Der Nicht kategorisierte Zahlungen Bildschirm zeigt alle Transaktionen an, die noch nicht in spezifische Konten oder Ausgabenkategorien kategorisiert wurden. Verwenden Sie diesen Bildschirm, um schnell die entsprechenden Kategorien den Zahlungen zuzuordnen und Ihre Finanzunterlagen genau und organisiert zu halten.
Um den Bildschirm für nicht kategorisierte Zahlungen zu öffnen:
Der Bildschirm zeigt dann eine Liste von Zahlungen an, die nicht bestimmten Konten oder Ausgabekategorien zugeordnet sind.
Zahlungen können direkt vom Bildschirm für Nicht kategorisierte Zahlungen bearbeitet werden. Sie können:
Wenn Zahlungsregeln existieren, können mehrere Zahlungen gleichzeitig kategorisiert werden, was den Kategorisierungsprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt. Siehe Zahlungsregeln für weitere Informationen.
Nutze die leistungsstarke Such- und Filterfunktion auf dem Bildschirm der Nicht kategorisierten Zahlungen, um Transaktionen schnell zu finden. Zahlungen können nach Parametern wie: gesucht oder sortiert werden
Sie können neue Zahlungsregeln direkt vom Bildschirm für nicht kategorisierte Zahlungen erstellen. Sobald eine nicht kategorisierte Zahlung mit keiner bestehenden Zahlungsregel übereinstimmt, wird die Neue Zahlungsregel-Schaltfläche neben der Transaktionsbeschreibung angezeigt:
Beim Klicken auf die Schaltfläche wird Manager Sie zu einem vorausgefüllten Zahlungsregel-Formular führen, das mit Details aus der unklassifizierten Transaktion vorab ausgefüllt ist. Passen Sie dieses Formular nach Bedarf an, um ähnliche Zahlungen in Zukunft automatisch zu kategorisieren.
Wenn Manager nicht kategorisierte Zahlungen mit einer vorhandenen Zahlungsregel übereinstimmt, können Sie mehrere Zahlungen in einem Schwung kategorisieren. Um eine Batch-Kategorisierung durchzuführen:
Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die ausgewählten Zahlungen automatisch kategorisiert und vom Bildschirm der nicht kategorisierten Zahlungen entfernt.
Wenn Sie eine Transaktion versehentlich falsch kategorisieren, können Sie diese Aktion einfach über den Verlauf-Bildschirm zurücksetzen. Siehe Verlauf für detaillierte Anleitungen.