cuentas regulares sin mostrar los detalles subyacentes. Esta configuración es útil si:
- Aún tienes muchas cuentas visibles incluso después de seleccionar Excluir los saldos en cero.
- Desea simplificar y deshacerse del desorden en su Resumen al combinar ciertos grupos en líneas resumidas únicas.
- Puede crear y organizar grupos de cuentas dentro de su Plan de cuentas, seleccionando cuáles de estos grupos desea colapsar para una apariencia más limpia.
Al aprovechar estas características de personalización, puede asegurarse de que su pestaña de Resumen en Manager.io se alinee con precisión con las prácticas y preferencias de seguimiento financiero de su negocio.