Kategorizálatlan kifizetések

A Kategorizálatlan kifizetések képernyő megjeleníti az összes tranzakciót, amelyeket még nem kategorizáltak konkrét számlákra vagy költségkategóriákra. Használja ezt a képernyőt, hogy gyorsan azonosítsa és hozzárendelje a megfelelő kategóriákat a kifizetésekhez, így pénzügyi nyilvántartásai pontosak és rendezettek maradnak.

Kategorizálatlan kifizetések elérése

A Kategorizálatlan kifizetések képernyő eléréséhez:

1. Navigáljon a Kifizetések fülre.

2. Kattintson a Kategorizálatlan kifizetések gombra:

A képernyőn megjelenik a kifizetések listája, amelyeket még nem rendeltek konkrét számlákhoz vagy költségkategóriákhoz.

Kifizetések szerkesztése és kategorizálása

A kifizetések közvetlenül a Kategorizálatlan kifizetések képernyőről szerkeszthetők. Lehetőséged van:

• Hozzon létre megfelelő kategóriát (számlát)
• Állítsa be a dátumot, az összeget vagy egyéb releváns tranzakciós részleteket

Ha léteznek fizetési szabályok, akkor a több kifizetés egyszerre kategorizálható, jelentősen egyszerűsítve és felgyorsítva a kategorizálási folyamatot. További információért lásd a Fizetési szabályok oldalt.

Kifizetések Keresése és Szűrése

Használja a kategorizálatlan kifizetések képernyőn elérhető hatékony keresési és szűrési funkciókat a tranzakciók gyors megtalálásához. A kifizetések kereshetők vagy rendezhetők olyan paraméterek alapján, mint például:

• Dátum
• Összeg
• Leírás

Fizetési szabályok létrehozása

Kategorizálatlan kifizetések képernyőről közvetlenül létrehozhat új fizetési szabályokat. Valahányszor egy kategorizálatlan kifizetés nem felel meg a meglévő kifizetési szabályok egyikének, az Új fizetési szabály gomb a tranzakció leírása mellett fog megjelenni:

A gombra kattintva a Manager egy előre kitöltött fizetési szabály űrlapra visz, amely az elkategorizálatlan tranzakció részleteivel van előalakítva. Szükség szerint testreszabhatja ezt az űrlapot, hogy a jövőben automatikusan kategorizálja a hasonló kifizetéseket.

Kifizetések tömeges kategorizálása

Ha a Manager azonosítja a kategóriázatlan kifizetéseket egy meglévő kifizetési szabály szerint, több kifizetést is egyszerre kategorizálhat. A csoportos kategorizáláshoz:

1. Jelölje be a jelölőnégyzeteket az ön által kategorizálni kívánt kifizetések mellett.
2. Kattintson a képernyő alján található Kötegelt frissítés gombra.

Miután ez a folyamat befejeződött, a kiválasztott kifizetések automatikusan kategorizálva lesznek, és eltávolítják őket a Kategorizálatlan kifizetések képernyőről.

Véletlen Kategorizálás Visszavonása

Ha véletlenül hibásan kategorizál egy tranzakciót, ezt a műveletet könnyen visszavonhatja az Előzmények képernyőn. Részletes utasításokért lásd a Előzmények oldalt.