Bank Feed Provider

Bank Feed Provider sind Finanzinstitute oder Datenaggregatoren, die den Financial Data Exchange (FDX) Standard unterstützen. Durch die Einrichtung von Bank Feed Providern können Sie automatische Bankfeed für Ihre Bankkonten in Manager.io aktivieren.

Um auf den Abschnitt Bank Feed Provider zuzugreifen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zum Einstellungen-Tab.
2. Klicken Sie auf Bank Feed Provider.

Hinzufügen eines Bankverbindungsanbieters

Um einen neuen Bankdatenanbieter hinzuzufügen, führen Sie Folgendes aus:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Bank Feed Provider.
2. Geben Sie die erforderlichen Details ein, um Ihren Bankdatenanbieter zu definieren.

Bankkonto mit dem Bankdatenanbieter verbinden

Nachdem Sie mindestens einen Bankdatenanbieter festgelegt haben, können Sie Ihre Bankkonten verknüpfen:

1. Gehe zur Registerkarte Bank- und Kassenkonten.
2. Suchen Sie das Konto, das Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr ausgewähltes Bankkonto mit Ihrem bevorzugten Bankdatenanbieter zu verbinden.

Neue Transaktionen abrufen

Sobald mindestens ein Bankkonto mit einem Bank-Feed-Anbieter verbunden ist, erscheint unter dem Tab Bank- und Kassenkonten ein neuer Button mit der Bezeichnung Prüfe auf neue Transaktionen.

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine Verbindung mit den ausgewählten Bank Feed Providern für jedes Bankkonto hergestellt, um automatisch die neuesten Transaktionen abzurufen.

Besondere Informationen für australische Unternehmen

Wenn Ihr Unternehmen in Australien tätig ist, hat Manager.io eine Partnerschaft mit Basiq.io geschlossen, um kostenlosen Bankdatenzugang für australische Nutzer bereitzustellen. Besuchen Sie https://basiq.manager.io für weitere Informationen.