Verwenden Sie dieses Formular, um neue Kunden zu erstellen oder vorhandene Kundeninformationen zu bearbeiten.
Kundenunterlagen helfen Ihnen, Verkäufe, Rechnungen und ausstehende Salden für jeden Kunden zu verfolgen.
Vervollständigen Sie die folgenden Felder, um Ihren Kundenstamm einzurichten:
Geben Sie den Namen des Kunden ein, wie er in allen Geschäftsfällen und Berichten erscheinen soll.
Dieser Name wird in Dropdown-Listen im gesamten System und auf gedruckten Dokumenten wie Rechnungen und Kontoauszügen angezeigt.
Geben Sie eine eindeutige Nummer ein, um diesen Kunden schnell im System zu identifizieren.
Kundennummern sind optional, werden aber für Firmen mit vielen Kunden empfohlen. Sie ermöglichen es Ihnen, in Dropdown-Menüs im gesamten System nach Nummer oder Name zu suchen.
Häufige Beispiele sind Kontonummern, Abkürzungen oder alphanumerische Nummern wie 'CUST001' oder 'ACME-NY'.
Legen Sie den maximalen Betrag fest, den dieser Kunde jederzeit schulden kann. Dies hilft, das Kreditrisiko zu kontrollieren und den Cashflow zu verwalten.
Um die Nutzung des Kredits zu überwachen, aktivieren Sie die Spalte
Lassen Sie das Feld leer für unbegrenztes Haben. Das Kreditlimit wird bei der Erstellung neuer Ausgangsrechnungen überprüft, aber nicht für andere Geschäftsfälle durchgesetzt.
Weisen Sie Kunden, die in einer anderen Währung als Ihrer Basis-Währung tätig sind, eine Fremdwährung zu. Standardmäßig sind alle Kundenkonten in Ihrer Basis-Währung. Die Auswahl einer Fremdwährung wird alle Geschäftsfälle (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriftsanzeigen) in dieser Währung ausstellen.
Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Fremdwährungen im System erstellt werden.
Geben Sie die vollständige Rechnungsadresse des Kunden ein, wie sie auf Rechnungen und sonstigen Verkaufsdokumenten erscheinen soll.
Diese Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn neue `
Fügen Sie die Straßenadresse, Stadt, Bundesland/Provinz, Postleitzahl und das Land für eine vollständige Dokumentation hinzu.
Geben Sie die Versand- oder Lieferadresse des Kunden ein, wenn sie von der Rechnungsadresse abweicht.
Diese Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn neue Lieferscheine für diesen Kunden erstellt werden.
Nur sichtbar, wenn der Tab Lieferscheine aktiviert ist. Lassen Sie es leer, wenn die Lieferadresse die gleiche wie die Rechnungsadresse ist.
Geben Sie die primäre E-Mail-Adresse des Kunden zum Senden von Rechnungen, Kontoauszügen und sonstigen Kommunikationen ein.
Diese E-Mail-Adresse wird automatisch ausgefüllt, wenn die E-Mail-Funktion innerhalb von Manager verwendet wird, um Dokumente an den Kunden zu senden.
Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse gültig und vom Kunden aktiv für wichtige Geschäftskommunikationen überwacht wird.
Weisen Sie diesen Kunden einer bestimmten Abteilung für Abteilungsberichterstattung und Gewinnzentrumverfolgung zu.
Abteilungen helfen, die Rentabilität nach Firmensegment, Ort oder Produktlinie zu analysieren. Alle Geschäftsfälle für diesen Kunden werden der ausgewählten Abteilung zugewiesen.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Abteilungen unter
Wähle ein benutzerdefiniertes Bestandskonto, wenn dieser Kunde ein anderes Forderungen-Konto als das Standardkonto verwenden soll.
Benutzerdefinierte Bestandskonten sind nützlich, um verschiedene Arten von Kunden zu trennen, wie Einzelhandel vs Großhandel oder national vs international.
Dieses Feld erscheint nur, wenn benutzerdefinierte Bestandskonten für Kunden unter
Aktivieren Sie diese Option, um spezifische Zahlungsbedingungen für diesen Kunden festzulegen, die von Ihren Standardbedingungen abweichen.
Wenn aktiviert, geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum an, wann die Zahlungsausgang fällig ist. Geben Sie beispielsweise 30 für Netto 30 Zahlungsbedingungen ein.
Diese Begriffe werden automatisch auf alle neuen Ausgangsrechnungen, die für diesen Kunden erstellt werden, angewendet.
Tipp: Wenn alle Kunden die gleichen Zahlungsbedingungen haben, konfigurieren Sie stattdessen die standardmäßigen Fälligkeitsdaten unter `Formular-Grundeinstellungen` für Ausgangsrechnungen.
Aktivieren Sie diese Option, um einen bestimmten stündlichen Steuersatz % für diesen Kunden festzulegen.
Wenn aktiviert, geben Sie den Stundensatz ein, um diesem Kunden für verrechenbare Zeit zu berechnen. Dieser Satz wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie
Nützlich für Dienstleistungsfirmen, die unterschiedliche Steuersätze % basierend auf Kundenvereinbarungen, Projektarten oder Servicelevels berechnen.
Tipp: Wenn alle Kunden denselben Stundensatz berechnet wird, konfigurieren Sie den Standardsteuersatz unter
Markiere diesen Kunden als inaktiv, um ihn aus den Dropdown-Auswahllisten zu verbergen, während alle historischen Geschäftsfälle erhalten bleiben.
Verwenden Sie dies für Kunden, mit denen Sie kein Geschäft mehr tätigen. Inaktive Kunden können weiterhin angezeigt werden und ihre Geschäftsfälle bleiben in Berichten.
Sie können einen Kunden jederzeit reaktivieren, indem Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.
Benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um zusätzliche Kundeninformationen, die spezifisch für Ihre Firma sind, zu verfolgen.
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Informationen zu erfassen, die im Standard-Kundenformular nicht enthalten sind, wie z.B. Kundentyp, bevorzugte Zahlungsbedingungen oder spezielle Anforderungen.
Erfahre mehr über die Erstellung und Verwaltung von benutzerdefinierten Feldern: Benutzerdefinierte Felder
Wenn eine Firma sowohl ein Kunde als auch ein Lieferant ist, erstellen Sie separate Einträge in den
Diese Trennung sorgt für eine genaue Verfolgung von Forderungen und Verbindlichkeiten, selbst beim Umgang mit derselben Entität.
Um Salden zwischen Kunden- und Lieferantenkonten für dasselbe Unternehmen auszugleichen:
• Option 1: Erstellen Sie eine
• Option 2: Verwenden Sie eine Buchung, um Beträge zwischen den Forderungen und Verbindlichkeiten Bestandskonten zu übertragen.