Fizetési szabályok

A Fizetési szabályok képernyő lehetővé teszi, hogy kezelje azokat a szabályokat, amelyek segítségével automatikusan kategorizálhatja a Kategorizálatlan kifizetéseket a Kifizetések fül alatt.

Fizetési szabályok elérése

A Fizetési szabályok eléréséhez:

1. Menjen a Beállítások fülre.
2. Válassza a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai lehetőséget.

A Bankszámlakivonat importálási szabályzatai képernyőn kattintson a Fizetési szabályok lehetőségre.

Új fizetési szabály létrehozása

Új fizetési szabály létrehozása ebből a képernyőből:

1. Kattintson a Új fizetési szabály gombra.

Ez elvisz az Új fizetési szabály űrlapra, ahol megadhatja a feltételeket és beállíthatja a műveleteket az új szabályához. További részletekért lásd a Fizetési szabály — Szerkesztés oldalt.

Alternatív módszer Kategorizálatlan kifizetések használatával

Egy másik megközelítés az új kifizetési szabályok létrehozására a Kategorizálatlan kifizetések képernyőn keresztül történik. A kategorizálatlan kifizetések jellemzően olyan tranzakciók, amelyekhez még nem rendelték hozzá a kategóriákat – általában banki kivonatok importálásakor merülnek fel.

• Navigáljon a Kategorizálatlan kifizetések listához.
• Válassza ki a fizetést, majd kattintson az Új fizetési szabály gombra, amely elérhető ezen a képernyőn.
• Ez a megközelítés automatikusan előtölti a releváns tranzakciós adatokat, egyszerűsítve a szabály létrehozásának folyamatát.

További információért lásd: Kategorizálatlan kifizetések.