Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder zu Formularen und Geschäftsfallen hinzuzufügen, um Informationen zu erfassen, die spezifisch für Ihre Firma sind.
Diese Felder erweitern die Standardfelder von Manager und ermöglichen es Ihnen, genau das zu verfolgen, was für Ihre Organisation wichtig ist.
Benutzerdefinierte Felder bieten Flexibilität, um Manager an Ihre spezifischen Firmenbedürfnisse anzupassen.
Egal, ob Sie Projektnummern, Seriennummern, Garantiedaten oder Compliance-Checkboxen verfolgen müssen, benutzerdefinierte Felder machen dies möglich.
Um auf benutzerdefinierte Felder zuzugreifen, navigieren Sie zum Tab Einstellungen, und klicken Sie dann auf Benutzerdefinierte Felder.
Sie sehen fünf Arten von benutzerdefinierten Feldern, die jeweils für verschiedene Arten von Informationen konzipiert sind.
Textfelder — Speichern Sie Textinformationen wie Beleg-Nr., Projektcodes oder Anzeigen. Wählen Sie aus einzeiligen Feldern, mehrzeiligen Absatzfeldern oder Dropdown-Listen mit vordefinierten Optionen.
Zahlenfelder — Erfassen Sie numerische Werte wie Mengen, Maße oder Bewertungen. Wenn sie bei Positionen verwendet werden, berechnen diese Felder automatisch die Gesamtsummen.
Datumsfelder — Erfassen Sie Daten mit einem Kalenderauswahlwerkzeug. Perfekt zum Verfolgen von Gültig bis, Garantiezeiträumen oder anderen zeitkritischen Informationen.
Auswahlkästchen Benutzerdefinierte Felder — Erstellen Sie Ja/Nein-Optionen für binäre Entscheidungen. Nützlich für Kennzeichnungen wie 'Priorität', 'Steuerbefreit' oder 'Genehmigt'.
Mehrfach-Auswahlfelder — Ermöglichen die Auswahl mehrerer Optionen aus einer Liste. Ideal zur Kategorisierung mit Tags oder Attributen, bei denen Artikel mehreren Kategorien angehören können.
Benutzerdefinierte Felder können in Manager auf drei wesentliche Arten verwendet werden:
• Als Spalten in Geschäftsfalllisten für schnelle Sichtbarkeit
• An gedruckten Dokumenten über Fußzeilenvorlagen
• In erweiterte abfragen für leistungsstarke Berichterstattung und Analyse
Machen Sie die Werte benutzerdefinierter Felder in der Geschäftsfalldatenliste sichtbar, indem Sie auf Spalten ändern klicken.
Wähle aus, welche benutzerdefinierten Felder als Spalten angezeigt werden sollen, um wichtige Informationen auf einen Blick leicht zu erkennen.
Erfahre mehr über die Spaltenanpassung: Spalten ändern
Fügen Sie Werte von benutzerdefinierten Feldern in gedruckte Rechnungen, Angebote und sonstige Dokumente mit Fußzeilen ein.
Fußzeilen verwenden Platzhalter, um Daten aus benutzerdefinierten Feldern in Ihre Dokumentvorlagen zu ziehen.
Erfahren Sie, wie Sie Fußzeilen verwenden. Fußzeilen
Erweiterte Abfragen entfalten das volle Potenzial von benutzerdefinierten Feldern für die Berichterstattung.
Filter Geschäftsfälle nach benutzerdefinierten Feldwerten, sortieren nach benutzerdefinierten Daten, gruppieren nach Kategorien oder erstellen komplexe Kriterien, die mehrere benutzerdefinierte Felder kombinieren.
Dies ermöglicht es Ihnen, Berichte zu erstellen, die Ihren genauen Firmenanforderungen entsprechen.
Erfahren Sie mehr über erweiterte Abfragen: Erweiterte Abfragen