Resumen — Editar

Seleccionar Mostrar saldos para el período especificado para asegurar que el resumen muestre cifras solo para el período especificado.

Cuando esta opción está habilitada, la pantalla de Resumen proporcionará una notificación si hay transacciones fechadas después del período especificado.

Esto ayuda a aclarar por qué las transacciones recién añadidas no afectan las cifras mostradas en la pantalla de Resumen.

Típicamente, establecerás Mostrar saldos para el período especificado una vez que hayas estado usando el programa durante más de un período contable.

Bajo estas circunstancias, ajustarías el período en la pantalla de Resumen para reflejar un único período financiero, como un año financiero.

Esto significa que las cifras del Estado de Resultados en la pestaña Resumen no estarán aumentando perpetuamente, sino que solo se mostrarán para el período contable no vencido.

Si estás migrando un negocio existente a Manager.io, deberías establecer Mostrar saldos para el período especificado de inmediato a tu período contable no vencido.

Esto es porque migrar a Manager.io normalmente implica ingresar transacciones históricas para establecer saldos iniciales.

Por ejemplo, al ingresar saldos iniciales para clientes, ingresarías todas sus facturas sin pagar con fechas históricas. Estas facturas sin pagar acreditarían tus cuentas de ingresos, pero no necesariamente quieres ver estos ingresos históricos en tu pestaña de Resumen ya que estos ingresos pertenecen a períodos contables anteriores.

Marque la opción Mostrar saldos base efectivo si prefiere omitir las facturas sin pagar de sus importes totales.

Si no utilizas las Facturas de ventas o Facturas de compra Pestañas, seleccionar esta opción no afectará las cifras mostradas en la Resumen Pestaña porque no tienes facturas.

Si utilizas las pestañas Facturas de ventas o Facturas de compra, la pantalla Resumen ajustará automáticamente tus cifras a través de una entrada de Ajuste de base de efectivo, excluyendo tus facturas sin pagar de los totales. Sin embargo, te aconsejamos no usar esta opción, ya que incluso las facturas sin pagar son parte integral de tu posición financiera y no deben omitirse de tus cifras financieras.

Si no estás seguro de elegir esta opción, es mejor dejarla sin marcar. La opción de Base devengado contabiliza las facturas no pagadas, asegurando que los Activos y Pasivos mostrados en la pestaña de Resumen sean precisos. La elección de marcar esta opción solo afecta cómo se muestra la información en la pantalla de Resumen. Independientemente de tu selección, puedes generar reportes usando ya sea Base devengado o Base Efectivo en la pestaña de Reportes para un análisis completo.

Si desea mostrar códigos de cuentas junto a los nombres de las cuentas, asegúrese de que Mostrar códigos de cuentas esté verificado.

Si no está utilizando códigos de cuenta, seleccionar esta opción no afectará nada.

Puedes establecer códigos de cuenta para cuentas individuales en tu Catálogo de cuentas.

Seleccionar Excluir los saldos en cero para ocultar cuentas que tienen saldos en cero. Esta función es útil si posee numerosas cuentas sin actividad. Al activar esta opción, su Resumen se vuelve más ordenado y más fácil de navegar.

Habilite la opción Grupos a colapsar y luego elija grupos de cuentas específicos para mostrarlos como cuentas ordinarias, omitiendo información detallada.

Esta función es útil cuando tienes numerosas cuentas, incluso cuando la opción Excluir los saldos en cero está activa. Te ayuda a desorganizar y simplificar aún más la pantalla de Resumen al permitirte colapsar grupos seleccionados como si fueran cuentas individuales.

Puedes crear grupos dentro de tu Catálogo de cuentas.