Debiteur/Klant — Bewerken

Voer de naam van de debiteur/klant in zoals deze op alle transacties en rapporten moet verschijnen.

Deze naam zal worden weergegeven in keuzelijsten in het systeem en op afgedrukte documenten zoals facturen en rekeningoverzichten.

Voer een unieke debiteur/klantcode in om deze debiteur/klant snel in het systeem te identificeren.

Debiteuren/Klantcodes zijn optioneel maar aanbevolen voor bedrijven met veel debiteuren/klanten. Ze stellen je in staat om te zoeken op code of naam in dropdownmenu's door het hele systeem.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn rekeningnummers, afkortingen of alfanumerieke codes zoals 'CUST001' of 'ACME-NY'.

Stel het maximale bedrag in dat deze debiteur/klant te allen tijde kan verschuldigd zijn. Dit helpt het creditrisico te beheersen en de cashflow te beheren.

Om het gebruik van krediet te volgen, stelt u de Beschikbaar krediet kolom in het Debiteuren/Klanten tabblad in. Dit toont het restant krediet voordat u nieuwe verkoopfacturen aanmaakt.

Laat leeg voor onbeperkt credit. De kredietlimiet is gecontroleerd bij het aanmaken van nieuwe verkoopfacturen, maar niet afgedwongen voor andere transacties.

Wijs een vreemde valuta toe aan debiteuren/klanten die opereren in een andere valuta dan uw basisvaluta. Standaard zijn alle debiteuren/klantenrekeningen in uw basisvaluta. Het selecteren van een vreemde valuta zal alle transacties (offertes, orders, facturen, creditnota's) in die valuta uitgeven.

Opmerking: Deze optie verschijnt alleen als vreemde valuta zijn aangemaakt in het systeem.

Voer het volledige factuuradres van de debiteur/klant in zoals het op facturen en overige verkoopdocumenten moet verschijnen.

Dit adres vult automatisch in bij het aanmaken van nieuwe Verkoopfacturen, Verkooporders, Verkoopoffertes of Creditnota's voor deze debiteur/klant.

Voeg straatadres, stad, staat/provincie, postcode, en land toe voor volledige documentatie.

Voer het afleveradres van de debiteur/klant in, als dit verschilt van het factuuradres.

Dit adres wordt automatisch ingevuld bij het aanmaken van nieuwe Pakbonnen voor deze Debiteur/Klant.

Alleen zichtbaar als het Pakbonnen tabblad is ingeschakeld. Laat leeg als het afleveradres hetzelfde is als het factuuradres.

Voer het primaire E-mailadres van de debiteur/klant in voor het verzenden van facturen, rekeningoverzichten en overige communicatie.

Dit E-mailadres populiert automatisch bij het gebruik van de E-mailfunctie binnen Manager om documenten naar de Debiteur/Klant te verzenden.

Zorg ervoor dat het e-mailadres geldig is en actief door de debiteur/klant wordt gecontroleerd voor belangrijke zakelijke communicatie.

Wijs deze debiteur/klant toe aan een specifieke divisie voor divisieverslaggeving en winstcentrumtracking.

Divisies helpen bij het analyseren van de winstgevendheid per bedrijfssegment, locatie of productlijn. Alle transacties voor deze debiteur/klant zullen worden toegewezen aan de geselecteerde divisie.

Dit veld verschijnt alleen als divisies zijn ingeschakeld onder Instellingen → Divisies.

Selecteer een eigen controlerekening als deze debiteur/Klant een andere debiteurenrekening moet gebruiken dan de standaard.

Eigen controlerekeningen zijn nuttig voor het scheiden van verschillende types debiteuren/klanten, zoals detailhandel versus groothandel, of binnenlands versus internationaal.

Dit veld verschijnt alleen als eigen controlerekeningen voor debiteuren/k klanten zijn aangemaakt onder Instellingen → Controlerekeningen.

Schakel deze optie in om specifieke betalingsvoorwaarden voor deze debiteur/klant in te stellen die afwijken van uw standaardvoorwaarden.

Wanneer ingeschakeld, geef het aantal dagen na de factuurdatum op waarop de betaling verschuldigd is. Voer bijvoorbeeld 30 in voor betalingstermijnen van na 30 dagen.

Deze termen zullen automatisch van toepassing zijn op alle nieuwe Verkoopfacturen aangemaakt voor deze debiteur/klant.

Tip: Als alle debiteuren/klanten dezelfde betalingsvoorwaarden hebben, configureer dan standaard vervaldatums onder Standaardformulieren voor verkoopfacturen in plaats daarvan.

Schakel deze optie in om een specifiek uurtarief voor deze debiteur/klant in te stellen.

Wanneer ingeschakeld, voer het uurtarief in dat u deze debiteur/klant wilt aanrekenen voor factureerbare tijd. Dit tarief zal automatisch worden ingevuld bij het registreren van Factureerbare Tijd invoer.

Nuttig voor servicebedrijven die verschillende tarieven in rekening brengen op basis van debiteur/klantovereenkomsten, projecttypes of serviceniveaus.

Tip: Als alle debiteuren/klanten hetzelfde uurtarief worden aangeslagen, configureer dan het standaardtarief onder Standaardformulieren voor factureerbare tijd.

Markeer deze debiteur/klant als inactief om deze te verbergen uit vervolgkeuzelijsten, terwijl alle historische transacties behouden blijven.

Gebruik dit voor debiteuren/klanten met wie u niet langer zaken doet. Inactieve debiteuren/klanten kunnen nog steeds worden weergegeven en hun transacties blijven in rapporten.

U kunt een debiteur/klant op elk moment heractiveren door dit vakje uit te vinken.