Betalingsregler

Skjermen for Betalingsregler lar deg administrere regler som brukes til automatisk å kategorisere dine Ukategoriserte Betalinger under fanen Betalinger.

Tilgang til Betalingsregler

For å få tilgang til Betalingsregler:

1. Gå til fanen Innstillinger.
2. Velg Bankregler.

Innen skjermen med Bankregler, klikk på Betalingsregler.

Opprette en Ny betalingsregel

For å opprette en ny betalingsregel fra dette skjermbildet:

1. Klikk på Ny betalingsregel.

Dette vil ta deg til skjemaet for Ny betalingsregel, hvor du kan definere betingelser og sette handlinger for din nye regel. For mer informasjon, se Betalingsregel — Rediger.

Alternativ Metode Bruker Ukategoriserte Betalinger

En annen tilnærming for å opprette nye betalingsregler er gjennom skjermen for Ukategoriserte Betalinger. Ukategoriserte betalinger er vanligvis transaksjoner som ennå ikke har blitt tildelt kategorier—ofte oppstår når man importerer bankutskrifter.

• Naviger til listen over Ukategoriserte Betalinger.
• Velg en betaling, og klikk deretter på knappen Ny betalingsregel tilgjengelig fra denne skjermen.
• Denne tilnærmingen fyller automatisk ut relevante transaksjonsdetaljer, noe som forenkler prosessen med å opprette regler.

For mer informasjon, se Ukategoriserte Betalinger.