La pantalla de Pagos no categorizados muestra todas las transacciones que aún no han sido categorizadas en cuentas o categorías de gastos específicos. Utiliza esta pantalla para identificar rápidamente y asignar categorías adecuadas a los pagos, manteniendo tus registros financieros precisos y organizados.
Para acceder a la pantalla de Pagos no categorizados:
La pantalla mostrará una lista de pagos que no han sido asignados a cuentas específicas o categorías de gasto.
Los Pagos se pueden editar directamente desde la pantalla de Pagos no categorizados. Puede:
Si existen reglas de pago, se pueden categorizar múltiples pagos simultáneamente, lo que simplifica y acelera significativamente el proceso de categorización. Consulte Reglas de pago para más información.
Utiliza la potente funcionalidad de búsqueda y filtrado en la pantalla de Pagos no categorizados para localizar transacciones rápidamente. Los Pagos se pueden buscar o clasificar en función de parámetros como:
Puede crear nuevas reglas de pago directamente desde la pantalla de Pagos no categorizados. Siempre que un pago no categorizado no coincida con ninguna regla de pago existente, el botón Nueva regla de pago aparecerá junto a la descripción de la transacción:
Al hacer clic en el botón, Manager te llevará a un formulario de regla de pago prellenado, con detalles de la transacción sin categorizar. Personaliza este formulario según sea necesario para categorizar automáticamente pagos similares en el futuro.
Si Manager coincide pagos sin categorizar con una regla de pago existente, puedes categorizar múltiples pagos en serie. Para realizar la categorización por lotes:
Una vez que este proceso se complete, los pagos seleccionados se categorizarán automáticamente y se eliminarán de la pantalla de Pagos no categorizados.
Si accidentalmente categorizas una transacción incorrectamente, puedes revertir fácilmente esta acción a través de la pantalla de Historial. Consulta Historial para obtener instrucciones detalladas.