Правила за плащане

Екранът Правила за плащане ви позволява да управлявате правилата, които се използват за автоматично категоризиране на вашите Некатегоризирани плащания под таба Плащания.

Достъп до Правила за плащане

За да получите достъп до Правила за плащане:

1. Отидете на таба Настройки.
2. Изберете Правила на банката.

На екрана Правила на банката кликнете върху Правила за плащане.

Създаване на Ново правило за плащане

За да създадете ново правило за плащане от този екран:

1. Кликнете върху Ново правило за плащане.

Това ще ви отведе до формуляра за Ново правило за плащане, където можете да зададете условия и действия за вашето ново правило. За повече детайли, вижте Правило за плащане — Редактирай.

Алтернативен метод с некатегоризирани плащания

Друг подход за създаване на нови правила за плащания е чрез екрана Некатегоризирани плащания. Некатегоризираните плащания обикновено са трансакции, които все още не са били присвоени на категории - често възникващи при импортиране на банкови извлечения.

• Навигирайте до списъка с Некатегоризирани плащания.
• Изберете плащане, след което кликнете върху бутона Ново правило за плащане, наличен на този екран.
• Този подход автоматично попълва съответните детайли на транзакцията, опростявайки процеса на създаване на правила.

За допълнителна информация, вижте Некатегоризирани плащания.