Dieser Bildschirm ist für die Erstellung von Ausgangsrechnungen.
Es enthält die folgenden Felder:
Geben Sie das Datum ein, an dem diese Rechnung an den Kunden ausgestellt wird.
Das Ausstellungsdatum bestimmt, wann Umsatz erkannt wird und beeinflusst Ihre Verkaufsberichte.
Dieses Datum wird auch verwendet, um Fälligkeitsdaten für Zahlungen basierend auf Ihren Zahlungsbedingungen zu berechnen.
Wähle Zahlungsbedingungen, um zu bestimmen, wann diese Rechnung zur Zahlung fällig ist.
Wählen Sie
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Wählen Sie
Geben Sie die Anzahl der Tage vom Ausstellungsdatum an, wann die Zahlung fällig ist.
Übliche Bedingungen sind Netto 30 (30 Tage), Netto 60 (60 Tage) oder Netto 90 (90 Tage).
Das System wird das genaue Fälligkeitsdatum berechnen, indem es diese Tage zum Ausstellungsdatum hinzufügt.
Geben Sie das spezifische Datum ein, an dem die Zahlung für diese Rechnung fällig ist.
Verwenden Sie dies für Rechnungen mit festen Zahlungsterminen, wie z.B. Monatsende oder spezifische Vertragsdaten.
Das Fälligkeitsdatum kann nicht früher als das Ausstellungsdatum sein.
Geben Sie eine eindeutige Beleg-Nr. für diese Ausgangsrechnung ein.
Beleg-Nr. helfen Kunden, Rechnungen zu identifizieren und werden für die Zuordnung von Zahlungen verwendet.
Aktivieren Sie die automatische Nummerierung, um Rechnungsnummern sequenziell automatisch zu generieren.
Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen und Nummernfolgen unter
Wähle den
Die Kundenauswahl bestimmt die Abrechnungsdetails, Zahlungsmodalitäten und anwendbare Preise.
Erstellen Sie neue Kunden unter dem
Die Währungseinstellungen des Kunden bestimmen, ob dies eine Rechnung in Fremdwährung ist.
Verknüpfen Sie diese
Die Verknüpfung hilft, die Umwandlungsraten von Angeboten zu Rechnungen nachzuverfolgen und den Verlauf der Geschäftsfälle aufrechtzuerhalten.
Das verknüpfte Angebot wird automatisch auf den Status 'Angenommen' aktualisiert.
Die Angebotsdetails können in die Rechnung kopiert werden, um Zeit bei der Dateneingabe zu sparen.
Verknüpfen Sie diese Rechnung mit einer Auftragsbestätigung, wenn Sie eine Bestellung erfüllen.
Die Verknüpfung stellt sicher, dass alle Auftragsbestätigungen richtig fakturiert werden und verfolgt die Auftragsabwicklung.
Bestelldaten und Artikel können automatisch in die Rechnung kopiert werden.
Das System verfolgt, welche Aufträge teilweise oder vollständig fakturiert wurden.
Geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden für diese Rechnung ein.
Die Rechnungsadresse wird automatisch aus dem Kundenrecord ausgefüllt, kann jedoch geändert werden.
Diese Adresse erscheint auf der Rechnung und sollte mit der Adresse übereinstimmen, an die Zahlungshinweise gesendet werden.
Verwenden Sie eine vollständige Adresse einschließlich Land für internationale Kunden.
Geben Sie den
Dieses Feld erscheint, wenn der ausgewählte Kunde eine Währung verwendet, die von Ihrer Basis-Währung abweicht.
Der Wechselkurs wandelt Fremdwährungsbeträge in die Basis-Währung für die Berichterstattung um.
Konfigurieren Sie die automatischen Wechselkurse unter
Geben Sie eine optionale Beschreibung ein, die für die gesamte Rechnung gilt.
Verwenden Sie dies für allgemeine Rechnungsnotizen, Projektbelege oder Lieferanweisungen.
Diese Beschreibung erscheint oben auf der Rechnung, getrennt von den Artikeldetails.
Positionen hinzufügen, um zu erläutern, wofür Sie den Kunden berechnen.
Jede Position kann ein Lagerartikel, eine Dienstleistung oder einen sonstigen abrechnungsfähigen Artikel sein.
Verwenden Sie mehrere Positionen, um verschiedene Artikel, Dienstleistungen oder Gebührenkategorien aufzulisten.
Positionsummen werden automatisch basierend auf Anzahl, Preis, Rabatten und Steuer berechnet.
Aktivieren Sie Positionsnummern, um eine fortlaufende Nummerierung für jede Rechnungsposition anzuzeigen.
Positionsnummern helfen Kunden, bestimmte Artikel bei Anfragen zu referenzieren.
Nützlich für Rechnungen mit vielen Positionen oder beim Abgleichen mit Bestellungen.
Aktivieren Sie die Beschreibung-Spalte, um detaillierte Erklärungen für jeden Artikel hinzuzufügen.
Beschreibungen bieten zusätzlichen Kontext über den Artikelname hinaus.
Wesentlich für Dienstleistungen oder benutzerdefinierte Arbeiten, bei denen die Einzelheiten je nach Rechnung variieren.
Aktivieren Sie die
Wählen Sie zwischen Prozentsatzrabatten oder festen Betragsrabatten pro Position.
Position-Rabatte werden vor den Steuerberechnungen angewendet.
Nützlich für Aktionspreise, Mengenrabatte oder kundenspezifische Preise.
Geben Sie an, ob die Beträge der Positionen die Steuer einschließen oder ausschließen.
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Preise bereits die Steuer enthalten - üblich bei Einzelverkäufen.
Bitte nicht auswählen, wenn die Steuer zu Preisen hinzugefügt werden soll - üblich im Geschäft-zu-Geschäft-Verkäufe.
Diese Einstellung beeinflusst, wie der Rechnungsbetrag berechnet und angezeigt wird.
Aktiviere die Rundung, um den endgültigen Rechnungsbetrag auf eine runde Zahl anzupassen.
Rundung beseitigt kleine Centbeträge für eine einfachere Zahlungsausgangsverarbeitung.
Wählen Sie die Rundungsmethode, die den lokalen Vorschriften entspricht.
Die Rundungsdifferenz wird typischerweise auf ein Rundungskosten- oder Erträge-Konto gebucht.