Fizetési szabályok

A Fizetési szabályok képernyő lehetővé teszi a szabályok kezelését, amelyek automatikusan kategorizálják a Kategorizálatlan kifizetéseket, amelyek a Kifizetések fül alatt láthatók.

Fizetési szabályok elérése

A Fizetési szabályok eléréséhez:

1. Menjen a Beállítások fülre.
2. Kattintson a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai elemre.

3. A Bankszámlakivonat importálási szabályzatai képernyőn válaszd a Fizetési szabályok lehetőséget.

Új fizetési szabályok létrehozása

A Fizetési szabályok képernyőről:

Egyszer a Fizetési szabályok képernyőn:

• Kattintson az Új fizetési szabály gombra az Új fizetési szabály űrlap megnyitásához.

• Az Új fizetési szabály űrlap lehetővé teszi, hogy konkrét feltételeket és műveleteket határozzon meg, amelyek meghatározzák, hogyan lesznek automatikusan kategorizálva a kifizetései. A forma kitöltésével kapcsolatos részletekért lásd a Fizetési szabály — Szerkesztés útmutatót.

A Kategorizálatlan kifizetések képernyőről:

Egy alternatív módszer egy új fizetési szabály létrehozására:

• Menjen a Kategorizálatlan kifizetések képernyőre (általában a banki kivonat importálása után).
• Látni fog egy listát azokról a kifizetésekről, amelyek még nincsenek kategorizálva.
• A Új fizetési szabály gomb minden kategorizálatlan kifizetésnél automatikusan kitölti az alapvető tranzakciós részleteket, egyszerűsítve a szabály létrehozási folyamatát. További részletekért lásd: Kategorizálatlan kifizetések.