Ausgangsrechnungen

Der Tab für Ausgangsrechnungen in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Zahlungen von Kunden für erbrachte Waren oder Dienstleistungen anzufordern. Wenn eine Ausgangsrechnung erstellt wird, steigt der Kontostand Ihres Kunden im Kontrollkonto für Forderungen entsprechend an.

Erstellen einer Neuen Ausgangsrechnung

Um eine Neue Ausgangsrechnung zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche:

Für weitere Informationen zum Eingeben und Bearbeiten von Informationen auf einer Ausgangsrechnung siehe Ausgangsrechnung — Bearbeiten.

Bestandsverwaltung in Ausgangsrechnungen

Wenn Ihre Rechnung Bestandsartikel enthält, wird Manager.io die Bestandszahlen automatisch wie folgt anpassen:

• Standardmäßig wird Im Besitz abnehmen, während Menge zu liefern zunehmen wird. Dies spiegelt wider, dass Waren verkauft wurden (und somit nicht mehr im Besitz), aber noch nicht physisch geliefert sind.
• Um Bestandsartikel physisch an Ihren Kunden zu liefern, erstellen Sie einen Lieferschein separat. Der Lieferschein verringert anschließend den Lagerbestand und die Menge zu liefern. Siehe Lieferscheine für detaillierte Anleitungen.
• Alternativ kann Ihre Verkaufsrechnung gleichzeitig als Lieferschein fungieren. Markieren Sie dazu das Kontrollkästchen ActsAsDeliveryNote im Rechnungsformular, wodurch Sie einen Lagerort auswählen können. Eine Rechnung, die sowohl als Verkaufsrechnung als auch als Lieferschein ausgewiesen ist, verringert sofort die Menge im Lagerbestand der fakturierten Artikel anstelle der Erhöhung der Menge zu liefern.

Spalten auf dem Tab Ausgangsrechnungen

Der Tab Ausgangsrechnungen zeigt Rechnungen in tabellarischer Form mit anpassbaren Spalten an. Hier ist eine Übersicht über jede verfügbare Spalte:

• Ausstellungsdatum – Zeigt das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
• Fälligkeitsdatum – Gibt das Fälligkeitsdatum der Zahlung der Rechnung an, das immer als Datum angezeigt wird, auch wenn es als Anzahl von Tagen nach dem Ausstellungsdatum festgelegt ist.
• Beleg-Nr. – Listet die eindeutige Beleg-Nr. zu, die dieser Rechnung zugewiesen ist.
• Angebot – Falls zutreffend, wird hier die Referenznummer eines zugehörigen Angebots angezeigt.
• Auftragsbestätigung – Zeigt die Referenznummer der Auftragsbestätigung an, die mit der Rechnung verknüpft ist.
• Kunde – Zeigt den Kunden an, dem die Rechnung ausgestellt wird.
• Beschreibung – Gibt eine allgemeine Zusammenfassung für die gesamte Rechnung (Positionenbeschreibungen erscheinen an anderer Stelle, siehe Ausgangsrechnungen — Positionen).
• Projekt – Identifiziert zugehörige Projekte, die in den Positionsartikeln der Rechnung ausgewählt wurden. Für eine einzelne Rechnung können mehrere Projekte angezeigt werden.
• Abteilung – Listet die zugehörigen Abteilungen auf, die für Rechnungspositionen ausgewählt wurden. Mehrere Abteilungen können gleichzeitig angezeigt werden.
• Quellensteuer – Zeigt den anfallenden Quellensteuerbetrag an, leer, wenn keiner vorhanden ist.
• Rabatt – Gibt den insgesamt angewendeten Rabatt auf die Positionen an, leer, wenn kein Rabatt vorhanden ist.
• Rechnungsbetrag – Stellt die Gesamtsumme aller Positionen auf der Rechnung dar.
• Wareneinsatz – Zeigt die Kosten an, die für verkaufte Lagerartikel zugewiesen sind.
• Fälliger Betrag – Zeigt den verbleibenden unbezahlten Betrag, der vom Kunden fällig ist.
• Tage bis Fälligkeit – Zeigt die Anzahl der verbleibenden Tage bis die Rechnung ihr Fälligkeitsdatum erreicht (leer, wenn überfällig).
• Tage überfällig – Wenn überfällig, wird angezeigt, wie viele Tage die Zahlung überfällig ist. Ansonsten leer.
• Status – Gibt an, ob die Rechnung bezahlt, unbezahlte oder unbezahlte und überfällig ist.

Anpassen sichtbarer Spalten

Die auf dem Bildschirm für Ausgangsrechnungen angezeigten Spalten können angepasst werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten ändern oben auf dem Bildschirm, um Spalten nach Ihren Wünschen auszuwählen oder neu anzuordnen.

Für weitere Informationen zur Anpassung von Spalten siehe den Leitfaden zu Spalten ändern.

Erweiterte Abfragen und benutzerdefinierte Datenfilterung

Um die in den Ausgangsrechnungen dargestellten Daten weiter zu analysieren und zu interagieren, unterstützt Manager.io Erweiterte Abfragen. Diese ermöglichen maßgeschneiderte, detaillierte Ansichten. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise nur überfällige Rechnungen anzeigen, sortiert nach überfälligen Tagen. Dies können Sie mit benutzerdefinierten Kriterien erreichen, wie gezeigt:

Sie können Ihre Rechnungen auch nach Kunden gruppieren, sodass Sie die Gesamtrechnungsbeträge pro Kunde schnell einsehen können:

Erweiterte Abfragen in Manager.io ermöglichen es Ihnen auch, benutzerdefinierte Felder und andere Rechnungsinformationen zu verwenden. Weitere Details finden Sie im Erweiterte Abfragen Handbuch.

Durch die Nutzung dieser leistungsstarken Werkzeuge können Sie Organisation, Klarheit und Effizienz bei der Verwaltung von Kunden Transaktionen innerhalb von Manager.io maximieren.