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Zahlungseingangsregeln

Übersicht

Der ReceiptRules-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Ihre BankRules zu verwalten, die verwendet werden, um Ihre UncategorizedReceipts automatisch unter dem Receipts-Tab zu kategorisieren.

Verwalten von Bankregeln

  • Greifen Sie auf den ReceiptRules-Bildschirm zu: Navigieren Sie zum ReceiptRules-Bildschirm, um Ihre vorhandenen BankRules anzuzeigen und zu verwalten.
  • Regeln erstellen oder bearbeiten: Neue Bankregeln einrichten oder bestehende ändern, um sicherzustellen, dass Ihre Belege korrekt kategorisiert werden.

Automatische Kategorisierung von Zahlungseingängen

  • Nicht kategorisierte Zahlungseingänge: Alle Zahlungseingänge, die nicht kategorisiert wurden, erscheinen im Abschnitt Nicht kategorisierte Zahlungseingänge im Tab Zahlungseingänge.
  • Anwendung von Bankregeln: Die Bankregeln, die Sie eingerichtet haben, werden diese Belege automatisch kategorisieren und Ihren Finanzverwaltungsprozess optimieren.

Vorteile

  • Effizienz: Die Automatisierung der Kategorisierung spart Zeit und reduziert die manuelle Eingabe.
  • Genauigkeit: Stellt sicher, dass Quittungen konsequent gemäß Ihren definierten Regeln kategorisiert werden.
  • Organisation: Hält deinen Zahlungseingängen-Reiter organisiert, was es einfacher macht, deine finanziellen Transaktionen zu verfolgen und zu verwalten.

Durch die effektive Nutzung des Bildschirms ReceiptRules, um Ihre BankRules zu verwalten, können Sie die Effizienz Ihrer Zahlungseingangsverwaltung im Tab Receipts erhöhen.