Ukategoriserte Betalinger

Skjermen for Ukategoriserte Betalinger viser alle transaksjoner som ennå ikke er kategorisert inn i spesifikke kontoer eller utgiftskategorier. Bruk denne skjermen for raskt å identifisere og tilordne passende kategorier til betalinger, slik at dine økonomiske opptegnelser forblir nøyaktige og organiserte.

Tilgang til Ukategoriserte Betalinger

For å få tilgang til skjermen for Ukategoriserte Betalinger:

1. Gå til fanen Betalinger.

2. Klikk på Ukategoriserte Betalinger-knappen:

Skjermen vil deretter vise en liste over betalinger som ikke er tildelt spesifikke kontoer eller utgiftskategorier.

Redigering og kategorisering av betalinger

Betalinger kan redigeres direkte fra skjermen for Ukategoriserte Betalinger. Du kan:

• Tildel passende kategori (konto)
• Juster dato, beløp eller andre relevante transaksjonsdetaljer

Hvis betalingsregler eksisterer, kan flere betalinger kategoriseres samtidig, noe som betydelig forenkler og akselererer kategoriseringsprosessen. Se Betalingsregler for mer informasjon.

Søking og filtrering av betalinger

Bruk den kraftige søke- og filterfunksjonaliteten på skjermen for Ukategoriserte Betalinger for raskt å finne transaksjoner. Betalinger kan søkes eller sorteres basert på parametere som:

• Dato
• Beløp
• Beskrivelse

Opprette betalingsregler

Du kan opprette nye betalingsregler direkte fra skjermen for Ukategoriserte Betalinger. Når en ukategorisert betaling ikke samsvarer med noen eksisterende betalingsregler, vil knappen Ny betalingsregel vises ved siden av transaksjonsbeskrivelsen:

Ved å klikke på knappen, vil Manager ta deg til et forhåndsutfylt skjema for betalingsregler, forhåndsutfylt med detaljer fra den ukategoriserte transaksjonen. Tilpass dette skjemaet etter behov for å automatisk kategorisere lignende betalinger i fremtiden.

Batch kategorisering av betalinger

Hvis Manager matcher ukategoriserte betalinger med en eksisterende betalingsregel, kan du kategorisere flere betalinger i bulk. For å utføre batchkategorisering:

1. Velg avkrysningsboksene ved siden av betalingene du ønsker å kategorisere.
2. Klikk på Oppdatering av batch knappen nederst på skjermen.

Når denne prosessen er fullført, vil de valgte betalingene automatisk bli kategorisert og fjernet fra skjermen for Ukategoriserte Betalinger.

Angre utilsiktet kategorisering

Hvis du ved en feiltakelse kategoriserer en transaksjon feil, kan du enkelt angre denne handlingen via Historie-skjermen. Se Historie for detaljerte instruksjoner.