Übersicht — Bearbeiten

Wähle Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen, um sicherzustellen, dass die Übersicht nur die Zahlen für den ausgewählten Zeitraum anzeigt.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Überblick eine Benachrichtigung anzeigen, wenn es irgendwelche Geschäftsfälle gibt, die nach dem angegebenen Zeitraum datiert sind.

Dies hilft zu klären, warum neu hinzugefügte Geschäftsfälle die Zahlen auf dem Übersicht-Bildschirm nicht beeinflussen.

Typischerweise werden Sie Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen einmal einstellen, nachdem Sie das Programm schon mehr als einen Rechnungszeitraum verwendet haben.

Unter diesen Umständen würden Sie den Zeitraum im Bildschirm anpassen, um einen einzelnen Finanzzeitraum, wie beispielsweise ein Geschäftsjahr, widerzuspiegeln.

Das bedeutet, dass die Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung im Übersicht-Tab nicht dauerhaft steigen, sondern nur für den aktuellen Buchhaltungszeitraum angezeigt werden.

Wenn Sie Ihr bestehendes Geschäft zu Manager.io migrieren, sollten Sie Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen sofort auf Ihren aktueller Abrechnungszeitraum einstellen.

Dies liegt daran, dass die Migration zu Manager.io typischerweise das Eingeben von historischen Geschäftsfällen zur Festlegung der Anfangsbestände beinhaltet.

Zum Beispiel, wenn Sie Anfangsbestände für Kunden eingeben, würden Sie alle ihre unbezahlten Rechnungen mit historischen Daten eingeben. Diese unbezahlten Rechnungen würden Ihre Ertragskonten belasten, aber Sie möchten dieses historische Einkommen möglicherweise nicht in Ihrem `Übersicht`-Tab sehen, da dieses Einkommen zu früheren Abrechnungsperioden gehört.

Aktivieren Sie die Option Salden auf EÜR-Basis anzeigen, wenn Sie unbezahlte Rechnungen von Ihren Gesamtbeträgen ausschließen möchten.

Wenn du die Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen Tabs nicht nutzt, wird die Auswahl dieser Option die in der <übersicht> Tab angezeigten Zahlen nicht beeinflussen, da du keine Rechnungen hast.

Wenn Sie die Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen Tabs nutzen, wird der <übersicht>Bildschirm Ihre Zahlen automatisch durch einen Eintrag anpassen, wodurch Ihre unbezahlten Rechnungen von den Gesamtzahlen ausgeschlossen werden. Wir raten jedoch von der Verwendung dieser Option ab, da auch unbezahlte Rechnungen integral zu Ihrer finanziellen Lage sind und nicht von Ihren finanziellen Zahlen ausgeschlossen werden sollten.

Wenn du dir unsicher bist, diese Option auszuwählen, ist es am besten, sie nicht zu aktivieren. Die Betriebsvermögensvergleich-Option berücksichtigt unbezahlte Rechnungen und sorgt dafür, dass das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die auf der Übersicht-Registerkarte angezeigt werden, korrekt sind. Die Wahl, diese Option zu aktivieren, beeinflusst nur die Anzeige der Informationen auf dem Übersicht-Bildschirm. Unabhängig von deiner Auswahl kannst du Berichte mithilfe des Betriebsvermögensvergleich oder der Einnahmen-Überschuss-Rechnung unter der Berichte-Registerkarte für eine umfassende Analyse erstellen.

Wenn Sie Kontonummern zusammen mit Kontonamen anzeigen möchten, stellen Sie sicher, dass Kontonummern anzeigen ausgewählt ist.

Wenn du keine Kontonummern verwendest, wird das Wählen dieser Option nichts beeinflussen.

Sie können Kontonummern für einzelne Konten in Ihrem Kontenplan festlegen.

Wähle Nullsalden nicht anzeigen um Konten zu verbergen, die ein Nullsaldo haben. Diese Funktion ist hilfreich, wenn du zahlreiche Konten ohne Aktivität hast. Am Aktivieren dieser Option wird deine Übersicht anschaulicher und einfacher zu navigieren.

Aktivieren Sie die Option Gruppen zusammenfassen und wählen Sie dann bestimmte Kontengruppen aus, um sie als normale Konten anzuzeigen, wobei detaillierte Informationen weggelassen werden.

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie zahlreiche Konten haben, selbst wenn die Nullsalden nicht anzeigen Option aktiviert ist. Sie hilft Ihnen, den Bildschirm der Übersicht weiter zu entwirren und zu optimieren, indem sie es Ihnen ermöglicht, ausgewählte Gruppen zu reduzieren, als wären sie individuelle Konten.

Sie können Gruppen innerhalb Ihres Kontenplans erstellen.