Übersicht — Bearbeiten
Manager.io ermöglicht es den Nutzern, das Erscheinungsbild der Übersicht-Registerkarte zu personalisieren und finanzielle Informationen klar entsprechend den individuellen Geschäftsanforderungen darzustellen. Ein Klick auf die Bearbeiten-Schaltfläche auf der Übersicht-Registerkarte öffnet mehrere Optionen zur Anpassung der Anzeige, die im Folgenden erläutert werden.
Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen
Durch Auswahl von Salden für ausgewählten Zeitraum anzeigen wird Ihr Übersichtsbildschirm finanzielle Daten nur für den von Ihnen gewählten Zeitraum anzeigen. Nach Aktivierung:
- Sie erhalten eine Benachrichtigung auf der Übersicht, wenn nach dem angegebenen Zeitraum Transaktionen vorhanden sind, um Klarheit darüber zu schaffen, warum kürzlich eingegebene Transaktionen die sichtbaren Salden noch nicht beeinflussen.
- Diese Einstellung ist am nützlichsten, wenn Ihr Unternehmen Manager.io länger als einen Rechnungszeitraum verwendet hat. Typischerweise legen Sie den Zeitraum auf der Übersicht fest, um mit einem bestimmten Geschäftsjahr oder Rechnungszyklus übereinzustimmen. Diese Praxis sorgt dafür, dass Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auf dem Tab Übersicht nur Ihren aktuellen Rechnungszeitraum widerspiegelt und nicht kontinuierlich Guthaben aus allen Zeiträumen anhäuft.
- Wenn Sie ein bestehendes Unternehmen in Manager.io migrieren, aktivieren Sie diese Einstellung zu Beginn der Migration. Die Migration umfasst in der Regel die Eingabe historischer Daten (wie unbezahlte Rechnungen mit früheren Daten), um Eröffnungsbilanzen festzulegen. Diese älteren Transaktionen werden Ihren Einkommenskonten gutgeschrieben, stellen jedoch historisches und nicht aktuelles Einkommen dar. Mit dieser Option wird das historische Einkommen aus vergangenen Finanzperioden Ihre aktuelle Übersicht-Registerkarte nicht überladen.
Salden auf EÜR-Basis anzeigen
Aktivieren Sie Salden auf EÜR-Basis anzeigen, wenn Sie die Finanzdaten ohne unbezahlte Rechnungen anzeigen möchten. Genauer gesagt:
- Das Auswählen von Salden auf EÜR-Basis anzeigen schließt unbezahlte Rechnungen von den angezeigten Gesamtbeträgen aus, indem ein Eintrag für EÜR - Korrektur vorgenommen wird. Wenn Sie Ausgangsrechnungen oder Eingangsrechnungen nicht verwenden, hat diese Auswahl keine Auswirkung, da es in Ihren Büchern keine Rechnungen gibt, die weggelassen werden könnten.
- Obwohl die Anzeigeoption für die Einnahmenüberschussrechnung verfügbar ist, wird sie allgemein nicht empfohlen, da unbezahlte Rechnungen wichtige Einblicke in Ihre finanzielle Lage geben und zu genauen Daten über Vermögen und Verbindlichkeiten beitragen.
- Wenn Sie sich über diese Option unsicher sind, lassen Sie sie deaktiviert. Denken Sie daran, dass die Wahl zwischen Bar- oder Sollbasis hier nur die Anzeige in der Übersicht ändert. Umfassende Unternehmensberichte können jederzeit entweder auf Soll- oder Barbasis über die Berichte-Registerkarte erstellt werden.
Kontonummern anzeigen
Um Kontonummern neben Kontonamen anzuzeigen, aktivieren Sie Kontonummern anzeigen. Beachten Sie, dass:
- Die Option hat keine Wirkung, wenn Sie keine Kontocodes zugewiesen haben.
- Kontenkennzahlen können individuell in den Einstellungen Ihres Kontenplans festgelegt werden.
Nullsalden nicht anzeigen
Die Auswahl von Nullsalden nicht anzeigen blendet Konten aus, die derzeit einen Nullsaldo aufweisen, und bietet eine klarere und einfachere Ansicht aktiver Konten. Dies ist besonders nützlich, wenn:
- Ihr Unternehmen führt zahlreiche Konten, von denen einige keine aktuellen Aktivitäten aufweisen.
- Das Optimieren Ihrer Übersicht-Registerkarte verbessert die Lesbarkeit, indem überflüssige Informationen ausgeblendet werden.
Gruppen zusammenfassen
Die Aktivierung von Gruppen zusammenfassen ermöglicht es Ihnen, detaillierte Kontengruppen in einfachere Ansichten zu kondensieren, indem sie wie reguläre Konten angezeigt werden, ohne die zugrunde liegenden Details anzuzeigen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn:
- Sie haben immer noch viele sichtbare Konten, selbst nachdem Sie Nullsalden nicht anzeigen ausgewählt haben.
- Sie möchten Ihre Übersicht vereinfachen und aufräumen, indem Sie bestimmte Gruppen in einzelne, zusammengefasste Zeilen zusammenfassen.
- Sie können Gruppen von Konten innerhalb Ihres Kontenplans erstellen und organisieren, wobei Sie auswählen, welche dieser Gruppen Sie für ein saubereres Erscheinungsbild reduzieren möchten.
Durch die Nutzung dieser Anpassungsfunktionen können Sie sicherstellen, dass Ihre Übersicht-Registerkarte in Manager.io genau mit den Finanzverfolgungspraktiken und -vorlieben Ihres Unternehmens übereinstimmt.