Eine
Eingangsrechnungen sind entscheidend, um nachzuvollziehen, was Sie den Lieferanten schulden, und um Ihre Verbindlichkeiten zu verwalten.
Um eine Eingangsrechnung zu erstellen, geben Sie die Details von der Rechnung ein, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.
Das Formular enthält die folgenden Felder:
Geben Sie das Datum ein, das auf der Rechnung des Lieferanten angezeigt wird.
Dieses Datum bestimmt, wann die Ausgabe in Ihren Buchhaltungsunterlagen anerkannt wird.
Das Ausstellungsdatum wird verwendet, um Fälligkeitsdaten für Zahlungen basierend auf den Zahlungsbedingungen des Lieferanten zu berechnen.
Wähle Zahlungsausgangsbedingungen, um zu bestimmen, wann diese Rechnung bezahlt werden muss.
Wählen Sie
Wählen Sie
Wählen Sie
Geben Sie die Rechnungsnummer oder Beleg-Nr. von der Rechnung Ihres Lieferanten ein.
Dieser Beleg-Nr. hilft, Zahlungen mit Rechnungen abzugleichen und Lieferantenanfragen zu klären.
Jede Lieferantenrechnung sollte eine eindeutige Beleg-Nr. haben, um Duplikate zu vermeiden.
Wähle den Lieferant, der diese Rechnung ausgestellt hat.
Die Auswahl des Lieferanten bestimmt die Zahlungsmethoden und Kontokategorisierung.
Erstellen Sie neue Lieferanten im Tab
Die Währungseinstellungen des Lieferanten bestimmen, ob dies eine Fremdwährungsrechnung ist.
Verknüpfen Sie diese Rechnung mit einer Anfrage, wenn sie aus einem Angebot stammt.
Das Verknüpfen hilft, den Beschaffungsprozess vom Angebot bis zur Rechnung zu verfolgen.
Angebotsdetails können auf die Rechnung kopiert werden, um Preiskonsistenz zu gewährleisten.
Verlinken Sie diese Rechnung mit einer
Die Verknüpfung stellt sicher, dass alle Bestellungen korrekt mit Rechnungen abgeglichen werden.
Bestelldetails und Artikel können kopiert werden, um die Genauigkeit der Rechnung zu überprüfen.
Das System verfolgt, welche Aufträge teilweise oder vollständig fakturiert wurden.
Geben Sie den
Dieses Feld erscheint, wenn die Währung des ausgewählten Lieferanten von deiner Basis-Währung abweicht.
Der Wechselkurs wandelt Fremdwährungsbeträge in die Basis-Währung für die Berichterstattung um.
Konfigurieren Sie die automatischen Wechselkurse unter
Geben Sie eine optionale Beschreibung für diese Eingangsrechnung ein.
Verwenden Sie dieses Feld für allgemeine Anzeigen zu den Kauf- oder Lieferdetails.
Beschreibungen helfen, den Zweck der Rechnung bei der Überprüfung von Geschäftsfällen zu identifizieren.
Positionen hinzufügen, um detailliert anzugeben, wofür Ihnen Gebühren berechnet werden.
Jede Position kann verschiedene Produkte, Dienstleistungen oder Ausgabenkategorien darstellen.
Benutzen Sie mehrere Positionen, um die Ansicht der Rechnung des Lieferanten für eine einfache Abstimmung anzupassen.
Positionsummen werden automatisch basierend auf Anzahl, Preis, Rabatten und Steuer berechnet.
Wählen Sie einen Artikel aus, der entweder ein
Wenn Sie zuvor einen
Um die Zahlungsausgang zu kategorisieren, können Sie aus nahezu jedem Konto in Ihrem Kontenplan wählen.
Wenn Sie beispielsweise eine Zahlungsausgang für eine Ausgabe wie Strom vornehmen, wählen Sie das Konto
Sie können jedoch auch Zahlungen direkt in viele Unterkonten kategorisieren.
Wenn diese Zahlung zum Kauf einer Sachanlage dient, wähle das Konto Sachanlagen - Anschaffungskosten und wähle dann die spezifische Sachanlage.
Geben Sie die Beschreibung der Position ein. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn die
Aktivieren Sie Positionsnummern, um eine fortlaufende Nummerierung für jede Rechnungsposition anzuzeigen.
Positionsnummern helfen beim Diskutieren spezifischer Artikel mit Lieferanten.
Nützlich zum Abgleichen von Rechnungspositionen mit Bestellungen oder Lieferscheinen.
Aktivieren Sie die Beschreibung-Spalte, um detaillierte Erklärungen für jeden Artikel hinzuzufügen.
Beschreibungen bieten zusätzlichen Kontext über den Artikeln oder Kontonamen hinaus.
Es ist unerlässlich für Dienstleistungen oder Aufwendungen, die eine detaillierte Dokumentation erfordern.
Aktivieren Sie die
Wählen Sie zwischen Prozentsatzrabatten oder festen Betragsrabatten pro Position.
Rabatte reduzieren den Positionsbetrag vor den Steuerberechnungen.
Nützlich für Mengenrabatte, Skonti oder ausgehandelte Einsparungen.
Geben Sie an, ob die Beträge der Positionen die Steuer einschließen oder ausschließen.
Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn die Preise des Lieferanten bereits die Steuer enthalten.
Lassen Sie das Kontrollkästchen unchecked, wenn die Steuer separat angezeigt wird und zu den Preisen hinzugefügt werden sollte.
Dies muss mit der Art übereinstimmen, wie der Lieferant Preise auf seiner Rechnung präsentiert.
Aktivieren Sie die Quellensteuer, wenn Sie die Steuer abziehen müssen, bevor Sie den Lieferanten bezahlen.
Die Quellensteuer ist üblich für Dienstleistungen, Lizenzgebühren oder Zahlungen an Auftragnehmer.
Der einbehaltene Betrag wird An die Steuerbehörden im Namen des Lieferanten bezahlt.
Überprüfen Sie die lokalen Steuerbestimmungen für Einbehaltanforderungen und Steuersätze %.
Verbergen Sie den fälligen Betrag, wenn Sie diese Rechnung drucken oder per E-Mail senden.
Nützlich für interne Kopien oder wenn Zahlungsausgangsdetails separat behandelt werden.
Der fällige Betrag wird weiterhin im System für die Zahlungsausgangszuordnung verfolgt.
Aktivieren Sie die Spalte für den Steuerbetrag, um die berechnete Steuer für jede Position anzuzeigen.
Zeigt, wie die Steuer zeilenweise zur Überprüfung berechnet wird.
Hilft, die Steuerberechnungen mit der Rechnung des Lieferanten abzugleichen.
Die Gesamtsteuer ist die Summe der individuell berechneten PositionSteuern.
Aktivieren Sie diese Option beim Erhalt von Lagerartikeln mit der Rechnung.
Dies kombiniert die Eingangsrechnung mit einem Wareneingang für Effizienz.
Die Bestandsmengen werden sofort nach der Eingabe der Rechnung aktualisiert.
Wähle den Lagerort, an dem die Waren erhalten werden.
Aktivieren Sie benutzerdefinierte Fußzeilen, um zusätzliche Informationen beim Drucken von Rechnungen hinzuzufügen.
Fußzeilen können Zahlungsanleitungen, Bedingungen oder interne Anzeigen enthalten.
Erstelle wiederverwendbare Fußzeilen unter
Archivieren Sie diese Rechnung, um sie von aktiven Listen und Dropdowns zu entfernen.
Archivierte Rechnungen sind typischerweise vollständig bezahlt oder nicht mehr relevant.
Die Rechnung bleibt im System für Berichtserstattungs- und Prüfungszwecke.
Sie können archivierte Rechnungen weiterhin über Suchen oder Berichte anzeigen.