Lieferanten

Der Lieferanten-Tab in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Lieferanteninformationen hinzuzufügen, anzuzeigen und zu verwalten, was eine genaue Verfolgung Ihrer Transaktionen und Geschäftsbeziehungen erleichtert.

Was ist ein Lieferant?

In Manager.io ist ein Lieferant eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Organisation, die Ihnen für Produkte oder Dienstleistungen, die Sie auf Kredit gekauft haben, eine Rechnung ausstellt. Lieferanten haben in der Regel eine Verbindlichkeiten Beziehung, was bedeutet, dass sie Rechnungen ausstellen, die zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werden.

Sie sind nicht verpflichtet, für jeden Einkauf einen Lieferanten zu erstellen — unmittelbare, Bartransaktionen können ohne Einrichtung eines Lieferanten bearbeitet werden.

Einen Neuen Lieferanten Erstellen

Um einen neuen Lieferanten hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Lieferant im Tab Lieferanten:

Wenn Sie einen Lieferanten erstellen, beträgt das Standardanfangsguthaben null. Wenn der Lieferant ein Anfangsguthaben benötigt, das von null abweicht, müssen Sie unbezahlte Rechnungen über die Eingangsrechnungen -Registerkarte eingeben.

Lieferanteninformationsspalten

Der Tab Lieferanten zeigt die Lieferantendetails, die in Spalten organisiert sind. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erklärung jeder Spalte.

Nummer

• Bezieht sich auf den eindeutigen Code, der dem Lieferanten zugewiesen ist.

Name

• Zeigt den Namen des Lieferanten an, wie er in Manager.io aufgezeichnet ist.

E-Mail-Adresse

• Listet die E-Mail-Adresse des Lieferanten auf.

Bestandskonto

• Gibt das Steuerkonto an, das zur Verfolgung der Verbindlichkeiten des Lieferanten verwendet wird. Wenn kein benutzerdefiniertes Steuerkonto ausgewählt ist, wird dieses Feld standardmäßig auf Verbindlichkeiten gesetzt.

Abteilung

• Die Abteilung in Ihrer Organisation, zu der der Lieferant gehört.

Adresse

• Präsentiert die aufgezeichnete Post- oder Geschäftsadresse des Lieferanten.

Zahlungseingänge

• Zeigt die gesamten Zahlungseingänge, die mit diesem Lieferanten im Zahlungseingänge-Tab verknüpft sind.

Zahlungsausgänge

• Zeigt die Gesamtsumme der Zahlungsausgänge für diesen Lieferanten an, wie sie im Zahlungsausgänge-Tab aufgezeichnet ist.

Anfragen

• Zeigt, wie viele Anfragen mit diesem Lieferanten unter dem Anfragen-Tab verbunden sind.

Bestellungen

• Listet die totale Anzahl der Bestellungen, die bei diesem Lieferanten im Bestellungen-Tab aufgegeben wurden.

Eingangsrechnungen

• Zeigt die Anzahl der für diesen Lieferanten erfassten Eingangsrechnungen im Tab Eingangsrechnungen an.

Belastungsanzeigen

• Zeigt an, wie viele Belastungsanzeigen gegenüber diesem Lieferanten im Reiter Belastungsanzeigen ausgestellt wurden.

Wareneingänge

• Zeigt die Gesamtanzahl der Wareneingänge an, die mit diesem Lieferanten im Wareneingänge-Tab verknüpft sind.

Ausstehend

• Stellt die Gesamtmenge der Artikel in aktiven Bestellungen dar, die Sie noch nicht erhalten haben.
  Ein Klick auf diese Zahl leitet Sie zu einer Liste der dazugehörigen Bestellungen weiter. Weitere Einzelheiten finden Sie im Leitfaden Lieferanten — Ausstehend.

Verbindlichkeiten

• Zeigt den Saldo des Verbindlichkeiten Kontos für diesen Lieferanten an, der die ausstehenden Beträge darstellt.

Quellensteuer-Verbindlichkeit

• Gibt den fälligen Quellensteuerbetrag für diesen Lieferanten im Konto Quellensteuer-Verbindlichkeit an.

Status

• Beschreibt den Zahlungsstatus des Lieferanten als:
  • Bezahlt: Der Saldo der Verbindlichkeiten beträgt null.
  • Unbezahlt: Der Saldo der Verbindlichkeiten ist positiv.
  • Überzahlt: Der Saldo der Verbindlichkeiten ist negativ.

verfügbares Guthaben

• Berechnet als das Kreditlimit des Lieferanten minus den Saldo der Verbindlichkeiten des Lieferanten.
• Um das Kreditlimit des Lieferanten festzulegen oder anzupassen, aktualisieren Sie die Lieferantendetails während des Bearbeitungsprozesses.