Zahlungsregeln

Der Zahlungsregeln-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Regeln zu verwalten, die verwendet werden, um Ihre Nicht kategorisierte Zahlungen automatisch unter dem Zahlungen-Tab zu kategorisieren.

Zugriff auf Zahlungsregeln

Um auf Zahlungsregeln zuzugreifen:

1. Gehe zum Einstellungen-Tab.
2. Wählen Sie Bankregeln.

Im Bildschirm Bankregeln klicken Sie auf Zahlungsregeln.

Erstellen einer neuen Zahlungsregel

Um eine neue Zahlungsregel von diesem Bildschirm aus zu erstellen:

1. Klicke auf Neue Zahlungsregel.

Dies bringt Sie zum Formular für die neue Zahlungsregel, wo Sie Bedingungen festlegen und Aktionen für Ihre neue Regel setzen können. Für weitere Details siehe Zahlungsregel — bearbeiten.

Alternative Methode mit nicht kategorisierten Zahlungen

Ein weiterer Ansatz zur Erstellung neuer Zahlungsregeln besteht über den Nicht kategorisierte Zahlungen-Bildschirm. Nicht kategorisierte Zahlungen sind typischerweise Transaktionen, die noch nicht Kategorien zugewiesen wurden – oft entstehen sie beim Importieren von Kontoauszügen.

• Navigiere zur Nicht kategorisierten Zahlungen Liste.
• Wählen Sie eine Zahlung aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neue Zahlungsregel, die auf diesem Bildschirm verfügbar ist.
• Dieser Ansatz füllt automatisch die relevanten Transaktionsdetails aus und vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Regeln.

Für weitere Informationen siehe Nicht kategorisierte Zahlungen.