A Kategorizálatlan kifizetések képernyő felsorolja azokat a kifizetéseket, amelyek még nincsenek hozzárendelve konkrét számlákhoz vagy költségkategóriákhoz. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen azonosítsa és kezelje a hozzárendelt tranzakciókat.
A Kategorizálatlan kifizetések képernyőről a következőket teheti:
Közvetlenül szerkesztheti az összes kategorizálatlan kifizetést. Megadhatja a megfelelő kategóriákat, módosíthatja a kifizetés dátumát, megváltoztathatja az összegeket, vagy módosíthatja más releváns tranzakciós részleteket.
Alkalmazza a meglévő fizetési szabályokat, hogy gyorsan kategorizálhassa a több kifizetést egyszerre, megtakarítva ezzel az időt és energiát. További információkért lásd a Fizetési szabályok szakaszt.
A specific tranzakciók gyors megtalálásához vagy azok könnyebb kategorizálásához és áttekintéséhez használja a képernyőn elérhető keresési és szűrési funkciókat. A kifizetések dátum, összeg, leírás és egyéb paraméterek szerint rendezhetők.
A Kategorizálatlan kifizetések képernyő eléréséhez:
Közvetlenül a Kategorizálatlan kifizetések képernyőről hozhat létre fizetési szabályokat. Amikor egy kategorizálatlan kifizetés nem felel meg egy meglévő fizetési szabálynak, egy elérhető Új fizetési szabály gomb jelenik meg annak leírása mellett.
A Új fizetési szabály gomb megválasztása egy előre kitöltött űrlapot nyit meg, amely lehetővé teszi egy új fizetési szabály létrehozását a kiválasztott kategorizálatlan tranzakció alapján. Ezt követően hatékonyan meghatározhatja a feltételeket és a beállításokat.
A Manager.io lehetővé teszi, hogy egyszerre csoportos kategorizáljon több tranzakciót:
A kötegelt frissítés végrehajtásakor a kiválasztott kifizetések automatikusan kategorizálva lesznek a megfelelő szabályok szerint, és eltávolításra kerülnek a Kategorizálatlan kifizetések listából.
Ha tévesen csoportosította a kifizetéseket, a változtatásokat a Előzmények képernyőn keresztül visszavonhatja. További információért lásd a Előzmények oldalt.