Eine
Bestellungen formalizieren Ihr Engagement zum Kauf und erstellen eine rechtliche Verpflichtung zwischen Ihnen und Ihrem Lieferanten.
Bestellungen erfüllen mehrere kritische Funktionen in Ihrem Beschaffungsprozess:
• Genehmigung - Sie geben formelle Genehmigungen für Einkäufe und legen Ausgabenbeschränkungen fest
• Rechtsschutz - Sie erstellen eine verbindliche Vereinbarung mit klaren Bedingungen und Konditionen
• Budgetkontrolle - Sie helfen, die eingegangenen Aufwendungen mit den verfügbaren Budgets zu verfolgen.
• Bestandsverwaltung - Sie gewährleisten eine rechtzeitige Bestellung von Materialien, um optimale Lagerbestände aufrechtzuerhalten
• Rechnungsabgleich - Sie bieten einen Beleg-Nr. zum Überprüfen von Lieferanten Rechnungen anhand der vereinbarten Preise und Mengen
Beim Erstellen einer Bestellung sollten Sie sorgfältig auf Folgendes achten:
• Lieferantendetails - Stelle sicher, dass der korrekte Lieferant gewählt ist
• Artikelbeschreibung - Fügen Sie genaue Beschreibungen, Mengen und Einzelpreise hinzu
• Lieferinformationen - Geben Sie Lieferdaten, Orte und Versandanleitungen an
• Zahlungsbedingungen - Definieren Sie, wann und wie die Zahlung erfolgen wird
• Besondere Bedingungen - Hinzufügen Sie etwaige spezifische Anforderungen oder Bedingungen im Anzeigen-Bereich
Bestellungen integrieren sich nahtlos mit sonstigen Dokumenten in Ihrem Beschaffungsworkflow:
• Von Angeboten - Genehmigte Anfragen direkt in Bestellungen umwandeln
• An Zahlungseingänge - Erfassen Sie Lieferungen über
• An Rechnungen - Abgleichen
Das System verfolgt automatisch die ausstehenden Mengen und Beträge, um Ihnen zu helfen, die Leistung des Lieferanten zu überwachen und die vollständige Erfüllung der Aufträge sicherzustellen.
Dieses Formular enthält die folgenden Felder:
Geben Sie das Datum der Bestellung ein. Dies ist typischerweise der Zeitpunkt, an dem die Bestellung beim Lieferanten aufgegeben wird.
Geben Sie eine Beleg-Nr. für diese Bestellung ein. Dies könnte Ihre Bestellnummer oder eine andere Referenz sein, die hilft, die Bestellung zu verfolgen.
Wähle den Lieferanten, von dem du bestellst. Dies bestimmt die Währung und die Zahlungsausgangsbedingungen für die Bestellung.
Optional können Sie diese Bestellung mit einer Anfrage verknüpfen. Dies hilft, die Umwandlung von Angeboten in Bestellungen zu verfolgen und stellt sicher, dass die vereinbarten Preise eingehalten werden.
Optional können Sie eine Beschreibung oder Notizen zu dieser Bestellung hinzufügen, wie z.B. Lieferanweisungen oder spezielle Anforderungen.
Geben Sie die Artikel ein, die Sie bestellen. Jede Position enthält den Artikel, die Menge, den Einzelpreis und andere Details.
Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn die Preise von Ihrem Lieferanten bereits die Steuer enthalten. Lassen Sie es deaktiviert, wenn die Steuer auf die Preise aufgeschlagen wird.
Aktivieren Sie dieses Feld, um Positionsnummern auf der Bestellung anzuzeigen. Dies hilft, spezifische Artikel bei der Kommunikation mit Lieferanten zu referenzieren.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Rabattspalte zu aktivieren, in der Sie vereinbarte Artikel-Rabatte festhalten können.
Wähle, ob Rabatte als Prozentsätze oder feste Beträge eingegeben werden.
Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn die Quellensteuer auf diesen Kauf anwendbar ist. Dies ist in der Regel für bestimmte Arten von Dienstleistungen oder Lieferanten erforderlich.
Dies gibt an, ob die Bestellung storniert wurde. Stornierte Aufträge bleiben im System zur Aufzeichnung, sind jedoch inaktiv.