Der Zahlungsregeln-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Regeln zu verwalten, die Ihre nicht kategorisierten Zahlungen automatisch unter dem Zahlungen-Tab kategorisieren.
Um auf Zahlungsregeln zuzugreifen, gehen Sie zum Einstellungen-Tab. Klicken Sie dann auf Bankregeln.
Im Bankregeln-Bildschirm klicken Sie auf Zahlungsregeln.
Um eine neue Zahlungsregel zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungsregel.
Diese Aktion bringt Sie zum Formular Neue Zahlungsregel, wo Sie die Bedingungen und Aktionen für Ihre Regel definieren können.
Für mehr Informationen, siehe: Zahlungsregel — bearbeiten
Ein weiterer Ansatz, um neue Zahlungsregeln zu erstellen, ist von der Nicht kategorisierte Zahlungen Bildschirm.
Der nicht kategorisierte Zahlungen-Bildschirm zeigt eine Liste von Zahlungen, die noch nicht kategorisiert sind (normalerweise nach dem importieren eines Kontoauszugs).
Für nicht kategorisierte Zahlungen gibt es einen Neue Zahlungsregel Button, der automatisch die neue Zahlungsregel mit den notwendigen Details von der Transaktion vorausfüllt, sodass es einfacher wird, Zahlungsregeln zu erstellen.
Für mehr Informationen, siehe: Nicht kategorisierte Zahlungen