Екранът Некатегоризирани плащания показва всички транзакции, които все още не са категоризирани в специфични сметки или категории разходи. Използвайте този екран, за да идентифицирате бързо и да присвоите подходящи категории на плащанията, като така запазите финансовите си записи точни и организирани.
За да получите достъп до екрана за Некатегоризирани плащания:
Екранът ще покаже списък с плащания, които не са присвоени на конкретни сметки или категории разходи.
Плащанията могат да се редактират директно от екрана Некатегоризирани плащания. Можете да:
Ако съществуват правила за плащане, множество плащания могат да бъдат категоризирани едновременно, като значително опростяват и ускоряват процеса на категоризация. Вижте Правила за плащане за повече информация.
Използвайте мощната функция за търсене и филтриране на екрана за Некатегоризирани плащания, за да откриете бързо транзакции. Плащанията могат да бъдат търсени или сортирани въз основа на параметри като:
Можете да създадете нови правила за плащане директно от екрана за Некатегоризирани плащания. Всяка път, когато некатегоризирано плащане не съвпада с никакви съществуващи правила за плащане, бутонът Ново правило за плащане ще се появи до описанието на транзакцията:
Когато кликнете върху бутона, Manager ще ви отведе до предварително попълнен формуляр за правило за плащане, предварително запълнен с данни от некатегоризирана транзакция. Персонализирайте този формуляр според нуждите, за да автоматизирате категоризацията на подобни плащания в бъдеще.
Ако Мениджърът съвпадне некатегоризирани плащания с вече съществуващо правило за плащане, можете да категоризирате множество плащания накуп. За да извършите групова категоризация:
След завършване на този процес, избраните плащания автоматично ще бъдат категоризирани и премахнати от екрана за Некатегоризирани плащания.
Ако случайно категоризирате транзакция неправилно, можете лесно да отмените това действие чрез екрана История. Вижте История за подробни инструкции.